Контейнерный тоннаж: операторы избавляются от судов

В апреле-мае увеличилось количество контейнеровозов, поставленных на прикол. Это связано с падением объемов контейнерообработки в крупнейших портах Азии, Америки и Европы. Но сокращение флота не привело к прекращению падения фрахтовых ставок.

Первая декада мая не смогла прервать затянувшийся понижательный тренд в динамике Braemar Container Index, который по сравнению с началом апреля снизился на 0,63 пункта или 1,4%. Нетрудно заметить, что это незначительное падение в основном затронуло небольшой фидерный тоннаж вместимостью 510 TEU и суда вместимостью 1350 TEU и выше.

Динамика Braemar Container Index в апреле-мае 2009

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping&Chartering

На середину апреля, по данным AXS-Alphaliner, на приколе находилось 486 контейнеровозов общей вместимостью 1,31 млн. TEU, что составляет 10,4% мирового контейнерного ячеистого флота. По количеству судов это столько же, как и в начале апреля, но вместимость поставленных на прикол плавсредств уменьшилась на 110 тыс. TEU. Это произошло в результате того, что количество больших контейнеровозов VLCS (Very Large Container Ship) в отстое сократилось с 23 до 10 судов.

По данным, приведенным в Freight World, в начале мая на приколе находилось уже 506 контейнеровозов общей вместимостью 1,34 млн. TEU, исходя из чего видно, что большей частью простаивают суда, рассчитанные на перевозку менее 2 тыс. TEU. По мнению экспертов AXS-Alphaliner, количество не занятых плавсредств будет сокращаться, т.к. все больше контейнеровозов вместимостью от 4000 TEU планируется к работе в преддверии сезонной активизации перевозок.

Динамика средних ставок Braemar Container Index в апреле-мае 2009

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Fairplay

Нужно отметить, что сокращение задействованного флота не привело к прекращению падения ставок. Исключение составили относительно небольшие контейнеровозы вместимостью 700-1100 TEU, для которых средние тайм-чартерные ставки в течение рассматриваемого периода повысились на 50-200 USD/сут.

В конце апреля брокеры Hamburg Contex по сравнению с мартом даже повысили свою оценку тайм-чартерных ставок на годовой период для судов вместимостью 1100 TEU с 4054 до 4072 USD/сут. В то же время, по оценкам того же источника, в начале мая ставки для более крупных контейнеровозов среднего класса снизились на 1-2%. Согласно данным Howe Robinson, тайм-чартерные ставки для контейнеровозов вместимостью 4250 TEU снизились с 48000 USD/сут. на пике рынка до 6750 USD/сут. в настоящее время, а для судов вместимостью 2800 TEU – с 40000 до 5250 USD/сут.

Тем не менее, постановка контейнеровозов на прикол достаточно дорогое удовольствие, оцениваемое тем же источником для судов вместимостью 1700 TEU на уровне 700 тыс. USD в год. При операционных расходах плавсредств подобного класса на уровне 4500 USD/сут. и действующих ставках в размере 4700 USD/сут. это означает, что фрахт должен упасть еще как минимум на 1000 USD/сут., чтобы постановка на прикол приносила меньший убыток, чем продолжение эксплуатации.

Другое дело, что если не ставить суда на прикол работы всем перевозчикам, исходя из сегодняшней ситуации с грузовой базой, просто может не достаться. По подсчетам AXS Alphaliner, в начале мая более 300 контейнеровозов, принадлежащих тайм-чартерным операторам не имели загрузки либо вообще находились на приколе. В первую очередь это связано с окончанием срока действия старых чартеров и невозможностью из-за рыночной ситуации заключить новые.

Уровень тайм-чартерных ставок на контейнерный тоннаж в 2005-09

Источник: Clarkson

Мировой финансовый кризис и рецессия непосредственным образом сказались на объемах перевалки контейнеров практически во всех портах мира, в т.ч. и крупнейших. В марте 2009 г. контейнерооборот терминалов PSA в Сингапуре составил 2,2 млн. TEU, что на 15% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. По данным TradeWinds, на 12% снизилось и количество заходов в порт судов-контейнеровозов. По итогам трех первых месяцев 2009 г. в Сингапуре было обработано 5,86 млн. TEU, что на 17,8% меньше по сравнению с прошлым годом. По информации Fairplay, оборот контейнеров порта Гонконг по итогам марта составил 1,62 млн. TEU, что на 19% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом по итогам I квартала падение составило 21% и это наихудший показатель, начиная с 2001 г.

Вопреки ожиданиям снижение контейнерооборота в портах Китая в апреле 2009 г. усугубилось в большей степени, чем в марте. Как сообщило агентство Синьхуа, объемы контейнерооборота в крупнейших портах КНР в апреле 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 13,4% – до 9,2 млн. TEU. Если в марте 2009 г. Шанхайский МТП перевалил 2,18 млн. TEU, то в апреле этот показатель составил только 2 млн. TEU, что на 20% меньше, чем годом ранее. На 15% снизил контейнерооборот и второй по величине контейнерный порт «Поднебесной» – Шеньчжень. Поэтому эксперты Citigroup прогнозирует 10% падение оборота контейнерных терминалов Китая по итогам 2009 г.

Не лучше обстояли дела и в европейских портах. Контейнерооборот Роттердама в I квартале 2009 г. сократился с 2,7 млн. TEU годом ранее до 2,3 млн. TEU или на 16%. Тот же показатель порта Антверпен в I квартале 2009 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3% – до 1,74 млн. TEU. Согласно прогнозам, спад контейнерооборота в порту по итогам 2009 г. может приблизиться к 20%. Оборот глубоководного контейнерного терминала Фос (возле Марселя) в I квартале упал на 16% – до 157 тыс. TEU, притом, что компаниями Maersk Line, CMA CGM, MSC и Turkon через него были запущены три новых еженедельных сервиса. По итогам I квартала контейнерный оборот порта Амстердам снизился на 17,5% – до 82,7 тыс. TEU.

Отрицательный тренд в объемах переработки контейнеров сохраняется и в США. Контейнерооборот в крупнейших портах США в марте 2009 г. составили 984,6 тыс. TEU. Согласно прогнозу, совокупный контейнерооборот в I половине 2009 г. достигнет 6,1 млн. TEU, что на 19% ниже показателей первой половины 2008 г.

Т.е. наблюдается фактически повсеместное снижение объемов контейнерных перевозок. К сожалению, этот процесс затронул и украинские порты, еще год назад гордившиеся одними из самых высоких темпов роста контейнерной переработки. Теперь они вновь на передовых позициях, только уже со знаком минус. По данным Минтранссвязи, переработка контейнеров за I квартал сократилась на 60% против того же периода предыдущего года, составив 109,1 тыс. TEU.