Контейнерный тоннаж: флот встал на прикол

Ситуация на рынке контейнерного тоннажа в феврале – начале марта 2009 г. ухудшилась. Увеличилось количество поставленного на прикол флота, уменьшились тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж, сократились объемы перевалки контейнеров в портах. Тем не менее, с апреля большинство контейнерных операторов повысят ставки, ссылаясь «на их нежизнеспособный» уровень.

Только за последний месяц суммарная вместимость поставленного на прикол контейнерного тоннажа выросла на 550 тыс. TEU, или на 68,8%, перешагнув в начале марта 10% рубеж от всего действующего флота.

Динамика находящегося на отстое контейнерного флота в январе – начале марта 2009 г.

Источник: AXS Alphaliner

По данным AXS Alphaliner, в марте 2009 г. из 453 находившихся на приколе судов 220 единицы общей вместимостью 320 тыс. TEU принадлежали судовладельцам, сдававшим эти суда в тайм-чартер, а 233 судна общей вместимостью 1,03 млн. TEU – линейным операторам. Как показывает анализ размеров поставленного на прикол тоннажа, если контейнеровместимость первой группы судов редко превышает 3000 TEU, то у второй группы даже средняя вместимость составляет порядка 5000 TEU, т.е. в нее входят более крупные суда.

Это же подтверждает анализ Clarkson Research Services о том, что меньше всего судов на приколе (около 6%) приходится на тоннажную группу 2000-2999 TEU. В то же время, по данным Braemar Seascope, для контейнеровозов вместимостью более 2000 TEU в последнее время все труднее становится найти своего фрахтователя. По мнению брокеров Contex существующий объем поставленного на прикол тоннажа еще не способен обеспечить стабилизации рынка. Соответственно, Contex и дальше снижают свои оценки текущего уровня тайм-чартерных ставок для всех типоразмеров контейнерного тоннажа.

Динамика средних ставок Braemar Container Index в феврале – начале марта 2009 г.

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Fairplay

Динамика Braemar Container Index в феврале – начале марта 2009 г.

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping & Chartering

Представительные тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж в январе – начале марта 2009 г.

Источник: Fairplay

Динамика средних тайм-чартерних ставок Braemar Container Index показывает, что за последний месяц ставки для контейнеровозов вместимостью 510-750 TEU ставки снизились на 150-250 USD/сут., 1000-1750 TEU – на 350-700 USD/сут., 2000-2800 TEU – на 400-500 USD/сут. и 3500-4500 TEU – на 750-1000 USD/сут. Сам же Braemar Container Index за рассматриваемый период снизился на 5,69 пункта или 11%.

Аналитики обращают внимание на то, что если в последние месяцы сделки на фрахтовом рынке контейнерного тоннажа заключились исключительно на рейсовой или максимум 3-х месячной основе, то сейчас вновь стали появляться полугодовые и годовые чартера. Это объясняется беспрецедентно низким уровнем ставок, при котором риски фрахтователей минимальны. По аналогичной причине в настоящее время возросла активность и на рынке подержанного контейнерного тоннажа.

Представительные сделки на продажу контейнерного тоннажа «секонд-хэнд» в феврале – начале марта 2009 г.

Источник: Fairplay

В основе продолжающегося ухудшения конъюнктуры контейнерного рынка в первую очередь лежат заметно снизившиеся объемы отгрузок контейнеров. Крупнейший контейнерный порт мира Сингапур в январе 2009г. в сравнении с январем 2008г. снизил объем перевалки почти на 20% – до 1,92 млн. TEU. Оборот второго по величине порта – Шанхай в январе 2009 г. уменьшился на 19% (до 1,5 млн. TEU), а в феврале – еще на 17% (до 1,9 млн. TEU) по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В третьем по объемам переработки порту мира в 2007-08 гг. – Гонконге – январское падение контейнерооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,2% (до 1,6 млн. TEU). Причем, по мнению Hong Kong Port Development, это сокращение будет наблюдаться, как минимум, на протяжении всего I квартала.

