Кризис заставляет огнеупорщиков Украины останавливать заводы, но цены все равно снижаются очень неохотно. Причина – переизбыток мощностей при их преимущественной ориентации на производство традиционной, а попросту говоря, устаревшей продукции.
Кризисные явления в огнеупорной промышленности Украины начались задолго до кризиса в металлургии. Можно даже сказать, что непростая ситуация в подотрасли сохранялась практически все время подъема в металлургии в 2003-08 гг. Так, если в 2005 г., по информации Ассоциации «Укрогнеупор», отечественные огнеупорные предприятия выпустили почти 900 тыс. т огнеупоров, то уже в 2006 г. – на 17% (или на 152,2 тыс. т) меньше, что составило 743 тыс. т. В прошлом году объем производства остался на уровне 2007 г. – 740 тыс. т.
Загрузка же мощностей в относительно «мирный» минувший год в среднем по подотрасли составила не более 35%. Впрочем, схожая картина и в мировой огнеупорной промышленности – уже не первый год и до 2008 г. объемы производства в натуральном выражении падали. Причина – это прежде всего рост требований потребителей к качеству огнеупоров, что приводит к увеличению стойкости последних при службе в агрегатах заказчиков. А значит – «в тоннах» нужно меньше продукции.
Перед кризисом
Операторы рынка иллюстрируют общий рост стойкости огнеупоров таким примером: приблизительно 40 назад лет, когда в СССР только начинало развиваться конвертерное производство стали, стойкость футеровки (огнеупорного покрытия) конвертеров не превышала 200-250 плавок. Тогда ставилась задача увеличить ее до 500-600, а потом до 1000 плавок. Сегодня же, по оценкам Уральского института металлов, ни в России, ни в Украине не удивительны и 5000 плавок, а некоторые метпредприятия демонстрируют на своих конвертерах рекордные достижения в 10-15 тыс. и даже в 30 тыс. плавок. Что достигается не только качеством огнеупорной продукции, но и отработкой оптимальных дутьевых и шлаковых режимов. В частности, сейчас широкое развитие получает метод раздува конвертерного шлака азотом. В целом, за последние 20 лет удельный расход огнеупоров в ковшевой металлургии мира снизился в среднем с 30 кг/т стали до 9 кг/т, в цементной промышленности – с 1,2 кг огнеупоров на 1 т клинкера до 0,6 кг/т, в стекольной – с 11 кг/т стекла до 5 кг/т.
С другой стороны, как и все поставщики металлургического сырья и расходных материалов, огнеупорщики в прошедшем году и І половине 2008 г. активно поднимали цены. Тем самым несколько компенсируя уменьшение тоннажа реализации. Кстати, отметим: для разных типов огнеупоров ведущие ценообразующие факторы различны. Например, если на стоимость алюмосиликатной продукции наибольшее влияние оказывает цена на газ, то стоимость магнезиальных изделий в большей степени зависит от цен на сырье. В том числе потому, что база магнезиального сырья в нашей стране совершенно не развита. И производителям огнеупоров магнезиальной группы – компании «Запорожогнеупор» (лидер и по подотрасли в целом), а также Пантелеймоновскому огнеупорному заводу (ПОЗ) – почти все сырье приходится получать из-за границы.
Тарифы же на железнодорожные перевозки и электроэнергию влияют на стоимость огнеупоров в гораздо меньшей мере. А еще одна всеобщая тенденция рынков огнеупоров – рост доли неформованной продукции в общем объеме спроса. Скажем, в странах Запада она уже занимает в среднем 30% рынка – это заметно больше, чем даже 5 лет назад.
Не ждали?
Последствия же нынешнего года для украинских огнеупорщиков эксперты даже боятся прогнозировать. Так, по данным Ассоциации «Укрогнеупор», за 9 месяцев 2008 г. сформировалась задолженность металлопроизводителей за поставленные огнеупоры в размере 100 млн грн. Первый заместитель генерального директора Объединения «Металлургпром» Виктор Лесовой замечает, что это финансовый эквивалент месячного объема продаж всех огнеупорных предприятий страны. Уже остановились не очень крупные Ватутинский огнеупорный комбинат, ПОЗ, из 29 тоннельных печей всех отечественных огнеупорных предприятий состоянием на середину ноября работало лишь 7. Крупнейшими должниками в Ассоциации назвали меткомбинат Алчевский МК (14 млн грн.), «Азовсталь» (13 млн грн.), «Запорожсталь» (6 млн грн.), Мариупольский МК им. Ильича (5 млн грн.). В то же время МК «АрселорМиттал Кривой Рог», по этим данным, практически не имеет долгов за огнеупоры.
Интересно, что эта задолженность начала формироваться не осенью, а гораздо раньше – в мае этого года. Когда, по словам игроков рынка, металлурги направляли львиную долю оборотных средств на поддержание активного спроса на металлопродукцию – из-за чего даже начали задерживать договорные выплаты.
Не удивительно, что в такой ситуации уже по итогам октября 2008 г. украинское производство огнеупоров упало относительно октября ушедшего года аж на 66%. А на складах образовался запас в 96 тыс. т, что равно более чем 2-месячному объему выпуска продукции всеми профильными предприятиями Украины.
Цены в динамике
И все же даже к началу ноября отечественные огнеупорщики не снижали цен на свою продукцию – лишь по отдельным позициям снижение составило 1-2%. И только к середине месяца, на фоне правительственного меморандума о поддержке ГМК, стоимость предложения двинулась вниз. Например, украинские шамотные изделия класса ША №№ 5,8 подешевели до уровня 1000 грн./т с НДС, класса ШБ – до 930-950 грн./т. Падение цен на магнезиальные огнеупоры относительно октября 2008 г. составило 100-150 грн./т, в том числе на периклазовые – до уровня 4300-4800 грн./т с НДС (в зависимости от конкретной позиции), на хромитопериклазовые (ХП) – до 4350-5000 грн./т, на изделия класса ПХС – до 4550-4850 грн./т. Наконец, периклазоуглеродистые огнеупоры из Украины подешевели до 5580-6200 грн./т с НДС.
В этой связи генеральный директор Кондратьевского огнеупорного завода Игорь Остапенко обращает внимание, что еще до кризиса себестоимость выпуска огнеупоров приблизилась к европейскому уровню. И если цены на сырье теперь падают, то стоимость энергоресурсов остается примерно на том же уровне, что добавляет трудностей производителям. В первую очередь, на сохранение своего бизнеса рассчитывают даже не те, кто входит в состав крупных холдингов – как, скажем, тот же Кондратьевский завод или ПОЗ – а те, кто способен предложить наиболее востребованную современную продукцию. К таким предприятиям можно, в частности, отнести ПОЗ, «Белокаменские огнеупоры», Великоанадольский огнеупорный комбинат. А также небольшие заводы, часть из которых представляет собой СП с западным инвестором – к примеру, «Кальдерис Рефракториз Украина», где ставка делается на неформованные огнеупоры.