Активный спрос на балкера со стороны зернотрейдеров обусловил рост фрахтовых ставок в сентябре текущего года. Ситуация также подогревалась благодаря незначительному дефициту судов.
Динамика Балтийского фрахтового индекса (БФИ) в сентябре 2009 г. для «панамаксов» носила неоднозначный характер: в первой половине месяца индекс рос, а затем постепенно начал терять свои позиции. В итоге БФИ для «панамаксов» остался практически на том же уровне, что и в начале месяца. Для «суперхендимаксов» динамика БФИ носила аналогичный характер с той разницей, что повышательный тренд продолжался гораздо дольше, а его снижение носило весьма умеренный характер. Благодаря этому в конце месяца индекс был на 234 пункта или на 13,5% больше, чем в начале сентября. Самым стабильным оказался БФИ для «хендисайзов», который в течение месяца вырос на 131 пункт или 15,5%.
Динамика БФИ в сентябре 2009 г.
Тип тоннажа | 01.09 | 16.09 | 30.09 |
Панамакс | 2230 | 2521 | 2276 |
Суперхендимакс | 1732 | 2015 | 1966 |
Хендисайз | 843 | 927 | 974 |
Источник: Clarkson
БФИ для «суперхендимаксов» по направлениям перевозок в сентябре 2009 г., $/сут.
Направление перевозки | Дата | ||
01.09 | 16.09 | 30.09 | |
Континент-Дальний Восток | 30603 | 34767 | 35106 |
Черное море-Дальний Восток | 31790 | 34940 | 34260 |
Дальний Восток-Континент | 6561 | 7067 | 7461 |
Мексиканский залив США-Континент | 32283 | 39061 | 35478 |
Континент-Мексиканский залив США | 14206 | 15628 | 15169 |
Источник: Clarkson
Одной из главных причин такого благополучия на рынке стало начало зернового сезона (в середине сентября наблюдалась даже нехватка тоннажа для транспортировки зерна и соевых бобов из портов Атлантики), а также простои значительной части судов под погрузкой в портах Австралии и выгрузкой в Китае. Так, в портах Австралии к началу третьей декады сентября скопилось более 100 балкеров, ожидающих постановки к причалу. В Китае в середине сентября простаивало 67 балкеров, а средние простои по каждому судну составляли более 5 суток.
Наибольший уровень рейсовых тайм-чартерных ставок для балкеров «хенди» наблюдался для отправок из Мексиканского залива США. Так, «хендимакс» дедвейтом 53000 т был отфрахтован в направлении Средиземного моря по ставке $40000/сут., или более $0,75/т дедвейта в сутки. А «хендисайз» дедвейтом 35000 т в аналогичном рейсе получил ставку в $30000/сут., что составляет практически один $1/т дедвейта в сутки, что уже вполне сопоставимо с докризисным периодом.
Высокий уровень тайм-чартерных ставок для балкеров «хенди» сложился и в Черноморском регионе. Здесь на плече Портлэнд-Черное море-Читтагонг для судна дедвейтом 38000 т брокеры отметили ставку в $34000/сут. Для перевозки 20000 т зерна с Великих озер на средиземноморское побережье Турции фрахтователям были предложены ставки в районе $75-80/т, в то время как они рассчитывали увидеть ставку порядка $65/т. Правда, в последних числах сентября аппетиты судовладельцев уменьшились до $70-75/т.
Примерно такая же ситуация была и на Черном море, когда фрахтователи были весьма озадачены, получив ставку в $25/т на перевозку 35000 т пшеницы из Туапсе на средиземноморский Египет. Рассчитывая на ставку в $18/т на перевозку 25000 т пшеницы на средиземноморскую Испанию, Bunge увидел на рынке $22/т. Перевозка партии удобрений в 25000 т из Клайпеды на 3 порта Перу обошлась фрахтователям в $50/т, а 30000 т удобрений из Мууги на Сантос – в $40/т.
Фрахтователи не без труда нашли тоннаж под перевозку партии в 20000 т сахара из Бразилии на Черное море по ставке около $40/т. Аналогичная перевозка на Португалию обходилась фрахтователям в $32-34/т. Перевозка партии угля в 30000 т из Южной Африки на Турцию обошлась фрахтователям в $24/т. А перевозка партии угля в 40000 т из Николаева на Сантос по ставке $25/т показалась брокерам очень дешевой. О снижении в конце сентября тона фрахтового рынка в южноамериканском секторе балкерных перевозок свидетельствует отправка 25000 т зерна из Аргентины на Италию по ставке $30/т, которая является самой низкой за последнее время.
