Рынок плоского проката: пошлина против спада

Сегмент плоского проката в Украине находится в депрессии. На фоне снижающих объемов импорта потребительский спрос во второй половине февраля на складском рынке начал стремительно падать.

Оживление на внешних рынках в январе – феврале дало временную передышку отечественным производителям плоского проката, однако уже с конца февраля спрос на металлопрокат на внутреннем и мировом рынке снова стал снижаться.

Основным индикатором падения активности на внешних рынках стало стремительное снижение цен сделок. В то же время, на внутреннем рынке заводские цены на плоский прокат практически не изменились. Игроки рынка утверждают, что внутренним заводским ценам падать уже некуда, котировки достигли дна. На этом фоне некоторые трейдеры, готовые для привлечения покупателей поступиться своей рентабельностью, снизили складские цены.

В свою очередь, Мариупольский МК им. Ильича и Донецкий МЗ на фоне общего ослабления рынка и ухудшающихся перспектив на март провели незначительную коррекцию цен на плоский прокат до среднерыночного уровня. Так, «Ильич» на март повысил внутренние цены на х/к плоский прокат 0,5-0,7 мм на 312 грн./т, 0,8-2 мм – на 127 грн./т, до 5100 – 5700 грн./т.

Донецкий МЗ повысил цены на г/к плоский прокат мартовского производства на 127 грн./т, до 4100 – 4564 грн./т. Несмотря на повышение, цены завода по-прежнему наиболее привлекательны на внутреннем рынке.

В целом, в феврале на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на листовой прокат снизился во всех регионах: в Киеве, Днепропетровске и Харькове он упал, соответственно, на 0,09, 0,88 и 0,23%, (см. таблицу).

По поступающей с рынка информации, объемы заказов из машиностроительной и строительной отрасли очень низки. Для реализации крупных проектов средств по-прежнему нет, поэтому в марте-апреле уровень металлопотребления останется низким. Тем не менее, трейдеры все же отмечают отдельные положительные сигналы из машиностроения. По оценке Валентина Собчука, директора компании ООО «Торговая группа Захидсталь», некоторое увеличение активности в этом секторе объясняется девальвацией гривны, вследствие чего украинская продукция становится более конкурентоспособной на мировых рынках.

По информации игроков рынка, в настоящее время наименьший уровень спроса отмечается на лист с покрытием. По мнению В. Собчука, спрос на плоский прокат с покрытием сильно снизился из-за резкого падения объемов капитального строительства, со стороны же частного сектора объемы потребления пока минимальны.

Параллельно с ухудшением ситуации на внутреннем рынке, импортеры также начали опускать цены – на март понижение составило 3-6%. Один из крупнейших импортеров «АрселорМиттал Темиртау» снизил базовые цены на г/к прокат для мартовских поставок в Украину на $20/т, до $467-492/т; на х/к прокат – на $10/т, до 507-567 (цены указаны на условиях DAF); на оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием – на $80/т, однако новый уровень цен все равно выше, чем у отечественных производителей.

Одновременно со снижением цен на привозной прокат, падают и его объемы. По информации Гостаможни, в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, объемы импорта плоского проката снизились на 85,42%, до 17,8 тыс. т. Игроки рынка утверждают, что на фоне девальвирующей гривны никто не хочет заключать долгосрочные контракты на поставку импортной продукции, поскольку в дальнейшем ввоз может вообще стать нерентабельным.

Дальнейшее ценообразование на внутреннем рынке в наибольшей степени будет зависеть от внешних факторов. А поскольку в ближайшей перспективе признаков улучшения спроса в листовом сегменте, как на внешнем, так и на внутреннем рынке ожидать не стоит, повышать цены в такой ситуации производители не станут.

Однако в среднесрочной перспективе определенное влияние на котировки внутреннего рынка может оказать импортная пошлина в размере 13%, которая вступила в действие с 6 марта. Введение пошлины может вообще свести к нулю импорт листового металлопроката, за исключением того, который не производится в Украине. Вероятным является и рост стоимости импортной продукции – причем, даже больше, чем на 13%, если импортеры воспользуются случаем для повышения рентабельности. В свою очередь, отечественные заводы на фоне слабого рынка вряд ли пойдут на повышение цен.

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Восток», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.