Сортовой прокат: «Метинвест» раскручивает цены

Сентябрьское оживление внутреннего спроса может стать последним в 2009 году. На фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры и слабости экономики, с октября потребительская активность будет только снижаться.

В сентябре производство металлургической продукции сократилось – впервые за последние несколько месяцев. В отчетном месяце метпредприятия уменьшили производство чугуна на 11%, до 2080 тыс. т, стали на 9%, до 2425 тыс. т, готового проката на 8%, до 2226 тыс. т. В целом за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. производство чугуна сократилось на 29%, до 18,753 млн. т, стали – на 32%, до 21,680 млн. т, готового проката – на 27%, до 19,306 млн. т.

В сентябре существенный дефицит метпродукции на рынке Украины традиционно уже был вызван ростом экспортных отгрузок в ущерб внутреннему потребителю. Наиболее дефицитной позицией была арматура, нехватка которой усилилась в связи с тем, что на АМКР арматура вообще не «каталась» полмесяца из-за недостатка сырья.

По прогнозным оценкам агентства «Металл Курьер», в сентябре объемы поставок арматуры на внутренний рынок составили порядка 40-42 тыс. т, что на 22-26% меньше показателя августа. Поставки арматуры АМКР на внутренний рынок оцениваются в объеме порядка 30 тыс. т, против 42 тыс. т поставленных в августе. В то же время, существенно увеличены объемы внутренних отгрузок арматурного проката со стороны Макеевского МЗ – по итогам месяца поставки ожидаются на уровне 10 тыс. т, что вдвое больше показателей августа. Сентябрьские поставки арматуры со стороны Енакиевского МЗ оцениваются в объеме до 2 тыс. т.

Уменьшение отгрузок арматурной продукции на внутренний рынок в сентябре обусловило продолжение роста цен, которые после августовского подъема продолжали увеличиваться и в сентябре. Основным виновником раскручивания ценовой волны стала компания «Метинвест», которая на сентябрь существенно повысила цены на арматуру на 850-880 грн./т, до 4618-4715 грн./т, на катанку на 700-720 грн./т, до 4375-4440 грн./т.

На действия «Метинвеста» отреагировали и более мелкие производители, также поспешившие провести повышение цен. В частности, с первой декады сентября Донецкий МПЗ повысил стоимость арматуры 16-32 и уголка 35-75 на 150 грн./т, до 4400 грн./т и 4730-4780 грн./т соответственно.

Уже в конце второй декады отчетного месяца до рыночного уровня решил подтянуть свои цены на арматуру и катанку АМКР. Катанка 6,5-8 мм подорожала на 528 грн./т, до 4680 грн./т, катанка 7-14 мм – на 401 грн./т, до 4840 грн./т, арматура 8-32 мм – на 492 грн./т до 4776-4900 грн./т. Стоимость уголка выросла на 540 грн./т, до 4920 грн./т.

Одной из причин резкого роста стоимости сортового проката является повышение спроса. В частности, по информации Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в августе 2009 г., по сравнению с июлем, потребление проката выросло на 11%, до 538,221 тыс. т. в том числе, существенно, на 190 тыс. т, выросли закупки проката предприятиями пищепрома, поставки для самих предприятий ГМК выросли на 30,5 тыс. т, для ж/д отрасли – на 10 тыс. т, трубным заводам – на 10 тыс. т, металлотрейдерам – на 10 тыс. т.

По сообщению директора по маркетингу Украинской горно-металлургической компании Руслана Мажинского, которого цитирует пресс-служба компании, в августе объем поставок металлопроката на внутренний рынок Украины составил порядка 600 тыс. т. С октября 2008 г. это максимальный показатель месячных поставок металлопродукции на внутренний рынок. «По сравнению с августом 2008 г. объем поставок сократился лишь на 6,1%», – отмечает Р. Мажинский.

В целом за 8 месяцев 2009 г., по данным маркетингового центра ОАО «УГМК», емкость украинского рынка металлопроката снизилась на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 3642,9 тыс. т. В то же время, доля импорта металлопродукции за анализируемый период снизилась на 7,1 %, с 19,1 до 12%.

По информации УАМ, продажи сортового проката в сентябре выросли на 39%. Однако в этом случае резкий рост продаж объясняется рыночными слухами о новых повышениях цен, после чего потребители активно начали запасаться металлом.

Вдохновленные растущими заявками с внутреннего рынка, производители приступили к новому росту цен. Так, «Метинвест» увеличил стоимость уголка 100-125 производства «Азовстали» на 342-462 грн./т, до 4900 грн./т, 140-200 – 813-837 грн./т, до 7777-7990 грн./т, швеллера 14-24 – 342 грн./т, до 4900-5560 грн./т, 27 – 697 грн./т, до 5802-6667 грн./т. Цены на арматурный прокат 10 и 14 производства Енакиевского МЗ увеличились на 31 и 38 грн./т соответственно, уголок 40-50 подорожал на 522-642 грн./т, до 4900 грн./т. Стоимость катанки 5,5-12,5 производства Макеевского МЗ увеличилась на 426-542 грн./т, до 4800-4900 грн./т

ДМЗ им. Петровского на октябрь повысил внутренние цены на фасонный прокат на 6-12%. Уголок подорожал на 462-522 грн./т, до 4900 грн./т, швеллер – на 342-402 грн./т, до 4900 грн./т.

Донецкий металлопрокатный завод в октябре повысил внутренние цены на 5-13%. Арматура 16-32 мм подорожала на 590 грн./т, до 4990 грн./т. Угловой прокат подорожал на 260 грн./т, до 4990-5040 грн./т.

Согласно Индексу uaprom.info, общий ценовой показатель по сортовому и фасонному прокату в сентябре на складском рынке в Киеве, Днепропетровске и Харькове увеличился на 5,91, 3,42 и 4,42% соответственно. Это соответствует и данным с реального рынка, согласно которым только за последние 2 недели сентября цены на сортовой прокат выросли на 300-500 грн./т.

Коммерческий директор компании «Меткон – ЮГ» Александр Авдеенко отмечает, что по состоянию на начало октября еще не было ни одной заявки от покупателей, что говорит о том, что в период роста цен рынок насытился и теперь пройдет некоторое время, прежде чем активность восстановится. Аналогичная ситуация может быть в сегменте фасонного проката, где также повышены цены на октябрь. Подобного мнения и другие торговцы среднего уровня, которые также отмечают спад продаж.

Рынок в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда производители, не рассчитав потребительские возможности, резко повысили внутренние цены, спровоцировав кратковременный ажиотаж и затоваривание складов потребителей. Однако, после этого, на фоне снижения спроса, снова придется снижать котировки для того, чтобы хоть как-то стимулировать покупателей делать закупки.

С такой оценкой согласен менеджер УАМ Наталья Гонохова, по мнению которой в октябре объем продаж на вторичном рынке упадет. Потребители закупили достаточно проката по относительно низким ценам в сентябре, и пока их не используют, новых закупок делать не будут. Что касается ноября, то, скорее всего в этом месяце повышения не будет. С одной стороны, велика угроза снижения цен на внешних рынках и заводы будут пытаться больше продать на внутреннем рынке, с другой стороны, в октябре-декабре ожидается традиционный спад активности покупателей в осенне-зимний период, что соответственно отразится на ценах.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в сентябре 2009 г.

По данным Торговой площадки uaprom.info

* Все цены указаны с учетом НДС

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Метинвест», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «АВ Металл Групп», «Комэкс», «Метинвест Днепропетровск», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Трейд», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info

Читайте также предыдущий обзор за август