Автопром ЕС в ожидании кризиса

В 2009 г. производство автомобилей в Европе сократиться на 15-20%, а продажи могут даже вырасти до 12 млн. ед. Причина – протекционистские меры, предпринятые странами ЕС. Впрочем, эксперты не исключают и вторую волну падения спроса, вызванную ростом безработицы в странах Европы.

За I кв. 2009 г. на европейском рынке было продано 3,44 млн. авто, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в марте спад продаж замедлился – по итогам месяца спрос снизился всего на 9%. Кризис авторынка в ЕС оказался сравнительно неглубоким благодаря действиям правительств ряда стран, которые своевременное приняли эффективные меры противодействия.

Немецкая идея по выплатам денежных компенсаций при обмене подержанных автомобилей на новые оказалась успешной. Аналогичные меры ввели Италия, Франция и Испания, где покупателям экологически чистых машин выплачивают «бонус» в размере от ?1 до ?5 тыс. Всего крупнейшие страны ЕС на субсидирование покупок новых экологически чистых авто потратят более ?12 млрд.

Отметим, что членам ЕС не разрешено оказывать компаниям финансовой поддержки или субсидирования, поэтому Евросоюз подверг критике Париж за предложение предоставить ?6 млрд. госзаймов национальным автопроизводителям в обмен на неофициальное обещание не закрывать заводы во Франции. В то же время, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о предоставлении ведущим автопроизводителям ЕС кредитов на ?7 млрд., из которых ?3 млрд. уже выделено.

За 2008 г. объем продаж новых авто в 17 странах Евросоюза снизился на 8,4% и составил 13,56 млн. шт. Лидером остается Германия, которой удалось удержать продажи выше 3 млн. Наихудшие результаты показали рынки Испании, Ирландии, Швеция, Норвегии и Италия, где зафиксированы двузначные цифры падения. Отметим прогресс Украины, которая вышла на 6-е место в Европе, и России. Впрочем, эти успехи закончатся уже в 2009 г., по итогам которого в двух крупнейших странах СНГ ожидается падение продаж, минимум, на 40-50%.

Продажи в крупнейших странах Европы и России (млн. шт)

Согласно прогнозам, в текущем году в Германии будет продано столько же автомобилей, как и в прошлом. Пока эти предположения подтверждаются статистикой, согласно которой за I кв. 2009 г. рост продаж составил 18%, до 868 тыс. Более того, показатели марта – 401 тыс. новых авто – стали рекордно высокими за время с 1992 г. Продажи растут продажи третий месяц подряд благодаря т.н. «премии за утилизацию»: сдав машину старше 9 лет, автовладелец получает от государства ?2500 при покупке нового автомобиля. Всего в Германии около 9 млн. автомобилей, чей возраст превышает девять лет.

В апреле продажи будут еще выше, а вот со II полугодия может начаться спад, вызванный снижением эффекта от «утилизационной премии». Во-первых, из более 1 млн. заявок, выданных на получение этой премии, уже более половины обработано, во-вторых, правительство приняло решение с июня снизить размер компенсации вдвое – до ?1250. Крупнейшие местные производители BMW и Daimler AG добивались полной отмены субсидий, заявляя, что правительство поддерживает ими, прежде всего, зарубежных автопроизводителей. За I квартал продажи импортных авто выросли на 36%, а немецких – всего на 9%.

От резко выросшего спроса на недорогие машины выиграли, прежде всего, японские и корейские производители, которые доминируют в сегменте компактов, а также Chevrolet, Opel и Volkswagen, который остается абсолютным лидером продаж на немецком рынке. В то же время, продажи премиум-брендов (Mercedes, BMW, Porsche и Audi) прогнозируемо сократились на 10-30%.

Volkswagen в I квартале 2009 г. продал 1,39 млн. машин, что на 11% ниже показателя прошлого года. В Германии в феврале и марте концерн продавал по 120-150 тыс. авто, такого уровня продаж не было даже в докризисные времена. Наибольшим спросом пользуются недорогие модели Golf, Polo и Fox. На внешних рынках возможен также рост продаж в Китае и Индии, где недавно запущен новый завод VW, но в остальных странах реализация сильно сократится. В условиях кризиса Volkswagen откладывает планы по строительству новых мощностей, планируя более рационально использовать существующие. В частности, ускорится запуск в серию малолитражек семейства Up, которые планируется производить в Братиславе.

У Opel также растут продажи в Германии, однако только малолитражек Corsa. Проблемы компании усугубляются тяжелым положением материнской General Motors, которая до сих пор отказывалась помогать дочернему немецкому бренду. Недавно GM, сама находящаяся в критической ситуации, объявила, что готова предоставить Opel независимость. Немецкая компания просит у государства ?3,3 млрд. для преодоления кризиса. Правительство готово выделить часть требуемой суммы, при этом считает, что свою помощь Opel должны оказать General Motors и все заинтересованные европейские страны. Компания, помимо Германии, имеет заводы в Великобритании, Бельгии и Польше, где в общей сложности работают 25 тыс. человек. Напомним, что доля легковых автомобилей Opel на германском рынке составляет 15%, это второй показатель после Volkswagen (22%).

Продажи BMW в 2008 г. снизились на 4,3%, в текущем году они могут упасть ниже отметки в 1 млн. Основные надежды в группе возлагают на бренды Rolls-Royce и Mini, реализация которых в минувшем году выросла. Аналогичные трудности, когда потребители не готовы платить за машины премиум качества, сейчас имеют и другие немецкие производители дорогих авто – Audi, Daimler и Porsche.