БФИ для «хендисайзов» в сентябре 2009 г., $/сут.
Направление перевозки | Дата | ||
01.09 | 16.09 | 30.09 | |
Континент-Южная Америка | 11571 | 15093 | 16029 |
Континент-Северная Америка | 11371 | 13586 | 13779 |
Южная Америка-Континент | 13056 | 11961 | 14917 |
Источник: Clarkson
Коастеры и суда «река-море»
Ситуация на рынке коастерного тоннажа в сентябре 2009 г. заметно улучшилась по сравнению с предшествующей этому периоду буквально борьбой за выживание. Морские аналитики оценивают рост ставок в этом сегменте до 10-15% в зависимости от направления перевозок, рода груза, типоразмера (включая наличие/отсутствие грузовых средств) и возраста тоннажа. Уже в начале сентября на рынке сложилась ситуация, когда на 430 открытых позиций коастерного тоннажа приходилось 450 твердых отгрузок, т.е. наконец был достигнут баланс спроса и предложения.
Однако нетрудно заметить, что, несмотря на все признаки улучшения, коренного перелома на рынке пока что не произошло. Фактически ставки вернулись к уровню шестимесячной давности и во многих случаях позволяют судовладельцам лишь сводить концы с концами, немного отличаясь от уровня безубыточной перевозки. Правда, судовладельцы начали позволять себе отказываться от явно убыточных ставок на ряде направлений, предпочитая даже следовать в балласте до 5-6 суток, чтобы за счет основного плеча покрыть эти затраты.
Большую поддержку рынку коастерного тоннажа в сентябре оказали возросшие отгрузки зерна, причем во всех регионах, включая Балтику, Континент, Великобританию, Южную Францию, а также Украину и РФ. Тем не менее, судовладельцы не спешили выводить в эксплуатацию свои стоящие на приколе суда. Отчасти этому мешало тривиальное отсутствие средств на приведение судов в мореходное состояние, а также опасения, что после Рождества рынок может опять обвалиться.
Тайм-чартерный эквивалент, рассчитываемый NORBROKER для «коастеров» различной грузоподъемности, в сентябре 2009 г. составлял: (?/сут.).
Дедвейт, т | Начало сентября | Конец сентября |
1250 | 1100 | 1200 |
1750 | 1300 | 1400 |
2500 | 1600 | 1700 |
3500 | 1900 | 2000 |
6500 | 2500 | 2650 |
В черноморском бассейне в сентябре наблюдался активное предложение зерновых и угля, несколько увеличился грузопоток стального проката в Турцию, Грецию и страны Северной Африки. Если в начале сентября стоимость перевозки 5 тыс. то зерна из Одессы в порты Адриатического побережья Италии сохранилась на уровне в $22-23/т, то в конце месяца уровень ставок на эти перевозки составлял уже $25-26/т. В пределах $2-3,5/т увеличились фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов.
В Азовском море в начале третьей декады сентября, несмотря на сопротивление фрахтователей, стоимость перевозки зерновых продолжала расти, правда, в основном только на дальнем плече перевозки. Одной из главных причин подорожания стала нехватка флота для перевозки зерна и задержки в портах погрузки (только в Ростове-на-Дону образовалась очередь почти из 50 судов), а также портах выгрузки на Ближнем Востоке и Севере Африки. Так, перевозка 3 тыс. т зерна из Азова в Александрию подорожала с $36 -37/т в начале сентября до $41,5/т в середине третьей декады. А ставки при спотовых отправках зерна в этот период доходили до $43-45/т. Правда, в последних числах сентября ставки вновь вернулись к уровню $40,5/т, т.к. экспортеры зерна сейчас имеют весьма ограниченные возможности для увеличения расходов на транспортную составляющую.
На фрахтовом рынке Средиземного моря в сентябре подорожали перевозки стального проката, строительных материалов и металлургического сырья. Помимо физического притока грузов этому способствовало сокращение количества судов «река-море» и коастеров, значительная часть которых оказалась задействованной на перевозках зерновых и угля из портов Азово-Черноморского бассейна. Брокеры также обращают внимание на активизировавшуюся отгрузку строительные грузов из портов Турции в Россию, Грузию, Египет и Анголу.
Рынок новостроя
На начало сентября 2009 г. мировой портфель заказов на транспортный флот состоял из 8271 судна общим дедвейтом 527,38 млн. т. Как и прежде, основную долю в этом колоссальном объеме новостроя занимает балкерный тоннаж, составляющий 55,7% по дедвейту. По итогам сентября аналитики отмечают возросшую активность на рынке, особенно в отношении балкерного тоннажа. При этом делается вывод, что падение цен на балкера уже достигло своей нижней точки, в то время как в танкерном секторе этот процесс пока еще не остановился.
