В декабре 2004 г. американские сталевары официально выразили властям США свое недовольство, касательно ввода экспортных пошлин на лом черных металлов Украиной и Россией. Кроме того, они призвали правительство Соединенных Штатов к ответным мерам в отношении «провинившихся» стран. Однако, очевидно, что за обвинениями в субсидировании отечественного чермета завуалировано отстаивание интересов металлургических компаний США.
Мировой спрос на металлолом постоянно увеличивается. Особенно высокие темпы роста наблюдаются со стороны Китая. В связи с активизацией потребления повышаются и мировые цены – с октября 2003 г. стоимость металлолома выросла с 120 долл./т до практически 250 долл./т в декабре 2004 г. Американские сталевары считают, что не последнюю роль в повышении котировок сыграли и экспортные пошлины, введенные Украиной и Россией.
«Экономические меры, принятые странами СНГ, негативно отражаются на развитии сталелитейной отрасли США и внутреннем потреблении металлопродукции», – говорится в совместном пресс-релизе американской Ассоциации производителей стали (SMA) и Института переработчиков металлолома (ISRI), – «Правительства стран СНГ ограничивают экспорт металлолома с целью косвенного субсидирования национальной сталелитейной отрасли. Ведь, когда металлолом остается внутри страны, то внутренние предприятия могут покупать его по более низким ценам. К тому же ограничение экспорта нарушает работу мирового рынка металлического лома».
США ежегодно потребляют порядка 70 млн. т металлолома, при этом импортируют около 3-4 млн. т и экспортируют 9-11 млн. т данной продукции. Волнение американских сталеваров вполне оправданно. Самый высокий уровень затрат лома на тонну стали сложился в странах ЕС и Северной Америки. Это связано с широким распространением производства электростали (64%).
Посему, Штаты напрямую зависят от дешевых поставок этого вида сырья. И хотя качество стали, полученное из металлолома ниже, чем у стали, выработанной напрямую из железной руды, компании в 4 раза меньше тратят на электроэнергию. Кроме того, подобное производство экологически безопаснее.
Меньший уровень потребления металлолома в Украине и России, по сравнению с США, связан в первую очередь с небольшой удельной долей электроплавильных мощностей. В то же время, в связи с тем что в СНГ сохраняется масштабное производство стали мартеновским методом, увеличиваются затраты лома на тонну стали в сравнении с более прогрессивным кислородно-конверторным способом. Причем «мартеновская» сталь получается того же качества, но затрат лома больше примерно в два раза. Поэтому для отечественной черной металлургии, несмотря на невысокий уровень выплавки электростали, металлолом играет роль стратегического сырья.
В целом, введение пошлин было обусловлено объективной причиной. Внутренний рынок стал испытывать нехватку железного утиля, поскольку с 1999 г. наблюдается стабильный рост в отечественном ГМК, в том числе, в мартеновском производстве.
Экспортная активность ломозаготовительных компаний стала идти вразрез с интересами развития черной металлургии. Во-первых, металлурги были вынуждены перейти на использование более дорого чугуна. Это существенно сказалось на их прибыли. Во-вторых, нехватка лома привела к ограничению производства стали, что поставило под угрозу экспорт самих метпредприятий.
Естественно, что такой сырьевой кризис удалось урегулировать только с помощью жестких административных методов: принятие закона «Про металлолом», экспортная пошлина, лицензии на вывоз сырья, их постоянное переоформление, повышение ж/д тарифов и т.д. Такая политика привела к падению предпринимательского интереса в этой сфере, в результате чего в 2003 г. объемы заготовки лома упали на 14,4% – до 7,73 млн. т. В этом году показатель будет улучшен, но не существенно.
Следует также отметить, что введение пошлин было квалифицировано ЕС и ВТО, как нарушение принципов свободной торговли. Это привело к сокращению экспорта на «дороге рынки» украинской металлопродукции. Но расчеты экспертов показали, что с экономической точки зрения Украина выиграла от введения торговых барьеров (Табл. 1).Таблица 1: Экономические потери и выгоды от введения Украиной пошлин на экспорт металлолома в 2003 г., млн. долл. США
Параметр | Потери | Выгоды |
Сокращение объем продаж компаний от сбора вторичных металлов | 92,0 | – |
Сокращение поступлений в бюджет от компаний в виде налога на прибыль | 4,4 | – |
Увеличение объемов производства проката | – | 122,0 |
Сокращение затрат меткомпаний за счет использования металлолома вместо чугуна (сокращение себестоимости на 0,05%) | – | 5,8 |
Дополнительная прибыль от увеличения производства проката | – | 36,6 |
Поступления в бюджет в виде налога на прибыль в виде дополнительного производства проката | – | 5,49 |
Дополнительные поступления в бюджет в виде пошлины на экспорт металлолома | – | 41,3 |
Разница в цене продаж метпродукции на других рынках | 19,1 | – |
Сокращение поступлений в бюджет в виде налога на прибыль за счет сокращения стоимости экспорта | 0,9 | – |
Итого | 116,4 | 211,19 |
Источник: World Bank
Основные же потери Украины лежат в политической плоскости – возникли трудности для участия страны в мировых глобальных интеграционных процессах.
В то же время улучшение мировой конъюнктуры заставило большинство стран, вслед за Украиной, применить временные меры для ограничения оттока лома. В частности, металлурги Франции, Италии и Чехии обращались к своим правительствам с этой просьбой, в ответ на которую были введены системы мониторинга, предназначенные для установления пошлин в случае обострения ситуации. Ограничительные барьеры были установлены в Венесуэле, России, Южной Корее, Индии, Сербии и Черногории.
Но у нас как обычно «перегнули палку». В большинстве стран пошлины стали временными мерами – у нас же их отменять не собираются. Для металлургов это эффективный способ давления на сырьевиков. Вместе с тем, экспорт перешел в разряд теневых методов хоздеятельности. Экспортировать сырье ломозаготовители начали через третьи станы, с которыми Украина подписала договора о свободной торговле. Так, вывоз лома в Молдову увеличился с 296 до 557 тыс. т, появились новые экспортеры – Грузия (6,46 тыс. т) и Македония (61,32 тыс. т).
Заметим, что и сами Штаты не отличаются дисциплинированностью в отношении соблюдения правил свободной торговли. Напомним, с марта 2002 г. США ввели пошлины на большинство видов импортируемой стальной продукции в размере от 8% до 30% сроком на три года.
Впрочем, каких-либо дополнительных санкций Белого Дома отечественным металлургам опасаться не стоит. Американский рынок почти закрыт для украинской продукции. Его доля составляет всего 1,2% от общего объема экспорта. Система антидемпинговой защиты построена таким образом, что попасть туда практически невозможно. К тому же средняя цена поставляемой в Штаты отечественной продукции (без пошлин) ниже, чем в других регионах.
В среднесрочной перспективе ситуация коренным образом не изменится из-за сохранения санкций. В любом случае, Штаты по политическим мотивам будут защищать свой сектор черной металлургии, который проигрывает другим странам по уровню затрат (высокие затраты на рабсилу, охрану окружающей среды и электроэнергию). На данном этапе рынок США, являясь «лакомым кусочком», не играет определяющей роли для украинского ГМК. Следовательно, любые торговые меры касательно продукции украинского чермета не будут носить кардинального значения для отечественных метпредприятий.