В 2008 г. общие продажи Daimler сократились на 3%, включая снижение на 5,4% основной марки Mercedes-Benz. В IV квартале убытки составили ?1,5 млрд. и были бы больше, если бы немецкий концерн вовремя не отказался от своей американской «дочки» – концерна Chrysler. Daimler довольно удачно за ?1,95 млрд. продал 9,1% своих акций инвестфонду Aabar Investments, подконтрольному правительству Абу-Даби (ОАЭ). Эти средства сейчас будут очень кстати на фоне отсутствия доступа к банковскому кредитованию. Aabar станет вторым арабским акционером компании после кувейтского инвестфонда Kuwait Investment Authority, которому принадлежит 6,9% акций Daimler.

А автоконцерн Porsche, который сумел получить кредит на ?10 млрд., потратит их на окончательное установление контроля над Volkswagen. Сейчас Porsche принадлежит 51% пакет VW, который он планирует увеличить до 75%. Таким образом, даже при падении продаж своей продукции, Porsche рассчитывает увеличить прибыль за счет владения крупнейшим европейским производителем.

Во Франции продажи за март выросли на 8%, до 204 тыс. авто. Рост достигнут за счет мер по прямому стимулированию спроса, включая и премию за утилизацию (по ?1 тыс. покупателю). Париж помогает и самому автопрому, в котором занято около 10% работоспособного населения. Правительство выдало производителям кредиты на ?1 млрд. под низкий процент (около 4%), также рассматривается возможность выделения более крупных займов.

Так, Renault необходимо ?9 млрд. для поддержания производства в 2009 г. Однако госкредиты автоконцернам могут быть обставлены требованиями не увольнять рабочих с французских заводов или даже передать правительству часть акций (государство уже владеет 16% акций Renault.) Напомним, что Renault планирует сократить 5 тыс. сотрудников во Франции, PSA Peugeot Citroen в первом полугодии 2009 г. сократит 3550 рабочих мест.

В 2008 г. продажи Peugeot-Citroen, с учетом реализации машинокомплектов, упали на 5%, при этом в Китае продано на 14% меньше, в странах Западной Европы – на 11%. У Renault продажи сократились на 5%, до $2,38 млн. Компания заморозила ряд проектов, в частности, строительство заводов в Индии и Марокко. Приоритетом 2009 г. останутся программы создания электромобиля и экологического усовершенствования двигателей.

В Великобритании продажи за I кв. 2009 г. упали на 30%, до 480 тыс., при этом в марте реализация составила 314 тыс. Местные автопроизводители и дилеры требуют от властей принятия мер по стимулированию спроса, аналогичных действующим в Германии или Франции. Соединенное Королевство остается единственным крупным европейским рынком, где не действует подобная схема, и сейчас правительство обсуждает схему, при которой за сданную в утиль машину будет выплачиваться премия в 2 тыс. фунтов (?2,2 тыс.).

Тем временем крупнейшие британские автопроизводители Jaguar и Land Rover (выкупленные у индийской Tata) получат от государства помощь в размере 500 млн. фунтов, еще 300 млн. предоставит ЕИБ. Эти средства пойдут на стабилизацию производства, а также на разработку технологий, позволяющих улучшить топливную экономичность машин и снизить уровень выбросов CO2.

Помощь получат также британский завод Nissan (займ в 400 млн. фунтов) и Vauxhall – дочерняя компания GM, продающая в Великобритании автомобили Opel (500 млн. фунтов). В общей сложность страна намерена выделить для помощи автопрому около 2,3 млрд. фунтов, из которых 1,3 млрд. под гарантии правительства предоставит ЕИБ. Сами автопроизводители запрашивали у государства поддержку в размере 13 млрд. фунтов.

В Италии покупателям, обменивающие свои машины с высоким уровнем выбросов вредных веществ на новые, выделяется по ?1,5 тыс., благодаря чему в марте продажи впервые за последние полгода выросли. За 2008 г. реализация автомобилей в стране снизились на 13%, а в 2009 г. эксперты ожидают падения спроса еще на 14%, до 1,85 млн. единиц. Однако власти надеются, что субсидирование потребителей, наоборот, поможет увеличить продажи автомобилей в этом году на 200 тыс. штук.

Что касается автопрома, то он действительно нуждается в серьезной поддержке. По итогам 2008 г. производство авто в Италии упало на 28%, до 650 тыс., откатившись на уровень 48-летней давности. В декабре сделано всего 15 тыс. штук.

В Швеции местным автопроизводителям обещаны кредиты правительства на общую сумму $1 млрд. Saab, которая к следующему году выйдет из состава GM, получив самостоятельность, получит $600 млн. от ЕИБ и еще $400 млн. в долг у бывшего владельца. С целью сокращения расходов, Saab снизит производство в этом и следующем годах до 130 тыс. автомобилей в год.

Volvo также надеется в текущем году получить от ЕИБ кредит в размере ?200 млн., который зависит от гарантий шведского правительства. В 2008 г. Volvo выпустила всего 93 тыс. автомобилей, и сейчас владеющий ею американский концерн Ford активно ищет продавцов на убыточного шведского производителя.

Прибыли в мировом автопроме за 2008 г., $ млрд.

*- за апрель-декабрь 2008 г.