Экспорт украинской арматуры в Ирак начал стремительно уменьшаться. В будущем за иракский рынок наши металлурги еще могут побороться, пока же им придется искать адекватную замену этому перспективному направлению.
В условиях ослабления традиционных рынков сбыта украинской арматуры отечественные экспортеры оперативно диверсифицировали поставки, нарастив отгрузки, в частности, в Индию и Египет. Однако общий объем экспорта арматуры все же немного снизился. По информации Гостаможни, в мае уровень вывоза уменьшился на 13% по отношению к апрелю и на 34,5% к аналогичному месяцу прошлого года, до 173,6 тыс. т. На фоне общего ослабления крупнейших потребительских рынков это достаточно неплохой показатель.
Экспорт арматуры
География экспорта
Крупнейшими рынка сбыта в мае стали Ирак, Египет и Иран с показателями 47,9, 44,6 и 18,4 тыс. т. Традиционно крупнейший рынок сбыта в 2009 году – Ирак – уже на протяжении пяти последних месяцев удерживает лидирующие позиции, однако объемы поставок в эту страну в последние месяцы снижаются (см. таб.). Очевидно, что здесь уже накоплены достаточные запасы для строительства и в следующие месяцы столь масштабных закупок, как ранее уже не будет.
Вместе с тем, сейчас снижение поставок в Ирак компенсируется ростом отгрузок Египет, который также реализует масштабные государственные программы по бытовому и жилищному строительству и не может удовлетворить растущие потребности собственными ресурсами. Директор по сбыту крупнейшего производителя стали в стране El Ezz Steel Rebars Джордж Мату заявил, что в связи с масштабными программами импорт арматуры увеличится в 2009 г. в 10 раз, до 2,5 млн. т. Спрос в апреле вырос на 62% до 2,6 млн. т по отношению к апрелю прошлого года. По информации Матту, спрос увеличится благодаря буму жилищного строительства, в частности, возведения частного жилья, стимулируемого правительственными программами поддержки экономики.
К концу месяца покупательская способность в Египте снизилась, что, очевидно, связано с тем, что уже израсходовано 75% из $2,7 млрд. стимулирующего пакета для экономики страны. Скорее всего, ближневосточный рынок арматуры пробудет в состоянии спячки до последнего квартала текущего года – ведь традиционно строительный сезон в жарких арабских странах приходится на период после Рамадана, а именно в октябре.
В мая сильно ослабел спрос на рынках Сирии, Иордании, ОАЭ. Турецкие производители арматуры, для которых указанные страны входят в число основных потребителей, в конце мая вынуждены были существенно снизить цены на свою продукцию для того, что бы распродать скопившиеся запасы. Снижение составило примерно $50/т. В частности экспортные цены на турецкую арматуру составили примерно $450-460/т FOB.
По информации участников рынка, турки вряд ли на этом остановятся: при крайней необходимости они могут снизить цены до $380-400/т FOB, что существенно осложнит конкурентные позиции украинских предприятий на рынках Ближнего Востока.
В апреле Турция произвела 1,98 млн. т арматуры, в марте 1,83 млн. т и точно оценить настоящие излишки арматуры на складах невозможно.
Необычная ситуация складывается в Иране. Под давлением турецкого, российского и украинского импорта с середины мая стоимость иранской арматуры снизилась до уровня $405-420/т (EXW), однако эти меры пока не увеличили количество внутренних заказов, так как государственные компании уже законтрактованы с иностранными поставщиками по ценам примерно в $460/т(CIF). В конце мая цены на арматуру начали расти. По словам специалистов, рост произошел на фоне ожиданий, что таможенные власти страны намерены увеличить пошлины на некоторые виды длинномерной и листовой продукции, что наиболее вероятно после 12 июня, когда в стране состоятся президентские выборы. На это фоне арматура диаметром 12-25 мм в стране подорожала до 540-550 долл./тонна, что примерно на 25 долл. выше в сравнении с показателями, которые были зафиксированы прежде.
По оценкам вице-президента Ирана Парвиза Давуди, в 2009 г. потребление стальной продукции в стране может достичь 24 млн. т. В ближайшие несколько лет планируется рост потребления примерно на 5-7%, соответственно эта страна еще долгое время будет нуждаться в импорте проката.
Тем временем рынок Европы продолжает сжиматься в объемах. На протяжении мая производители пытались найти новые аргументы для повышения котировок, однако из-за слабого спроса им приходится возвращаться к первоначальным ценам. По информации Metal Bulletin, в начале июня сделки по поставкам арматуры заключались по ?350-360/т, в то время как в конце мая арматуру на тех же условиях продавали по ?370-380/т. Несмотря на это, в середине июня европейцы снова повысили отпускные цены на ?40/т, мотивируя свои действия растущими ценам на лом. Трейдеры утверждают, что восстановления рынка еще не будет 2-3 месяца, так как из-за недостатка финансирования было отложено несколько крупных проектов. Дополнительное давление на цены окажет период летних отпусков. В ЕС несколько легче кризис переживает Польша, которая в рамках подготовки к ЕВРО 2012 реализует ряд крупных государственных программ.
Нет заметных улучшений потребительского спроса в СНГ, и в частности, в России – одном из крупнейших рынков сбыта украинской метпродукции. За 5 мес. квота на поставки арматуры выполнена пока на 7%, в январе-мае в РФ поставлено 25,65 тыс. т данной продукции из 363 тыс. т, предназначенных на 2009 г.
В то же время, участники внутреннего рынка РФ отмечают, что в мае впервые обозначились тенденция к росту спроса. Одной из причин этого стала политика производителей, которые сократили отгрузки на внутренний рынок, нарастив объемы экспорта.
География экспорта арматуры в мае:
Страна | тыс. т | Доля, % |
Ирак | 47,96 | 27,62 |
Египет | 44,67 | 25,72 |
Иран | 18,47 | 10,63 |
Азербайджан | 16,37 | 9,43 |
Кипр | 7,67 | 4,42 |
Грузия | 5,40 | 3,11 |
Армения | 3,46 | 1,99 |
Туркмения | 3,23 | 1,86 |
Гана | 3,18 | 1,83 |
Россия | 3,08 | 1,77 |
Экспорт катанки
Ценовые тенденции по катанке в крупнейших потребительских регионах сейчас практически повторяют динамику по арматуре. При этом, по информации Гостаможни, экспорт катанки в мае вырос на 8%, до 132,3 тыс. т, хотя и на 26,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
География экспорта
По информации Гостаможни, основными регионами-потребителями украинской катанки в мае стали Индия, Иордания и Румыния с показателями 33,5, 19,9 и 13,1 тыс. т.
Основной причиной майского роста украинского экспорта стало увеличение отгрузок в Индию (см. рис. 4). Конкурентоспособность отечественного проката на этом рынке выросла после проведения в мае рядом местных меткомпаний повышения цены примерно на $20-100/т. К примеру, Tata Steel решила увеличить цены на длинномерную продукцию на внутреннем рынке сразу на $100/т.
На Ближнем Востоке потребление катанки сейчас очень вялое, зато эта продукция относительно стабильно поставляется в Иорданию и Сирию. В число основных направлений экспорта катанки входит и Румыния, единственный стабильный покупатель нашей продукции в Европе.
Тем временем, по информации «Metal Bulletin» меткомпании СНГ продолжают увеличивать экспортные цены на свою продукцию. Так, предложения на катанку составляют примерно $430-440/т FOB. На Ближнем Востоке турецкая катанка упала в цене до $460-470/т FOB.
Экспорт катанки в некоторые страны в январе – мае 2009 года:
