Несмотря на продолжающийся третий месяц спад в металлургии, динамика производства практически всех видов сырья остается положительной. Более того, по результатам года отклонение от прошлогодних показателей, если и будет, то минимальным. Серьезные проблемы у сырьевиков ожидаются в начале следующего года, когда украинские металлурги из-за снижения производства существенно снизят объемы закупок их продукции.
Производство сырья в Украине
Добыча коксующегося угля за 10 месяцев сократилась на 3% (на 670,804 тыс. т) – до 23 млн. т. Однако в связи с падением спроса на уголь и кокс снабжение украинских КХЗ сырьем в последние месяцы находится на достаточном уровне. По данным НПО «Укркокс», поставки сырья на украинские коксохимзаводы за 10 месяцев 2008 г. возросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 17,351 млн. т.
При этом поставки рядового коксующегося угля украинского производства сократились с 369 до 366 тыс. т, а угольного концентрата возросли с 12,245 до 12,688 млн. т. Импорт рядового коксующегося угля на КХЗ за указанный период также сократился с 522 до 519 тыс. т, а угольного концентрата увеличился с 7,677 до 8,625 млн. т.
Производство металлургического сырья в Украине (млн. т):
2007 г. | 10 мес. 08 | 2008 г. (оценка) | |
кокс. уголь | 28,4 | 23 | 28 |
кокс | 20,14 | 17,4 | 20 |
концентрат | 61 | 52,13 | 60 |
окатыши | 22,4 | 18,8 | 22 |
поставки лома | 7 | 5,45 | 6 |
Производство металлургического кокса за 10 месяцев 2008 г. увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 17,36 млн. т. Однако в октябре производство упало до 1,194 млн. т по сравнению с 1,44 млн. т в сентябре. В ноябре объемы выпуска кокса будут на уровне 1 млн. т. Сейчас большинство заводов работают с загрузкой 50%, существенно увеличив период коксования.
В октябре рентабельность производства на украинских КХЗ снизилась до -6 % (в августе +19,3%, в сентябре -1,6%). Наиболее сложная ситуация сложилась на ЗАО «Енакиевский коксохимпром», уровень загрузки производственных мощностей которого составляет 30%. Примерно на 40% снизилось производство на «Баглейкоксе» и «Макеевкоксе», на 60% – на Ясиновском КХЗ.
Если ситуация в отрасли продолжит ухудшаться, на украинских КХЗ может быть законсервировано 7 коксовых батарей. Некоторый рост спроса на кокс возможен только в декабре.
Удержать объемы производства за счет наращивания экспортных отгрузок предприятия не смогут, поскольку на внешних рынках спрос на кокс сейчас минимален.
Экспорт украинского кокса в январе-сентябре 2008 г. вырос на 80%, до 851 тыс. т. При этом в сентябре экспорт составил 178 тыс. т. Импорт кокса за этот же период сократился на 31%, до 1,14 млн. т.
В сентябре импорт кокса составил 133,42 тыс. т. В ноябре-декабре импорт снизится до минимального уровня, обусловленного выполнением уже оплаченных контрактов.
По данным «Укркокса», себестоимость производства 1 т кокса за январь-августе 2008 г. выросла почти на 70%, а рост цен на кокс за этот период составил почти 90%. В сентябре-ноябре цены на коксующийся уголь снижаются, за ними, наконец, стал дешеветь и кокс. На украинском рынке на коксующийся уголь упали до $150 т, и даже по этой цене угольные предприятия не могут реализовать свою продукцию, склады забиты сырьем. Переизбыток коксующегося угля на украинском рынке на начало ноября оценивается в 600 тыс. т.
В связи с падением спроса, импорт угля в Украину из России резко сократился, поставки из дальнего зарубежья в ближайшее время вообще остановятся.
Если говорить о мировых рынках, то спотовые цены на уголь в 4-м квартале снизились до $100-200 за тонну, однако эксперты не ожидают существенного понижения базовых цен на будущий год. Контрактные цены на коксующийся уголь в 2009 году ожидаются на уровне $250-300 за т FOB Австралия на фоне дефицита поставок из-за снижения экспорта сырья из Австралии, России и Китая.
Китайский кокс на мировых рынках продолжает дешеветь. Напомним, с рекордных почти $700 за т FOB в августе они упали в полтора раза – до $450 за т FOB китайские порты в середине ноября. Падение продолжается и к концу месяца китайский кокс может подешеветь до уровня февраля 2008 года – то есть, до $365 за т. В Украине кокс подешевел с летних $600 за т до $300 за т в ноябре, однако спроса все равно нет.
