Владимир Пиковский: «В металлургии Украины началась реальная стабилизация»

В начале 2009 г. на металлорынках наметился рост, который многие эксперты считают временным. Однако взвешенный анализ говорит о том, что ситуация стабилизируется и в течение года будет постепенно улучшаться. Об особенностях кризиса в украинском ГМК и прогнозах на ближайшее будущее нам рассказывает руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Центра «Держзовнишинформ» Владимир Семенович Пиковский.

– В зимние месяцы наметилась тенденция к росту производства и продаж украинского металла. Означает ли это, что ГМК начинает выходить из «осеннего провала» – или же рост сменится новым спадом?

– Рост относительно провальных октября и ноября будет продолжаться и дальше. Есть основания считать, что «дно» пройдено, начинается стабилизация. И не очень быстрый, но поступательный рост. Да, об уровне 2007 г. и 1-й половины 2008 г. пока речи нет – но и большого провала уже не быть не должно. Локальные скачки и падения цен будут характерны в ближайшее время для мирового рынка металлопроката. При этом, ожидаемый рост рынка весной этого года может быть гораздо более поздним и не столь заметным, как ожидалось ранее.

Производство металлопродукции в Украине (по переделам), млн. т:

В чем причины стабилизации? В первую очередь в том, что мир начал адаптироваться к кризису. Принят целый ряд антикризисных мер, в т.ч. в главных странах-реципиентах металла из Украины. Несмотря на то, что крупнейшие отрасли-потребители «легли», глобальная экономика не остановилась полностью. В ряде развивающихся стран темпы экономического роста снизились – но сам рост отнюдь не прекратился. Именно внешний спрос позволяет сейчас украинской черной металлургии работать с загрузкой мощностей в 60-65%, в то время как в ноябре этот показатель упал до 35%.

Кстати, в прошлом году доля экспорта в общей структуре продаж отечественной металлопродукции выросла и достигла 82%, хотя еще в 2007 г. составляла 78%. Мы стали еще больше зависеть от зарубежного потребителя, но в данный момент в этом есть и свои плюсы.

– Правда ли, что в последние месяцы структура продаж украинского металла сместилась в пользу полуфабрикатов?

– К сожалению, итоги января-февраля показывают: полуфабрикаты занимают в общем объеме продаж уже более 50%. Среди основных причин – сокращение разницы в цене между полуфабрикатами и готовым прокатом. Так, горячекатаный рулон сегодня стоит почти столько же, сколько и квадратная заготовка. И такое соотношение сохранится в течение всего 2009 г. Данное ценовое сближение, среди прочего, говорит о дефиците спроса на особо качественный прокат – для авто- и судостроения.

Что же касается выпускаемого меткомпаниями Украины рядового проката, то здесь цены сильно расти не будут, и даже «перекос» продаж в пользу полуфабрикатов не приведет к сильному снижению валютных поступлений. Так что «классика» сбыта отечественной металлопродукции на этот год – это 50-55% полуфабрикатов, 22-24% плоского и 18-20% длинномерного проката.

– Сейчас много говорят о возобновлении украинских поставок в Китай, трактуя рост экспорта в эту страну как «восстановление позиций» нашего металла в КНР. Соответствует ли действительности такая постановка вопроса?

– В 2007-08 гг. китайский металлорынок для Украины действительно был закрыт. В январе же нынешнего года поставлено порядка 22 тыс. т слябов, а также 30 тыс. т горяче- и холоднокатаного рулона. И уже за первую половину февраля отгружено около 15 тыс. т всех видов рулона. Однако это чисто ситуативные поставки, вызванные тем, что перед весенними каникулами в Китае поднялись внутренние цены. На фоне праздников деловая активность в стране снизилась, и местным потребителям оказалось выгоднее приобрести металлопродукцию за рубежом. После февраля экспортные поставки в Китай вряд ли будут такими же интенсивными, так что говорить о возвращении на китайский рынок смысла нет.

– Есть ли изменения в структуре импорта металла на украинский рынок?

– Отмечу серьезное падение ввоза квадратной заготовки – со 107 тыс. т в позапрошлом году до 28,8 тыс. т в 2008 г., то есть на 73%. А вот импорт готового проката вырос, особенно х/к плоского (прирост относительно 2007 г. на 79,2%, до 168,2 тыс. т). Если рассматривать географическую структуру импорта, то ключевым поставщиком осталась Россия – почти 70% всех поставок в Украину. Из РФ поступило 2208,9 тыс. т металлопродукции на сумму почти $2 млрд., или 59% общего объема импорта в денежном выражении. В целом, рост российских поставок в Украину в прошлом году в сравнении с 2007 г. составил 5,2% в тоннаже и 46,9% в стоимостном выражении.

