Параллельно с падением внутреннего спроса на лом, обвалился и внешний рынок. Если в летние месяцы объемы экспорта достигали 115 тыс.т, то в конце осени они снизились почти в три раза – до 34 тыс.т.
Начало читайте в статьях:
Металлурги обвалили рынок лома (Часть 1)
Металлурги обвалили рынок лома (Часть 2)
Оценка внешнеторговых операций с металлоломом
За 10 мес. 2008г. из Украины было экспортировано 588 тыс.т металлолома – на 4,8% меньше, чем за 10 мес. 2007г. Стоимость этих поставок возросла на 40,2% (до 320млн.$). В течение анализируемого периода месячные объемы экспорта сначала отмечались четкой тенденцией роста – от 40 тыс.т в январе до 115 тыс.т – в июне с.г. Затем, в течение июля-октября этот показатель снизился до 34 тыс.т
Следует уточнить, что в составе экспортированных 588 тыс.т металлолома находилось 7,1 тыс.т шихтовых слитков из легированных сталей (1,2%), суммарная стоимость которых составляла 40,8 млн.$ (12,8%). Средняя стоимость экспорта 1т металлолома этой группы составила 5745$ . Соответственно, объем экспорта ломов и отходов обычных марок стали составил 579,6 тыс.т , а средняя стоимость 1т этого вида металлолома – 480$.
Основные потребители отходов легированных марок стали – Германия, Великобритания и Нидерланды. Ведущие рынки сбыта для украинского металлолома обычных марок сталей – Турция (64,1%), Египет (28,2%) и Молдова (6,6%).
В течение 10 мес. 2008г в Украину было импортировано 158,5 тыс.т металлолома – почти в 16 раз больше, чем за аналогичный период 2007г. При этом стоимость всего импортированного металлолома составила 74,4 млн.т – в 27 раз больше, чем в прошлом году. Лом ввозился, в основном, из Средней Азии, Белоруссии.
Регуляторные просчеты
Накопившиеся и годами не решенные проблемы украинского рынка металлолома , такие как:
· несовершенное законодательство (в части окончательной отмены НДС для всех операций с металлоломом, двухступенчатая платная система радиологического контроля экспортных партий металлолома, пр.);
· воровство металлолома при его перевозках ж/д транспортом;
· наличие экспортных пошлин на металлолом черных металлов, уровень которых в настоящее время сопоставим с уровнем закупочных цен в портах;
· жесткая разрешительная система регистрации экспортных контрактов;
· весьма туманная ситуация с периодическим вывозом радиоактивного металлолома из Чернобыльской зоны;
Если сейчас государственные институты заявляют о необходимости сохранения предприятий ГМК Украины, проводят соответствующие взаимные консультации, принимают нормативные документы с целью поддержки отечественной металлургии, то во всех этих мероприятиях и принятых документах интересы отрасли вторичных металлов напрочь отсутствуют.
В этой ситуации УА Втормет обратилась в ВР, КМ, Минпромполитики с рядом предложений, направленных на поддержание субъектов рынка металлолома, на создание условий, смягчивших бы ущерб от падения спроса и цен на металлолом и неплатежей за него со стороны отечественных мет предприятий и т.п. Но здесь, как никогда, крайне важен фактор координации позиций и деятельности самих субъектов рынка металлолома . Те же компании, которые рассчитывают в одиночку «пережить» кризис, рискуют просто потерять свой бизнес.
О перспективах развития украинского рынка металлолома
Черная металлургия, одна из наиболее сориентированных на внешний рынок отраслей Украины, оказалась заложницей как падения мирового рынка стали, так и кризиса отечественной финансовой системы и экономики. В связи с этим, текущее состояние отрасли, по-видимому, еще не достигло точки падения. По самым оптимистичным прогнозам на мировом рынке стали рост цен может возобновиться в III-IV кварталах 2009 г.
Учитывая фактор низкой конкурентоспособности украинской продукции, не стоит обольщаться ожиданием восстановления ранее достигнутых объемов производства стали и проката. Наоборот, ослабевшую отрасль будут добивать анти-демпинговыми санкциями и прочими торговыми ограничениями на внешнем рынке, особенно в РФ и ЕС. Кроме того, будет потеряна существенная доля ниши отечественного проката на внешнем рынке виду китайской экспансии, роста собственных мощностей в странах, ранее импортировавших украинскую металлопродукцию и пр. Выход отечественной металлургии из кризиса потребует значительно большего времени и разного рода потерь и издержек, чем у большинства ведущих производителей стали в мире.
