Рынок сортового проката: весна задерживается

С конца февраля из-за падения заводских цен на строительный прокат на складском рынке резко сократился объем торгов. Надежды трейдеров на укрепление позитивных тенденций более реальными могут стать к апрелю

Полученные отечественными трейдерами в первой половине 2008 г. прибыли от высоких цен на метпродукцию не смогли перекрыть провальный 4-й квартал. В результате, минувший год большинство металлоторговых компаний завершили с ухудшением финрезультатов, ряд трейдеров отработали с убытками.

К примеру, «Металл Холдинг» (Киев) в 2008 г. сократил чистую прибыль на 15,4% по сравнению с 2007 г. – до 35,316 млн. грн. (за январь-сентябрь компания имела чистую прибыль в 41,732 млн. грн.). Другой крупный трейдер «Запорожметаллхолдинг» в минувшем году сократил чистую прибыль на 46,7% – до 23,331 млн. грн. Куда больше на рынке компаний, руководители которых не смогли вывести свои предприятия на положительный уровень рентабельности. Среди них «Инкомтех» (Днепропетровск), который за 2008 г. увеличил чистый убыток в 3,9 раза – до 5,696 млн. грн. Их коллеги из днепропетровского «Юникона» завершили год с чистым убытком 0,994 млн. грн, в то время как в 2007 г. компания имела прибыль 5,569 млн. грн.

По информации президента Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрея Федосеева, крупные и средние металлоторговые компании за первый месяц 2009 г. закупили на отечественных метпредприятиях, импортировали и реализовали около 69,47 тыс. т металлопроката, что на 66,3% ниже уровня января прошлого года. По данным А. Федосеева, потребление металлопроката в Украине в январе 2009 г. снизилось на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 311,043 тыс. т, еще более существенно сократился импорт – на 92,4%, до 13,353 тыс. т.

Несмотря на указанные статистические данные, большинство металлотрейдеров отметили позитивные тенденции на рынке за январь-февраль – вместе с некоторым повышением спроса общий рост цен на строительный прокат на внутреннем рынке Украины с начала года составил порядка 18-22%. Традиционные поставщики арматуры Молдова и Белоруссия не отстали от украинских производителей и также задекларировали повышение цен на прокат февральского производства порядка 20%. У российских производителей цены выросли на 40-50%.

Игроки рынка уже поверили было в дальнейшее улучшение ситуации, однако с февраля стоимость строительного проката в мире сменила тренд на негативный и начала стремительно ухудшаться. За ними пошли вниз и внутриукраинские цены – одному из крупнейших производителей компании «Метинвест» пришлось идти на снижение стоимости по ряду позиций. Так, для поставок в марте были пересмотрены цены на арматуру и катанку производства Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ. Базовые цены на катанку производства ЕМЗ снизились на 373-379 грн./т, до 3700-3750 грн./т (цены с учетом НДС); на арматуру 14 мм – на 116 грн./т, до 4380-4430 грн./т. Базовые цены на арматуру 16-32 мм производства ММЗ снизились на 764 грн./т, 36 мм – на 840 грн./т, до 4280-4350 грн./т.

На складском рынке в феврале в некоторых регионах ценовой индекс uaprom.info по сортовому и фасонному прокату еще сохранял позитивную тенденцию, в частности, в Киеве и Днепропетровске он вырос на 0,95 и 0,16%, а в Харькове значение индекса уже стало негативным – 0,13%.

По информации торговцев, именно после оглашения цен на март объемы продаж начали падать – многие потребители просто потеряли стимул совершать закупки на падающем рынке, а у других просто нет денег.

Менеджеры некоторых крупнейших компаний утверждают, что такого провального месяца еще не было. В Днепропетровске, например, с начала марта многие трейдеры вынуждены были снизить цены на 50-100 грн. за тонну после того, как компания «Альтаир-Д» начала продавать метпродукцию практически с нулевой рентабельностью. По мнению торговцев, пытаясь хоть как-то поднять продажи, трейдеры готовы даже на такие методы переманивания клиентов у конкурентов.

По информации замдиректора ООО «РТК Восток» Максима Стоенко, спрос на металлопрокат в феврале практически соответствует декабрьскому, однако хуже, чем во второй половине января. Причиной этого может быть неоправданно высокий рост цен на прокат в середине января.

Аналогичного мнения придерживается замдиректора по коммерческим вопросам компании «Альянс» Елена Мухина. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-феврале уровень продаж снизился минимум в 2 раза. В начале года спрос еще оставался на приемлемом уровне, поскольку с прошлого года остались многие предоплаты. На данный момент продажи практически стоят, закупки делают небольшие частные компании. Проблемы у физических лиц прежние – отсутствие финансовых ресурсов», – говорит руководитель компании.

Директор торговой компании «Захидсталь» Валентин Собчук добавляет, что январь-февраль по уровню потребительской активности и финансовой деятельности прошел в допустимых пределах для компании. За 2 месяца 2009 г. объем продаж у компании снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 30%. Собчук отметил, что максимальный уровень прибыли имеют те трейдеры, которые сделали закупки на метпредприятиях в декабре, когда закупочная цена была самой низкой. По его словам, сейчас маржинальная наценка у торговых компаний примерно равна 10%.

Руководитель металлоторговой организации также сообщил, что в настоящее время основными потребителями выступают строительные компании, имеющие проекты со степенью готовности от 50-60%. Едининичными являются случаи закупки проката клиентами, которые только начинают новые проекты, также пока нет активности со стороны частного сектора, который обычно приступает к закупкам с началом весны. 

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в феврале 2009 г.:

* Все цены указаны с учетом НДС

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Восток», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.