Рынок труб: спрос впадает в спячку

Рынок трубной продукции вошел в фазу снижения активности. Ослабление спроса уже в ближайшее время может привести к падению цен.

В октябре украинские трубные предприятия снизили объем производства по отношению к сентябрю на 6,7%, до 131,9 тыс. т. За 11 месяцев 2009 г. падение составило на 37,1%, до 1,338 млн. т.

Стоит отметить, что наряду с предприятиями, существенно снизившими выпуск продукции («Нико Тьюб» – на 20%, «Сентравис» – на 27%, Нижнеднепровский ТПЗ – на 21%), Харцызский ТЗ – на 24% и ММК им. Ильича – на 23%), группа заводов, наоборот, продемонстрировала рост: ЮтиСТ – на 20%, Днепропетровский ТЗ – на 29%, Луганский ТЗ – на 50% и «Коминмет» – на 24%.

В октябре конъюнктура как на экспортном, так и внутреннем, рынках ухудшается. Так, по сравнению с сентябрем экспорт из Украины на один из крупнейших рынков сбыта – РФ уменьшился на 5%, до 32,3 тыс. т стальных труб. По оценке «Металл Курьера», кроме сезонных факторов причиной сокращения показателей также послужили менее привлекательные цены на трубы массового назначения у большинства украинских производителей.

В то же время, спрос на украинские трубы нефтегазового сортамента в прошлом месяце вырос благодаря активизации российских нефтяных и газовых компаний, активно пополнявших запасы труб в осенний период для собственных ремонтно-эксплуатационных нужд.

В частности, поставки сварных труб малого и среднего диаметра в РФ по итогам октября выросли на 4%, до 14 тыс. т. Основные объемы указанной продукции были представлены трубами диаметром 273 и 325 мм производства Новомосковского ТЗ, которые используются также и в нефтегазовой отрасли. Рост отгрузок по итогам месяца продемонстрировал также сегмент ВГП труб, который вырос на 6%.

Отметим, что украинские производители труб для нефтегазового сегмента и в следующем году сумеют сохранить устойчивые позиции на рынке РФ. Согласно рыночным источникам, Федеральная антимонопольная служба России поддержала инициативу российских нефтяников продлить соглашение о беспошлинном импорте труб для ТЭК из Украины на 2010 г. Ведущим импортером на рынок РФ этой продукции являются предприятия «Интерпайпа», которые за десять месяцев текущего года поставили в Россию около 300 тыс. т труб (годовая квота составляет 427 тыс. т). По оценкам экспертов, квота на следующий год сократится на 25-30%, однако и это позволит компании в 2010 г. отгрузить в РФ 300-350 тыс. т труб для ТЭК.

В Украине незначительный рост объемов отгрузок в октябре наблюдался в сегменте сварных труб большого диаметра – на 12%, до 1 тыс. т. При этом нарастили поставки труб и Новомосковский ТЗ, и Харцызский ТЗ. Отгрузки бесшовных труб в октябре сократились на 12% и составили около 17,3 тыс. т, в то время как поставки профильных труб сократились на 9%.

Примечательно, что в октябре при сокращении экспортных поставок профильных труб увеличились отгрузки на внутренний рынок. Так, по итогам отчетного месяца украинские производители нарастили внутренние отгрузки профильных труб на 11%, до 18 тыс. т.

Впрочем, рост поставок на рынок Украины был временным, поскольку в октябре внутри страны уже начался спад потребления. По информации менеджера компании «Интерпайп», в прошлом месяце продажи по всему сортаменту труб снизились примерно на 20%. Судя по комментариям крупных потребителей, в ноябре падение продолжится.

На фоне сокращения потребительского спроса, многие трубные предприятия начали снижать цены. Компания «Интерпайп» опустила складские цены на сварные трубы примерно на 300 грн./т. Остальные производители также сократили производственные и складские цены примерно на 100-300 грн./т. В целом на рынке ценовая ситуация пока стабильна, так согласно ценовому Индексу uaprom.info, в Днепропетровске и Харькове общий индекс на трубы немного вырос на 0,25 и 0,42%. В Киеве снижение Индекса составило 1,15%.

После начавшегося снижения стоимости труб начала корректироваться и цена штрипса «Запорожстали». После того, как его стоимость в октябре значительно выросла (на 13%), в ноябре предприятию пришлось опустить котировки, как для внешнего, так и для внутреннего рынков. В итоге штрипс подешевел на 350-360 грн./т, до 4320 грн./т.

По информации президента УАМ А. Федосеева, в ноябре ситуация с потреблением, скорее всего, изменится в худшую сторону. «Это вызвано традиционным уменьшением активности в строительстве в конце осени, а также, в основном, завершением подготовки жилищно-коммунальных организаций к отопительному сезону», – полагает глава УАМ.

Участники рынка говорят, что замедление объемов торговли трубами вызвано окончанием проектов по модернизации и замене водо- и газопроводов.

В условиях слабого спроса эксперты и участники рынка прогнозируют на ноябрь-декабрь дальнейшее снижение цен. В частности, директор Торговой группы «Захидсталь» В. Собчук предполагает, что в связи с тем, что в предыдущие месяцы стоимость трубы была сильно завышена, в ноябре цены могут упасть до 5000 грн./т.

Ценовая динамика на рынке труб в октябре:

Цены указаны с учетом НДС

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «АВ Металл Групп», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Трейд», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info