В 3-м квартале текущего года украинские метпредприятия могут впервые с начала кризиса выйти на позитивные показатели рентабельности и прибыли. Способствуют этому сохраняющиеся низкими внутренние цены на сырье и высокий спрос на полуфабрикаты на внешних рынках, где в июне-июле начался рост стоимости проката.
Финрезультаты
По данным «Металлургпрома», украинские метпредприятия закончили 1-й квартал 2009 г. с убытком 2,3 млрд. грн., в то время как в прошлом году за этот же период они заработали 2,7 млрд.
В то же время, показатели металлургов существенно улучшились по сравнению с 4 кв. 2008 г., по итогам которого убытки составили около 3,5 млрд. грн.
Улучшению финпоказателей содействовало повышение загрузки производства предприятий, снижение стоимости сырья и некоторое удорожание проката на мировых рынках.
По данным «Металлургпрома», с сентября прошлого года по апрель нынешнего ЖРС подешевело на 20-40%, стоимость кокса снизилась на 55%, ферросплавов – на 13%.
Вместе с тем, цена на природный газ за этот период выросла на 77,5%, тарифы на электроэнергию повысились на 4,2%, стоимость железнодорожных перевозок подорожала на 9%.
«На сегодняшний день украинские металлурги работают себе в убыток, но считают, что пик кризиса уже пройден, и в 2010 г. ситуация нормализируется», – сообщил заместитель генерального директора ОП «Металлургпром» Виктор Лесовой. По его словам, из-за кризиса рентабельность предприятий упала на 18% и составила минус 8,9%.
Негативно влияет на финансовое положение метпредприятий невозврат государством НДС, долги по компенсации которого к концу полугодия достигли 3 млрд. грн.
Кроме того, за первые три месяца 2009 г. дебиторская задолженность перед металлургами выросла на 13 млрд. грн.
Цены на экспортную метпродукцию в 2009 г. ($ за т FOB Украина):
февраль | март- апрель | май-июнь | |
заготовка | 330-350 | 280-290 | 360-380 |
длинномерный прокат | 410-420 | 365-370 | 400-430 |
плоский прокат | 400-410 | 340-350 | 385-400 |
Данные: Кабинет Министров
Потребление
За январь-май 2009 г. потребление металлопродукции в Украине ужалось до 2 млн. т, или вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Основные потребители проката в Украине – строительные и машиностроительные компании, а также трубные заводы, в мае-июне не демонстрируют внятного позитива. За 5 мес. объемы строительства и производства машпродукции снизились более чем на 50%, выпуск труб – на 43%.
Отметим, что наибольшее падение зафиксировано в сегментах строительного проката: за 5 мес. 2009 г. потребление уголка и швеллера снизилось на 50% к АППГ, арматуры – на 67%, балки – на 79% (данные УГМК).
Прогнозы в отношении годового объема потребления пессимистичны – 5-5,5 млн. т. Это уровень 2003 года. Эксперты констатируют, что программы, которые обеспечили бы увеличение потребления металлопроката в стране, на сегодняшний день не работают.
Внешняя торговля
В первом полугодии 2009 г. по сравнению с АППГ возросла доля экспорта в общем объеме произведенной метпродукции – с 68% до 78,5%. Это объясняется, прежде всего, опережающим снижение поставок на внутренний рынок, в то время как экспорт упал не столь сильно.
За январе-мае 2009 г. экспорт продукции черных металлов из Украины сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 9,284 млн. т.
По данным ДЗИ, экспорт проката за 5 мес. 2009 г. месяцев уменьшился на 39,5% – до 4,17 млн. т, в том числе плоского проката – на 40%, до 2,35 млн. т, сортового проката – на 39%, до 1,82 млн. т.
Вместе с тем, экспорт полуфабрикатов сократился всего на 12% – до 5,113 млн. т. В том числе, поставки квадратной заготовки снизились на 4,6% – до 3,61 млн. т, слябов – на 29,5%, до 1,39 млн. т.
За указанный период существенно выросли поставки на рынки Азии (в Китай и Индию), Ближнего Востока (Ливан, Ирак) и Северной Африки (Египет). В то же время, сократились поставки странам, ранее крупнейшим покупателями украинской продукции – России, Турции, Италии и ОАЭ.
Как ожидается, в 2009 г. отечественные метпредприятия поставят на экспорт около 22 млн. т стали, что всего на 20% ниже показателей минувшего года. Внешняя торговля остается единственным «костылем» украинской металлургии, однако полуфабрикатная специализация нашего экспорта уже завтра бумерангом ударит по отрасли.
Что касается импорта – за пять месяцев т.г. импорт металлопродукции в Украину по группе «черные металлы» сократился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1575,7 тыс. т до 426,7 тыс. т). При этом значительно сократилась доля сырья, полуфабрикатов и плоского проката в общем импорте. В то же время, более чем в пять раз возросла доля базовых ферросплавов (с 6,5 тыс. т в 2008 г. до 40,3 тыс. т в 2009 г.).
В первом квартале года импортный прокат была абсолютно неконкурентоспособен на рынке Украины из-за его высоких цен по сравнению с внутренними. Однако уже с апреля его закупки стали расти – по данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), в марте импорт составил 52 тыс. т, в апреле – 43 тыс. т, в мае – 51 тыс. т (в январе-феврале – всего 48 тыс. т).
Следует также отметить, что, несмотря на снижение импорта в абсолютных показателях, в ряде сегментов рынка доля привозной продукции выросла. Так, за январь-май 2009 г. доля импортной арматуры в украинском потреблении увеличилась до 20% (7% в январе-мае 2008 г.), балки – выросла с 20 до более 23%, катанки – с 0,6 до 1,5%. По остальным позициям доля импорта в потреблении снизилась в диапазоне от 2 до 25%.
В целом же, отечественные металлурги имеют сейчас все возможности, при условии разумной ценовой политики, вытеснить импортный прокат с внутреннего рынка, за исключением тех видов продукции, которые в Украине не производятся.