Мировой портфель заказов по типам нового тоннажа на начало сентября 2009
Тип тоннажа | Количество судов, ед. | Суммарный дедвейт, т | Удельный вес по дедвейту, % |
Танкеры | 2296 | 152877552 | 29,0 |
Балкеры | 3371 | 293521177 | 55,7 |
Универсальные сухогрузы, включая рефрижераторы | 1277 | 13352025 | 2,5 |
Контейнеровозы | 1037 | 63534270 | 12,0 |
Суда Ро-Ро | 290 | 4097212 | 0,8 |
ИТОГО | 8271 | 527382236 | 100 |
Источник: Fairplay
В сентябре не только заключались новые контракты на постройку балкеров, но и активно принимались в эксплуатацию вновь построенные сухогрузные суда от небольших коастеров дедвейтом 1700-3700 т до огромных рудовозов дедвейтом 300-327 тыс. т.
Представительные поставки нового балкерного и многоцелевого тоннажа в сентябре 2009
Название судна | Судостроительная верфь | Судовладелец/оператор | Дедвейт, т |
OYO MARU | Ocean Trans Co | Ocean Trans Co | 1700 |
NORDIC ERIKA | Flinter Groep | Flinter Groep | 3700 |
ZENITH SEOUL | Yangzhou Longchuan | DaeHo Shipping | 7142 |
SUN UNIVERSE | Higaki | Setsuyo Kisen Co | 11970 |
GENIUS STAR IX | Kanasashi HI | Shih Wei Navigation | 12000 |
GAILLARDIA SW | Yamanishi. | Shih Wei Navigation | 18600 |
GOOD PILGRIMS | Hindustan Shipyard | Archean Group | 29400 |
GLOBAL BAY | Shikoku | Nissen Kaiun Co (Nissen Kaiun) | 29700 |
NORD SHANGHAI | Jiangmen Nanyang | Norden | 31800 |
LAKE TRIVIEW | Kandasho | Mitsui OSK Lines | 32300 |
KURPIE | Tianjin Xingang Industry | Polska Zegluga Morska | 38000 |
STAR KILIMANJARO | Hyundai Mipo Co | Grieg Shipping Group | 49862 |
BAAGHI | Shanghai Shipyard & Chengxi Shipyard Co | IRISL | 53457 |
ERTEA | Zhejiang Jiantiao Shipyard | Medcare Shipping | 55303 |
INTA | Yangzhou Dayang | Genel Denizcilik | 53500 |
KAVO PORTLAND | Qingshan Shipyard | Gourdomichalis Maritime SA | 56868 |
FREDERIKE SELMER | Taizhou Sanfu | Oskar Wehr | 57000 |
HERMANN-S. | Reederei Rudolf Schepers | Reederei Rudolf Schepers | 57000 |
AS VIRGINIA | Taizhou Kouan Co | Christian F Ahrenkiel | 57000 |
SHENG XING HAI | Bohai Heavy Industry | China Shipping (Group) Co | 57291 |
TABOR | Yangzhou Dayang | Bourbon | 57970 |
PRISCO UDOKAN | Primorsk Shipping | Primorsk Shipping | 58000 |
NIKOLAOS A | Tsuneishi Zhoushan | Target Marine SA | 58470 |
AGIOS SOSTIS | Sea Traders | Sea Traders | 75659 |
HONG YU | Shanghai Jiangnan Changxing | COSCO | 76381 |
AOM JULIA | Shin Kasado | Keishin Kaiun Co | 76596 |
MARCO | Universal | Dynacom Tankers Management | 81200 |
UNITED SERENITY | Oshima | United Ocean Enterprise | 81600 |
VALERIA DELLA GATTA | Tsuneishi Holdings | Mitsui Warehouse Co | 82600 |
ANDREAS K | Safety Management Overseas SA | Safety Management Overseas SA | 91800 |
GIOVANNI BOTTIGLIERI | Jiangsu New Yangzijiang | Giuseppe Bottiglieri | 93270 |
GENCO MAXIMUS | Sungdong | Genco | 169025 |
BATTERSEA | Daehan Co | Knightsbridge Tankers | 170100 |
ANANGEL ARGONAUT | Shanghai Waigaoqiao | Anangel Shipping Enterprises | 177800 |
YUE SHAN | Shanghai Waigaoqiao | Oak Maritime (Canada) | 177800 |
SONIA | Lykiardopulo | Lykiardopulo | 177974 |
YUAN XIN HAI | Shanghai Waigaoqiao | COSCO | 178022 |
DONG-A EOS | Hyundai HI Co | Dong-A Tanker Co | 179600 |
CAMILLA BULKER | Hyundai HI Co | J Lauritzen A/S | 179600 |
HANJIN CAPE LAMBERT | Hyundai HI | Hanjin Shipping Co | 179147 |
ALEXANDRA P | Sasebo HI | Dynacom Management | 179764 |
RIGEL | Universal | Kawasaki Kisen Kaisha | 300000 |
GLOBAL HARMONY | Doun Kisen | Doun Kisen | 327180 |
Источник: Fairplay
В плане отмены заказов на строительство балкеров представляет интерес информация о том, что Мурманское морское пароходство приняло решение отказаться от постройки на китайской верфи Chengxi Shipyard, заказанных год назад накануне кризиса 10-ти балкеров дедвейтом 30 тыс. т. Кроме того, компания аннулировала заказы на строительство нескольких балкеров дедвейтом 75 тыс. т на верфи Qingdao Jimo Mastek Shipyard.
