Контейнерный тоннаж: рынок прошел дно?

Положительная динамика промпроизводства в Китае и признаки оздоровления экономики США позволяют операторам надеяться на увеличение отфрахтовки судов в конце года. В то же время, аналитики прогнозируют, что полноценное улучшение конъюнктуры рынка контейнерных перевозок произойдет не раньше 2012 г.

Первую часть обзора читатйте тут.

По данным Drewry, по итогам 7 месяцев 2009 г. единственным направлением, продемонстрировавшим положительную динамику объемов контейнерных перевозок, явилось плечо Северная Европа-Южная Европа (Средиземное море). Кроме того, положительный тренд имели линии между средиземноморскими портами Европы и Африкой. Отмечено также постепенное восстановление объемов на внутриазиатских маршрутах.

На всех остальных направлениях падение объемов составило от 2,23% (Европа-Африка) до 31,69% (Северная Америка-Европа). По итогам 7 месяцев 2009 г. объем перевозок контейнерных грузов между Европой и Азией на западном направлении до 6,375 млн. TEU, снизившись на 21,1%. Объем перевозок в восточном направлении составил 3,32 млн. TEU, показав гораздо меньшее снижение в размере 7%.

Объемы контейнерных перевозок по итогам 7 месяцев 2009 г.

* – кроме Средиземного моря

За последние 12 месяцев объемы перевозок в направлении Дальний Восток-Европа сократились на 23%, а число работающих линий – с 64 до 44. По данным AXS Alphaliner, если в августе 2008 г. еженедельный объем вместимости на сервисах данного направления составлял 418000 TEU, то в августе 2009 г. этот показатель снизился до 322000 TEU/неделя. Выросли лишь размеры контейнеровозов, работающих на линиях данного направления.

Контейнерооборот некоторых портов мира в августе 2009 г.

*– без терминала Jurong Port;

** – январь-июль 2009 г.;

*** – июль 2009 г.

Источники: Fairplay, SeaNews, PortNews

Контейнерооборот терминалов PSA в порту Сингапур в январе–августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2%, до 16,35 млн. TEU. В то же время контейнерооборот терминалов PSA в августе текущего года составил 2,22 млн. TEU, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года менее чем на 13%. Еще лучшая тенденция наблюдалась в основных портах Китая, где уже по итогам июля снижение по отношению к прошлому году составляло менее 4%.

Кризис сказался на финансовых результатах не только контейнерных линий, но и контейнерных терминалов, а также производителей контейнеров. Так, если во II полугодии 2008 г. компания Singamas, занимающаяся производством контейнеров, зафиксировала прибыль в размере $13 млн., то результатом аналогичного периода 2009 г. стал убыток в $27 млн. Это обусловлено тем, что за I полугодие 2009 г. компания произвела всего 18243 контейнера, что на 95% меньше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых терминальных операторов – компании DP World в I полугодии 2009 г. сократилась к АППГ на 32%, до $188 млн.

Но, несмотря на это, не перестают появляться сообщения о вводе или начале строительства новых терминальных мощностей. Например, Румыния завершила строительство первого специализированного контейнерного терминала в районе Галаца. Его пропускная способность составляет 30 тыс. TEU в год и призвана обеспечить транспортировку по Дунаю в Европу контейнеров, доставленных морскими судами.

При этом интерес к перевозкам контейнеров в сообщении «река-море» уже проявил ряд морских контейнерных перевозчиков, включая ZIM, CMA CGM, MSC, Hapag-Lloyd, CSAV Norasia. Еще один член ЧАЭС – Турция – объявил о начале строительства контейнерного хаба в районе Измира для дальнейшей транспортировки контейнеров в страны ЕС. Его первая очередь мощностью 943 тыс. TEU должна быть завершена к 2012 г. Мощность второй очереди будет составлять уже 2 млн. TEU в год. Таким образом, даже в условиях кризиса наши ближайшие соседи показывают пример в практической реализации новых контейнерных проектов, направленных на привлечение транзита.

Говоря о прогнозах дальнейшего развития контейнерного рынка, необходимо отметить следующее. На август 2009 г. мировой контейнерный тоннаж пополнился 190 судами общей вместимостью 784 тыс. TEU. За тот же период 145 судов общей вместимостью 275 тыс. TEU были утилизированы на скрап. По данным AXS-Alphaliner, ожидается, что мировой контейнерный флот в конце 2009 г. составит 13,26 млн. TEU, в то время как в конце 2008 г. он составлял 12,36 млн. TEU. Т.е. прирост тоннажа должен составить 900 тыс. TEU или 7,3%. Это почти вдвое меньше прогнозировавшихся ранее 14,02 млн. TEU, когда прирост должен был составлять 13,4%.

В 2008 году прирост контейнерного тоннажа составлял 13,2%, а в 2006 г. – рекордные 16,1%. Самые низкие показатели пополнения контейнерного флота наблюдались в 2003 году – 8,9%. По данным IHS Global Insight и Lloyd’s Register-Fairplay, прирост тоннажа в 2009-13 гг. будет составлять 9,3% притом, что на слом уйдут суда суммарной вместимостью 905 тыс. TEU и 9% уже заказанных контейнеровозов не будут поставлены судовладельцам.

Несколько иной точки зрения в отношении баланса спроса и предложения контейнерного тоннажа придерживается представитель APL Logistics, прогнозирующий увеличение предложение тоннажа к концу 2009 г. на 14% при сокращении спроса на 12-15%. По его мнению, дисбаланс может составить 26-28%. Это приведет к тому, что порядка 20% контейнерного тоннажа к концу года может оказаться на приколе.

Мировой портфель заказов по типам нового тоннажа на август-сентябрь 2009

Источник: Fairplay

Представительные поставки нового контейнерного тоннажа в августе – начале сентября 2009

Источник: Fairplay

В исследовании рынка компании Lloyd Fonds (Гамбург), высказывается мнение, что равновесие между спросом и предложением в контейнерных перевозках будет достигнуто не ранее 2012 г. Сначала баланс появится в отношении небольших и средних контейнеровозов – вместимостью до 3000 TEU, а до 2014-15 гг. – на суда вместимостью 10000 TEU и больше. По подсчетам специалистов Бременского института морского транспорта и логистики (ISL), уже в 2010 г. рост контейнерных перевозок составит 3%. Кроме того, ожидается повышение ставок на 8-9%.

По всей видимости, в 2009 г. будет установлен рекордный показатель сдачи контейнеровозов на скрап. Сейчас списывается на слом в 10 раз больше контейнеровозов, чем в среднем за все предыдущие годы. Избыток тоннажа привел к тому, что на скрап стали уходить контейнеровозы, построенные в начале 90-х гг. прошлого века возрастом всего 16-17 лет. Среди линейных перевозчиков, наиболее активно избавляющихся от старых контейнеровозов, AXS Alphaliner называет компанию MSC, продавшую на металлолом уже 20 своих судов только в этом году.

В краткосрочной перспективе фрахтовые брокеры ожидают усиления активности фрахтования контейнерного тоннажа вплоть до рождественских праздников, когда наблюдается традиционный пик сезона. Однако из-за существующего избытка флота это вряд ли скажется на каком-либо серьезном увеличении уровня чартерных ставок. В то же время некоторые операторы надеются, что к середине осени произойдет увеличение чартерных тарифов. В основе подобного оптимизма лежит положительная динамика роста промпроизводства в Китае, а также признаки оздоровления экономики США, включая усиление покупательского спроса.

Предыдущий обзор за июнь-июль читайте тут