В китайском порту Шенцзень (четвертая позиция в табели о рангах) объем переработки контейнеров в январе снизился на 17,5% до 1,5 млн.TEU, а по итогам двух месяцев снижение составило вообще 21%. Почти также стремительно падал оборот контейнеров в занимающем седьмую позицию порту Нингбо (Китай) – 5% в январе до 800 тыс. TEU, а затем еще на 23% в феврале – до 600 тыс. TEU. Как сообщает агентство Xinhua, если в январе 2009 г. совокупный контейнерооборот портов Китая составлял 8,99 млн. TEU, что на 13,3 % меньше, чем в январе 2008 г., то в феврале он упал до 6,97 млн. TEU, что уже на 17% ниже показателя февраля 2008 г. Своеобразный антирекорд рассматриваемого периода побила Япония, где падение экспорта составило 45,7%.

Понятно, что падение экспорта в азиатских странах обернулось снижением импорта в США и Европе. Так, по данным IHS Global Insight, падение контейнерного импорта в портах США составило 14,6% в январе и 17,7% – в феврале 2009 г. Падение контейнерооборота испанской Барселоны в январе составило 25,9%.

Не отставали от своих зарубежных коллег по темпам падения и порты СНГ. Так, контейнерооборот Первого Контейнерного Терминала в Санкт-Петербурге за 2 месяца 2009 г. составил 124,6 тыс. TEU, что на 24,7% меньше января-февраля 2008 г. Контейнерооборот ОАО «НУТЭП» в Новороссийске за два месяца 2009 г. составил 20,9 тыс. TEU или минус 12% к январю-февралю 2008 г. Контейнерооборот терминала «Укртрансконтейнер» в Ильичевске за тот же период составил 33,1 тыс. TEU, что на 60% ниже аналогичному периода 2008 г. Перевалка контейнеров Одесского МТП в январе-феврале 2009 г. составила 41,3 тыс. TEU, что меньше показателей аналогичного периода 2008 г. на 46% или на 35 тыс. TEU.

Естественно, что когда нечего перерабатывать в портах, то нечего и возить на судах. Объем перевозок сингапурской Neptune Orient Lines за первые шесть недель 2009 г. упал сразу на 35% с 578,8 за аналогичный период 2008 г. до 376,8 тыс. TEU. Совместный объем контейнерных перевозок компаниями Maersk Line и Safmarine, входящих в AP Møller-Mærsk (APM) в январе 2009 г. упал на 20% по сравнению 8% за весь IV квартал 2009 г.

Судовладельцы констатируют, что снижаются не только трансокеанские, но также и внутри региональные перевозки. На состоявшейся в конце февраля в Китае встрече 36 линейных компаний, работающих на направлении Южная Корея-Китай и обратно, было отмечено, что объемы перевозок здесь в последнее время снизились почти на 30%. В связи с этим было принято решение сократить тоннаж и пересмотреть ставки.

Повышения ставок контейнерными операторами на начало марта 2009 г.

* – включая 45-футовые контейнеры и рефконтейнеры;

** – 175 USB/TEU – для контейнеров с бумагой или металлоломом;

*** – 250 USB/TEU – для рефконтейнеров.

При имеющем место в последние месяцы падении контейнерного потока существующий уровень ставок линейных тарифов не способствует поддержанию надлежащего уровня сервиса. Во всяком случае, именно об этом заявляют контейнерные компании, объясняя свои предстоящие повышения уровня ставок контейнерных тарифов. По мнению Азиатского совета грузоотправителей, эти действия должны носить для каждого перевозчика сугубо индивидуальный характер, чтобы не попасть под определение картельного сговора и антимонопольные санкции. Кроме того, постановка флота на прикол не должна являться самоцелью повышения уровня тарифов.

Несмотря на это, по мнению AXS Alphaliner, до 1 апреля 2009 г. большинство контейнерных операторов объявит о повышении ставок, ссылаясь «на их нежизнеспособный» уровень в настоящее время. По подсчетам InfraNews, после вступления в силу новых тарифов ставка на доставку двадцатифутового контейнера их Шанхая в Санкт-Петербург составит порядка 1600-1640 USD/TEU, а сорокафутового контейнера – 2150-2200 USD/TEU на условиях FILO.