Понятно, что это сделано не от хорошей жизни. Хотя не менее показателен тот и факт, что в отношении расторгнутых, но уже частично оплаченных заказов на новострой правительство Китая взяло на себя финансирование достройки этих судов с последующей передачей судоходным госкомпаниям. Тем самым в их распоряжении окажется более молодой флот. Кроме того, КНР всемерно поддерживает создание совместного производства судовых энергетических установок с признанными мировыми лидерами – компаниями MAN, Wartsila, Caterpillar/MAK и Mitsubishi, на долю которых сейчас приходится более 80% рынка данного вида оборудования.
Рынок судов «сэконд-хэнд»
Рынок подержанного сентября в сентябре несколько поубавил свою активность, т.к. потенциальные покупатели ожидали корректировки цен. Отчасти их прогнозы оправдались, и в течение месяца индикативные цены Baltic Sale&Purchase Assessment на современные «панамаксы» возрастом до 5 лет снизились на $683 тыс., или на 2%, а «суперхендимаксы» – на $425 тыс., или 1,5%. Более того, теперешние цены значительно уступают баснословным, спекулятивно раздутым величинам, которые имели место на пике рынка в 2004-08 гг.
Уровень цен на современные балкера «сэконд-хэнд» в сентябре 2009
Тип тоннажа | Возраст | Дедвейт, т | Цена, $ тыс. | ||
начало сентября 2009 | конец сентября 2009 | Изменения (+) (–) | |||
«Панамакс» | мах 5 лет | 74000 | 34830 | 34147 | – 683 |
«Суперхендимакс» | мах 5 лет | 52000 | 29068 | 28643 | – 425 |
Источник: Baltic Sale&Purchase Assessment
Рынок судового металлолома
В сентябре активность на рынке судового металлолома также как и подержанного тоннажа несколько поугасла. Особенно, если сравнивать ее с показателями первых трех месяцев 2009 г.
Тоннаж, отправленный на слом, по месяцам 2009 г.
Месяц | Количество судов, ед. | Общий тоннаж, т |
Январь | 48 | 418 494.56 |
Февраль | 33 | 286 484.90 |
Март | 34 | 296 669.85 |
Апрель | 39 | 311 654.80 |
Май | 20 | 178 729.75 |
Июнь | 32 | 305 774.55 |
Июль | 28 | 263 190.03 |
Август | 26 | 189 703.72 |
Сентябрь (по 04.09.09) | 2 | 14 62.00 |
Всего | 262 | 2 265 464.16 |
Источник: Pelikan Shipping по состоянию на 04.09.09
Российские компании в январе-августе 2009 г. отправили на скрап 32 морских судна, что составляет 3,8% от списанного общемирового флота. По количеству отправленных на разделку судов РФ заняла шестое место, уступив лишь Греции (139 судов), Китаю (103), Японии (71), Норвегии (37) и Индии (33). Самое молодое из проданных на металлолом судов находилось в эксплуатации 30 лет, а самое старое – более 40 лет.
Средние цены на разделку сухогрузов на индийском субконтиненте в сентябре имели небольшую повышательную тенденцию и к концу месяца вышли на уровень $300-320/LDT. В Китае аналогичные суда разделывались по ставкам в $260-270/LDT. Но, наиболее низкими цены на разделку судов были в Турции, где сухогруз дедвейтом 14000 т, построенный в Германии в 1983 г. ушел на скрап по ставке $174/т.
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в сентябре 2009
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, $/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 351.00 | 279.50 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 343.50 | 276.00 |
Балкеры | 7000-12000 | 304.00 | 265.00 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)