Cредние уровни закупочных цен, ($/t)
Показатели | 2008 | % изм. 08/07 | ||||||||||
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | всего | ||
Металлургические предприятия Украины (CPT) | 288 | 327 | 366 | 364 | 385 | 393 | 417 | 464 | 369 | 215 | cр. мес. 359 | 45,3 |
То же, Турции (C&F) | 455 | 455 | 458 | 590 | 730 | 750 | 675 | 640 | 435 | 298 | 549 | 51,2 |
Разница | 167 | 128 | 102 | 226 | 335 | 330 | 258 | 176 | 66 | 83 | 190 | 250 |
Кроме того, по мнению ряда аналитиков, быстрое восстановление мировой черной металлургии маловероятно. Мировой спрос на сталь в течение 2002-2007г.г. ежегодно рос на 6%. В 2007-2008 г.г. мировой спрос в целом был сбалансирован. Далее на мировом рынке стали будет наблюдаться избыток предложений – в 2009г – на 3% , в 2010г. – 7%, в 2015г. -15%.
Следовательно, объемы и экспорта и, соответственно, производства украинского проката, существенно сократятся. Но даже и в случае пессимистического варианта сценария развития украинского рынка стали, у подотрасли вторичных металлов возможен вариант более благоприятного развития, чем у металлургов.
Экспорт, пожалуй, единственный путь сохранения украинского рынка металлолома и поддержания на плаву его субъектов. В период, предшествующий выходу металлургии из кризиса, только экспорт позволит многим металлоломным компаниям сохранить рабочие места, поддержать производственный цикл, хоть частично восстановить оборотные средства и т.п. При этом, конечно, увеличатся и налоговые отчисления и приток валюты в страну.
Однако, учитывая аппетиты и ментальность отечественных металлургов и возможности металлургического лобби, реализовать этот вариант в оптимальных объемах будет очень непросто. Особенно это касается необходимости либо введения нулевой ставки, либо отмены экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, ставка которой едва ли не блокирует экспорт, ненамного превышая средний уровень закупочной цены экспортеров лома в портах (по состоянию на первую половину ноября с.г.).
В этой ситуации особенно важны совместные усилия всех субъектов ломного рынка как в части выработки общих позиций и взвешенного лоббирования отраслевых интересов, так и в подготовке проектов соответствующих нормативных документов, привлечения общественного мнения к проблемам отрасли и пр. Что касается внутренних поставок, то учитывая нынешний печальный опыт с расчетами за лом, необходима консолидация всех поставщиков в части:
– требований обязательной предоплаты за лом со стороны его внутренних потребителей;
– ценообразования (в т.ч. включения металлургами ж/д тарифов в их закупочные цены на лом);
– жесткого соблюдения положений ДСТУ в части приемки лома мет.предприятиями (вопросы засоренности и пр.);
– возврата долгов метпредприятий за лом (вплоть до решения этих вопросов в судебном порядке)
Подводя итоги, отметим еще раз, что период выхода из кризиса для черной металлургии Украины будет едва ли не самым длительным в мире. Так, если падение выплавки стали в мире в октябре-08 снизилось на 12,4% по сравнению с октябрем-07, то в странах СНГ отмечено максимальное падение в мире – 32,6%, в т.ч. – в Украине – почти в 2 раза. Кроме того, степень экспортной ориентации украинской черной металлургии – едва ли не самая высокая в мире – 75-80% произведенного проката экспортировалось.
В то же время в Украине интересы ломного бизнеса государственными институтами традиционно игнорируются, а непосредственными потребителями – метпредприятиями – откровенно попираются. Учитывая сокрушительный ущерб, нанесенный отечественной сфере предпринимательства с металлоломом – как отечественными потребителями, так и падением конъюнктуры мирового рынка черных металлов, отрасль вторичных металлов, стратегически важная для отечественной металлургии, может быть успешно разрушена.
В создавшейся ситуации самое главное, что могут оперативно предпринять и власть, и металлурги, это:
– не мешать металлоломному бизнесу – в части снятия тарифных и нетарифных барьеров для экспорта металлолома ;
– учесть интересы отрасли вторичных металлов при принятии антикризисных программ для поддержки черной металлургии страны;
– выработать меры по компенсации металлургами ущерба от просрочки расчетов за ранее полученный ими же металлолом.