Производство железной руды и концентрата за 10 месяцев 2008 г. увеличилось на 2% – до 65,6 млн. т, агломерата и окатышей уменьшилось на 4,6%, до 57,7 млн. т. В октябре выпуск ЖРС уменьшился на 24,5% до 4,8 млн. т, в том числе, производство концентрата упало на 30%, окатышей – на 32%.
«Лидерами» по снижению выпуска концентрата в октябре стали «АМКР» (- 59%), ИнГОК (- 39%) и Северный ГОК (-36%), наибольшее падение производства окатышей – у СевГОКа (- 53%). Полтавский ГОК работает с загрузкой 30%, в ноябре ИнГОК сообщил о приостановке производства товарного концентрата, на 4-дневную рабочую неделю перешли Криворожский ЖРК и “Сухая Балка”, заполнившие в августе-октябре полностью склады. Всего же на складах днепропетровских ГОКов в настоящее время накопилось 2,5 млн. т железорудного сырья.
Горнорудные предприятия Украины в январе-октябре 2008 года увеличили экспорт ЖРС на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 19,603 млн. т. Существенно, на 65%, вырос экспорт концентрата, аглоруды – на 6,2%, до 6,196 млн. т и окатышей – на 2,5%, до 7,623 млн. т.
В октябре экспорт ЖРС составил 2,12 млн. т по сравнению с 2,3 млн. т в сентябре. Импорт ЖРС за 10 мес. 2008 г. снизился на 4,5% – до 2,686 млн. т. В том числе, импорт концентрата за этот период снизился на 26,6% – до 1,005 млн. т, окатышей – на 24%, до 511 тыс. т, но вырос импорт аглоруды – на 52%, до 1,17 млн. т. В октябре импорт упал до 20 тыс. т по сравнению с 83 тыс. т в сентябре.
В конце года предприятия не будут импортировать сырье – экономического смысла в этом нет, даже с учетом удешевления руды.
Весной индийский концентрат на китайском спотовом рынке достигал $200 за т CIF, а сейчас то же сырье стоит уже $100 за т. Спотовый рынок практически замер, значительная часть контрактных поставок также приостановлена из-за отказа потребителей брать сырье в нынешней ситуации.
На украинском рынке стоимость концентрата “Метинвест” в ноябре снижена (впервые за последние 3 года) – с $120 до $70 за тонну. Комбинат “Запорожсталь” уже получает сырье по этой цене, в то время как ММК им. Ильича и “Индустриальный Союз Донбасса” пока воздерживаются от закупок концентрата. ММК, в частности, считает экономически обоснованной в условиях кризисной ситуации в металлургии реализацию компанией “Метинвест Холдинг” на внутреннем рынке концентрата по цене $35-50/тонна. Можно предположить, что комбинат согласится покупать сырье по $50/тонна, однако “Метинвест” пока не готов идти на такие уступки.
Большинство аналитиков прогнозируют снижение базовых контрактных цен на руду в 2009 году на 20-40%. Адекватным образом должны будут уменьшиться и цены внутреннего рынка в Украине.
В январе-октябре 2008 года поставки металлолома на метпредприятия сократились на 6% – до 5,452 млн. т. При этом, в октябре отгрузки на предприятия упали до 250 тыс. т (в сентябре – 470 тыс. т), а в ноябре будет отгружено около 200 тыс. т. Сейчас лом нужен только Донецкому ЭМЗ («Истил»), который работает стабильно и даже увеличил закупку лома. Остальные предприятия в октябре купили всего по 10-20 тыс. т.
Отсутствие спроса и резкое падение стоимости лома уже привели к падению уровня его заготовки в Украине. По данным «УАВтормет», ежемесячные объемы заготовки лома сократились с 600 тыс. т до 250-270 тыс. т. Комбинаты не могут принимать лом, поскольку уровень его использования в производстве сократился примерно в 2 раза, и на складах уже скопился запас на 1-2 месяца. Часть этой продукции до сих пор не оплачена – задолженность металлургических предприятий перед поставщиками лома достигла 600 млн. грн.
В Украине стоимость лома сейчас составляет от 700 до 900 грн. за тонну. На мировых рынках середина ноября ознаменовалась ростом котировок лома почти во всех регионах. Достигнув «дна» в $100/т, за последние две недели металлолом на рынках Северной Америки, Азии, Ближнего Востока и Европы подорожал до $200 за тонну.
Спрос на украинский лом на экспортных рынках остается слабым. В сентябре экспорт черного металлолома сократился на 36% до 29 тыс. т. Всего за 9 мес. 2008 г. экспорт лома уменьшился на 7%, до 547 тыс. т на 262 млн. долларов. Судя по всему, в нынешнем году экспорт будет на уровне 600 тыс. т.
Начало читайте в статье Кризис украинского чермета: во всем виноваты сырьевики? (Часть 1)