Сортовой прокат: производители давят ценами

Несмотря на вступление рынка в период сезонного спада, производители не спешат снижать цены, имея достаточное количество экспортных контрактов. В свою очередь, у торговцев, на фоне сокращения потребления, есть возможность взять паузу в надежде на падение котировок.

В октябре в связи с оптимизацией метпроизводства в Украине выросло число простаивающих сталеплавильных мощностей. По информации агентства «Металл Курьер», из 72 агрегатов в работе находятся 38, в сентябре было 43. Основную долю остановленного оборудования составляют мартеновские печи: из 35 агрегатов простаивают 18, в сентябре было 17.

Тем не менее, в октябре метпредприятия нарастили, по сравнению с сентябрем, выпуск чугуна, стали и проката – соответственно, на 9,2%, до 2272 тыс. т, на 11,4%, до 2703 тыс. т и на 14,1% до 2541 тыс. т. За 10 месяцев 2009 г., по сравнению с АППГ, предприятия сократили производство чугуна, стали и проката на 23-28% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Основной причиной роста объемов производства является сложившийся в последнее время на мировых рынках дефицит дешевых полуфабрикатов.

На внутреннем рынке, после нескольких месцев роста спроса, потребление снова стагнирует. По информации УАМ, потребление металлопроката в Украине за 9 месяцев 2009 г. снизилось на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 3 млн. 695 тыс. т, при этом в сентябре, по сравнению с августом, потребление сократилось на 12%.

Наибольшее негативное давление на объемы металлопотребления оказывает отсутствие государственной поддержки экономики, дешевых «денег», к этому добавляется и политический факторы – выборы в Украине всегда способствуют замораживанию деловой активности, пассивности инвесторов и отсрочке инвестиций. Кроме того, по информации металлоторговцев в этот период увеличивается давление со стороны контролирующих органов, которые активизируют проверки с очевидными намеками.

Вместе с тем, удивление вызывает ценовая политика отечественных метзаводов, которые продолжают удерживать высокие цены на внутреннем рынке, в то время как экспортные котировки на протяжении октября снижались. Заводы не спешат опускать цены внутри страны, поскольку пока имеют достаочнный уровень спроса на внешних рынках. К примеру АМКР, по оценкам «Металл Курьера», в октябре отгрузил около 200-230 тыс. т арматурного проката, в т. ч. на экспорт – 175-200 тыс. т проката (в сентябре было отгружено 145 тыс. т, в т.ч., на экспорт – около 110 тыс. т).

Таким образом, в октябре на внутренний рынок комбинат отгружено порядка 26 тыс. т арматуры, что более чем на четверть ниже показателя сентября.

Естественной реакцией потребителей и торговцев в условиях сохранения высоких цен будет минимизация закупок в ноябре, исключительно под текущие потребности. В комментариях трейдеры подтверждают, что сокращение закупок в текущем месяце достигнет минимум 50%.

Участники рынка готовы взять паузу, надеясь, что рано или поздно заводам придется снизить цены.

Несмотря на стабильно высокие заводские цены, в октябре на внутреннем складском рынке все же отмечено некоторое падение цен. Стоимость металлопроката на складах трейдеров снизилась на 100-200 грн./т. Это вызвано тем, что в сентябре цена проката была спекулятивно завышена на фоне дефицита некоторых видов продукции. По мнению директора Торговой группы «Захидсталь» Валентина Собчука, нормальная наценка для днепропетровского трейдера составляет 200 грн. на тонне металла, однако в сентябре она достигла 400 грн. Естественно, когда дефицит продукции исчез, то и наценка вернулась на свой прежний уровень.

На ценовом Индексе uaprom.info снижение складских цен практически не отразилось, поскольку на октябрьское ценообразование еще влияли растущие заводские цены. Так, согласно Индексу, общий ценовой показатель по сортовому и фасонному прокату в октябре на складском рынке в Киеве снизился на 0,16%, в Днепропетровске и Харькове увеличился на 0,03 и 1,34%.

В целом, объем складских продаж продолжает снижаться. По информации трейдеров из Харькова и Днепропетровска, в октябре падение составило 15-20%. Это также подтвердил В. Собчук, по его мнению металлопотребляющая промышленность уже сокращает свою деятельность и готовится к зимнему сезону.

Что касается прогнозов, то руководитель «Захидстали» считает, что в ноябре потребление и продажи продолжат сокращаться. Ожидается, что сокращение составит порядка 15-20%. При этом если предприятия на данный момент не хотят снижать цены, то со второй половины ноября им все-таки придется уменьшить внутренние котировки.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в октябре 2009 г.:

По данным Торговой площадки uaprom.info

* Все цены указаны с учетом НДС

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Метинвест», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «АВ Металл Групп», «Комэкс», «Метинвест Днепропетровск», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Трейд», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info

Читайте также предыдущий обзор рынка сорта за сентябрь