Объем рынка лакокрасочных материалов к концу года сократится почти вдвое, а цены повысятся пропорционально падению гривни, прогнозируют эксперты. Держаться на плаву производителям ЛКМ помогают частные и мелкие стройки.
Рынок сокращается
Прежний 10-15% ежегодный рост рынка лакокрасочных материалов сменился резким падением. До конца года, по прогнозам директора по маркетингу компании ДП «Капарол Украина» Татьяны Кравец, сокращение рынка, который в прошлом году был оценен в 300 тыс. т, составит 30-40% в абсолютных величинах. «Падение коснется всех ценовых сегментов. Кроме того, около 30% мелких и средних производителей уйдут с рынка, не выдержав конкуренции в кризисных условиях. Чуть лучше ситуация в сегменте ЛКМ для частного строительства, поскольку физлица ориентируются на собственные финансовые возможности, а не на вливания со стороны инвестора или кредитование», – объясняет она. Именно на сегмент частного строительства операторы рынка возлагаю свои надежды, хотя в целом делают неутешительные прогнозы по продажам.
Сокращение объемов потребления лакокрасочной продукции начальник отдела маркетинга предприятия «ЗИП» Сергей Коваленко объясняет совпадением наступления кризиса и тем обстоятельством, что в начале года объемы предложения ЛКМ значительно превышали спрос.
Новые интересы
По итогам первого полугодия сегмент дешевых показал небольшой рост в продажах. Это перераспределение произошло из-за изменения потребительских предпочтений населения, желания максимально сэкономить. По сравнению с первым полугодием 2008 г. объем производства отечественной продукции сократился на 30%, импорт уменьшился на 8%.
Для сегмента красок характерно не только изменение объемов производства и сбыта товара, но и структурные изменения потребления. Категорийный менеджер компании «Хенкель Баутехник Украина» Андрей Назаренко отмечает, что для рынка красок характерно снижение потребления красок на растворителях и рост потребления водоэмульсионных красок. Эта тенденция прослеживается последние несколько лет и сохранится в ближайшем будущем. Сегодня водоэмульсионные краски занимают около 30% объема рынка. «В свою очередь, украинские производители красок на растворителях начинают активно осваивать изготовление красок на водной основе. На территории одной торговой площадки могут располагаться несколько центров тонировки разных производителей, что усиливает конкуренцию в борьбе за потребителя. В этом году все большим спросом пользуются тонируемые краски для обоев. Поэтому компании ведут активную деятельность по развитию сети центров тонировки», – объясняет эксперт.
«Поскольку строят сегодня мало, больше ремонтируют, то на интерьерные краски приходится более 80% спроса, на фасадные», – менее 20%, приводит данные А. Назаренко.
Частные покупатели, приобретающие ЛКМ в розницу, отдают предпочтение продукции на водной и алкидной основах, причем доля первой растет, а второй – падет, отмечает С. Коваленко. Такие же наблюдения у эксперта относительно спроса со стороны промышленных предприятий с той разницей, что они еще закупают специальные промышленные покрытия. У строительно-ремонтных организаций потребление ЛКМ зависит от направления деятельности. Например, при ремонте квартир и коттеджей они по-прежнему пользуются в основном более дорогой продукцией. Если подрядные работы осуществляются для бюджетных организаций, то основной объем закупаемой ими краски – категории «эконом».
По данным предприятия «ЗИП»
Останутся сильнейшие
Большинство продаваемой в Украине ЛК продукции – отечественного производства. По данным Т. Кравец, импортных товаров среди ЛКМ на водной основе – около 30%, в сегменте органоразбавляемых материалов импорт составляет не более 13-15%. Всего в Украине насчитывается около 100 производителей лаков и красок, лидерами среди которых считаются ООО ПП «ЗИП» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл. – торговые марки «Зебра», «Триора», «Мальва») и ЗАО «Полифарб Украина» (Днепропетровск – торговая марка «Полифарб»). Ряд иностранных компаний также наладили свое производственные линии в Украине – «БНС-фарба», ООО «Капарол Днепр», «Хенкель Баутехник Украина», «Снежка-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен». Импортируют в Украину свою продукцию немецкие компании Caparol, Feidal, Meffert, Mipa, Tex-Color, шведская Akzo Nobel, финская Tikkurila, латвийско-эстонская Vivacolor. Активно осваивают украинский рынок производители из стран СНГ.
В отличие от спроса, цены на ЛКМ растут и уже с сентября С. Коваленко ожидает их нового повышения. Если девальвация будет незначительной, то украинские производители сохранят нынешние цены на продукцию минимум до конца октября, что в условиях вероятного увеличения стоимости импортной краски благоприятно скажется на спросе на отечественную продукцию.
Изменение долей рынка операторов рынка ЛКМ
(2008-2009 гг.)
№ | Наименование предприятия | Доля рынка 2009г | Доля рынка 2008г |
1 | “ЗІП” | 20,8% | 13,3% |
2 | “СНЄЖКА-УКРАЇНА” | 19,5% | 17,4% |
2 | ВАТ “ЕЛАКС” | 6,3% | 5,9% |
3 | СП”МЕФФЕРТ ГАНЗА ФАРБЕН” | 5,4% | 5,9% |
5 | ЗАО “ПОЛІФАРБ УКРАЇНА” | 3,4% | 4,6% |
6 | ТОВ “РАДУГА” (ЧП Олейников) | 3,4% | 3,1% |
8 | ТОВ “ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД “АВРОРА” | 2,5% | 2,5% |
9 | ПП “ПОЛІСАН” | 2,4% | 4,5% |
10 | ТОВ”КАПАРОЛ ДНІПРО” | 1,5% | 1,1% |
По данным предприятия «ЗИП»