– Кстати, о деньгах. Какова в последние месяцы в отечественной металлургии динамика рентабельности?

– В декабре-январе металлургические заводы работали «в минус». Сейчас ситуация лучше (благодаря девальвации гривны и удешевлению сырья), но в целом рентабельность пока лишь приближается к нулевой (на ряде заводов уже становится положительной).

Что дальше? Сегодняшнее снижение себестоимости в черной металлургии ситуативно. Когда я слышу высказывания, что себестоимость продукции у нас стала ниже, чем в Китае, России, я говорю – это весьма сомнительно, так как в отрасли не произошло никаких качественных перемен. Выпуск конвертерной стали вырос? Нет. Разливка на МНЛЗ – тоже нет. То есть, не получили развития стратегические факторы понижения себестоимости.

Да, «Меморандум взаимопонимания» реально помог. Как и другие правительственные меры – снижение надбавки на газ, «заморозка» тарифов на грузовые ж/д перевозки, электроэнергию. Но говорить о выходе на такую же себестоимость, как в РФ или Турции, преждевременно.

– А если в целом сравнить кризис в украинском ГМК – и российском?

– Преимущество рынка РФ – в развитом внутреннем металлопотреблении. В 2009 г. ожидается падение внутреннего спроса на 25-30% – это больше, чем аналогичный прогноз для нашей страны. Но не будем забывать, что наш металлорынок намного менее емкий, в РФ же внутреннему покупателю продается 60% всего изготовляемого в стране проката. А это значит, что российское сокращение производства будет меньше, чем то, которое прогнозируется у нас (22-23% по стали) – из-за меньшей зависимости от экспорта.

Емкость украинского металлорынка в 2008 г. упала примерно на 20%, до 8,5 млн. т – включая 2,2-2,3 млн. т импорта. В России же в минувшем году рынок достиг 45 млн. т, а на этот год ожидается 30-32 млн. т.

Некоторое сужение внутреннего рынка все же вынуждает металлургов РФ переориентироваться на экспорт, и это уже привело к обострению конкуренции с ними на мировой арене.

– Каков общий прогноз развития ситуации на металлорынках в 2009 г.?

– Из финансового кризиса полностью выйти можно будет лишь через 1,5-2 года. Не меньше времени займет и серьезная стабилизация в ГМК. Прогнозы мировых экспертов в отношении снижения глобальных объемов выплавки стали в этом году сильно разнятся: от -6% до -14%. То есть, производство составит от 1151 млн. т до 1250 млн. т. Столь сильный разброс вызван различными оценками глубины кризиса – и соответственно, сроков выхода из него и последующей стабилизации. В любом случае, мы имеем дело с самым серьезным спадом за последние 60 лет – с 1945 г., когда мировая стальная индустрия «провалилась» на целых 27%.

– А что будет происходить в Украине?

– У нас в 2009 г. спад будет гораздо больше, чем в среднем по миру – до 18-20% по выплавке стали и производству проката. Считаем, что по итогам года выпуск стали и проката составит 29,5-30 млн. т и 25,5-26 млн. т соответственно.

Внешнеторговый оборот отрасли также значительно уменьшится – за счет снижения объемов как экспорта, так и импорта. При этом количество экспортируемой продукции может упасть на 22-24%, а валютные поступления – на 50-52%.

Возможности внутреннего рынка в этом году будут значительно ограничены – в результате сложной финансовой ситуации, а также из-за дефицита госбюджета. Однако если инфраструктурные проекты (в т.ч. подготовка к Евро-2012) все же будут поддержаны государством и/или частными инвесторами – то уровень внутреннего металлопотребления может быть аналогичным уровню предыдущего года, либо даже незначительно превысить его.

В целом, катастрофа отрасли не грозит. Прогнозируемая на этот год загрузка мощностей на уровне 60-65% – вполне нормальный показатель для кризисного периода. Чрезмерно разогретый, а затем столь же резко охлажденный, рынок в течение 2009 г. все же может прийти к «нормальным ценам». Этот уровень будет существенно ниже по сравнению к серединой 2008 г. – и в то же время вполне приемлемым по отношению к ноябрю прошлого года.