Чтобы частично компенсировать свои убытки, операторы стали массово отправлять свои старые суда на металлолом. Сейчас внимание перевозчиков перешло от судостроительных заводов к судоразделочным верфям.
Конъюнктура рынка подержанных судов начала падать с небольшим опозданием, в отличие от фрахтового рынка. Здесь угол снижения цен на подержанный тоннаж в ноябре немного убавил свою крутизну, особенно в середине месяца, когда наметилось некоторое восстановление фрахтовой конъюнктуры. Тем не менее, по оценке Baltic Sale&Purchase Assessment, в течение ноября цены на современные «панамаксы» возрастом до 5 лет снизились на $13,1 млн. или 32%, а на «суперхендимаксы» – на $9,8 млн. или 27,9%.
Уровень цен на современные балкера «сэконд-хэнд» в ноябре 2008
Тип тоннажа | Возраст | Дедвейт, т | Цена, $ тыс. | ||
конец октября 2008 г. | конец ноября 2008 г. | Изменения (+) (–) | |||
«Панамакс» | мах 5 лет | 74000 | 41056 | 27926 | –13130 |
«Суперхендимакс» | мах 5 лет | 52000 | 35167 | 25370 | –9797 |
Источник: Baltic Sale & Purchase Assessment
Не менее стремительное падение цен в октябре-ноябре наблюдалось и для балкеров «хендисайз», особенно для судов возрастом свыше 20-25 лет. Так, балкер дедвейтом 28000 т постройки 1986 г. предлагался по цене всего $3 млн., о которой покупатели еще совсем недавно могли только мечтать. Еще один «хендисайз» дедвейтом 22000 т с грузовыми средствами постройки 1982 г. предлагался за $2,5 млн., что, по подсчетам аналитиков, даже при сегодняшнем депрессивном рынке позволяет выйти на безубыточную работу и вернуть сделанные инвестиции до конца срока службы судна. Но, и в первом, и во втором случае потенциальные покупатели не торопятся с приобретением, ожидая, что рынок, возможно, опустится еще ниже.
Естественно, резко снизившиеся цены на подержанный тоннаж вызывают живой интерес у потенциальных покупателей. Так, построенный в 1998 г. в Японии «хендимакс» Solar дедвейтом 46667 т в турецкой бухте Немрут осмотрели представители 25 различных компаний, но в списке проданных судов этот балкер пока что не появился. Весьма интересно также, по какой цене будет куплено судно. Это в том плане, что в начале ноября появилось сообщение о срыве сделки на покупку балкера Furness Timika, построенного в Японии в 2001 г., дедвейтом 52508 т. По подписанному еще в июле контракту его цена составляла $70 млн. Покупатель (клиент Hellenic Carriers), уплативший $7 млн. в качестве депозита, сейчас вынужден был уплатить еще $1 млн. неустойки, отказавшись от сделки.
В отличие от фрахтового, рынок судового металлолома переживает свой ренессанс. Если за весь 2007 г. на слом ушли 8 балкеров «хендисайз», два «хендимакса», один «панамакс» и ни одного «кейпсайза», то только за октябрь – первую половину ноября 2008 г. на скрап были сданы 4 «хендисайза», 2 «хендимакса», 6 «панамаксов» и девять балкеров «кейпсайз». С учетом того, что более чем 25-ти летний возраст сейчас имеют 67 все еще находящихся в эксплуатации «кейпсайза», 249 «панамаксов», 161 «хендимакс» и 1218 балкеров «хендисайз», то данный сегмент рынка имеет весьма высокий потенциал.
30-ти летние балкера еще два месяца назад казавшиеся настоящим кладом, все чаще и чаще фигурируют в списке судов, проданных на слом. Можно сказать, что регулярно публикуемые списки заказов на новострой и судов, идущих на скрап, поменялись местами. Первый теперь почти пустой, зато во втором значится длинный перечень судов, в основном балкеров и контейнеровозов, построенных в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого столетия.
В то же время общее состояние мировой экономики и снижение цен на металл весьма ощутимо сказалось и на рынке судового металлолома. Всего за один месяц рекордно высокие цены в 700-800 USD/LDT упали до 185-295 USD/LDT. При этом традиционно высокие цены на судовой скрап на Индийском субконтиненте приблизились к уровню китайских. Этому способствовали трудности с открытием характерных для подобных сделок аккредитивов вследствие кредитного кризиса.
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в ноябре 2008 г.
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, USD/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 295,00 | 194,67 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 284,17 | 191,67 |
Балкеры | 7000-12000 | 256,67 | 184,67 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)
Но, даже при таких относительно низких ценах судовладельцам все равно придется сдавать старые суда на слом и, очевидно, у судоразделочных верфей в ближайшее время появится еще больший объем работы.
Таким образом, обвал фрахтовой конъюнктуры в октябре 2008 г. повлек за собой адекватные изменения в мировом судостроении, рынках подержанного тоннажа и судового металлолома. Насколько устойчивыми и продолжительными окажутся эти тенденции, будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фрахтовом рынке. Пока что, особого оптимизма здесь не наблюдается, во всяком случае, в отношении 2009 г.
Однако, на фоне почти повсеместного пессимизма появляются оптимистические прогнозы. Другой вопрос, насколько им можно доверять. Так, по предположению крупнейшего южнокорейского перевозчика Korea Line под влиянием увеличения отправок угля и зерна, а также списания судов на скрап, улучшение ситуации на фрахтовом рынке должно было произойти уже в IV квартале, две трети которого уже истекли.
Еще один оптимистический прогноз о том, что Балтийский фрахтовый индекс для сухогрузного тоннажа начнет свой быстрый подъем «где-то после марта или во II половине 2009 г.» был сделан на Global Grain Сonference в Женеве. И связано это будет с восстановлением увеличенных объемов потребления железной руды Китаем, а также увеличением потребления зерна Бразилией, Россией, Индией и тем же Китаем. Стоит отметить точку зрения президента Star Bulk Акиса Циригакиса, который считает, что восстановление фрахтового рынка произойдет, как только стабилизируется ситуация с аккредитивами в торговом финансировании.