Рынок длинномерного проката: торговля в убыток

В октябре металлургические предприятия попали под ценовые ножницы: с одной стороны, стремительно упали цены на металлопродукцию, с другой – сырьевые и трансакционные издержки не только не снизились, но по некоторым позициям даже возросли. Результатом стало тотальное снижение производства и остановка большинства агрегатов.

Особенно актуальной проблемой остается цена на ЖРС. Несмотря на то, что производство агломерата в октябре снизилось в сравнении с сентябрем на 25% до 2211 тыс. т, окатышей на 47% до 1343 тыс. т, концентрата на 40,7% до 3541 тыс.т их стоимость снижаться не спешит. По информации гендиректора ПХО «Металлургпром» Василия Харахулаха цена с сентября на концентрат снизилась на 6% и состоянием на 6 ноября составляет $124/т, при этом он добавил, что игроки рынка находятся в состоянии переговоров.

В октябре по сравнению с сентябрем производство чугуна снизилось на 36,6% до 1576 тыс.т, стали – на 33,3% до 1861 тыс.т и готового проката – на 35,1% до 1576 тыс.т. Напомним, что в сентябре показатели на чугун, сталь и прокат упали на 21,3, 22,5 и 16,3% соответственно. Общее производство стали и готового проката за 10 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало уже на 6% и до конца года эта цифра может вырасти до 20%.

Тяжело финансовое положение испытывают также металлоторговцы:, через базы которых на вторичный рынок Украины поступает порядка 35% металлопроката. В такой ситуации трейдеры вынуждены серьезно задуматься над «реструктуризацией бизнеса» – т. е. сокращением штата работников и урезанием премий и надбавок.

По словам одного из участников рынка, продажи в крупных городах, где конкуренция протекает среди 4-6 крупных металлотрейдеров, упали на 25-30% по сравнению с сентябрем месяцем. В связи с тем, что каждая из этих компаний пытается дать минимальную цену, демпингуя для того чтобы вернуть хоть какие-то деньги. В городах, где крупных трейдеров в основном 2-3, продажи увеличились, за счет того, что мелкие фирмы и перекупщики продают по завышенной стоимости поскольку не могут дать конкурентных цен. Соответственно, их клиенты уходят к более крупным игрокам рынка, у которых цена более привлекательна.

По мнению игроков рынка, в основном в последнее время торговые компании «вытягивают» филиалы в регионах, продажи которых падают не так быстро как в Киеве, Днепропетровске и т.д. Самая продаваемая продукция в октябре была арматура и листы, чуть хуже уголки и швеллера.

В то же время стоимость метпродукции продолжает «обваливаться». Так по информации агентства «Метал Курьер» «АрселорМиттал Кривой Рог» с 29 октября снизил внутренние цены на катанку 6,5-8 мм на 1460-1462 грн./т до 3198 грн/т; на арматуру 8-32 мм – на 1657-1697 грн./т до 3762 грн./т, 40 мм – на 1768 до 3942 грн./т; уголок – на 1387 грн./т до 3970 грн./т. При этом, полностью упразднена система объемных скидок.

Интересно то, что публичная компания такая как «Метинвест», практически единственная кто не открывает своих прайсов для рынка. По информации участников рынка компания продает арматуру по заводской цене «АМКР», то есть примерно по 3800 грн./т.

ДМЗ им. Петровского 1 ноября снова снизил внутренние цены. Швеллер 8-22, 24 мм – уменьшился на 179 грн./т до 4048 грн./т, 30 – на 157 грн./т до 5791 грн./т; уголок – на 149 грн./т до 4078 грн./т.

Путем существенного снижения цен производители надеются возобновить закупки проката со стороны крупнейших покупателей: метизных заводов и крупных торговых компаний. Однако игроки рынка считают, что падение цены подлиться до конца года, в первых месяцах 2009 года возможно будет держаться стабильная цена. А уже весной когда спрос начнет расти, заводы могут опять начать поднятие цены.

В целом же, за отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 2,51, 4,02 и 3,02% соответственно (см. Таблицу).

Однако на падение цен на внутреннем рынке влияет не только плохой спрос, а также агрессивное ценовое поведение производителей, которые подталкивает трейдеров и потребителей делать более дешевые покупки за границей. Так заместитель министра экономики В.Пантелеенко отмечает, что за девять месяцев текущего года почти половина объема импорта в Украину – это металлопрокат, номенклатура которого производится в стране. Примерная цифра равна 823 тыс. т.

Из-за неправильной политики правительства и отечественных заводов государство которое 80% экспортирует не может создать себе льготные условия на собственном рынке и потребителям и торговцам выгодней импортировать метпродукции с России и стран Восточной Европы. По информации агентства «Металл Курьер», в октябре импортная арматура предлагалась на 1000-1200 грн./т дешевле, чем продукция внутренних заводов. На этом фоне отдельные крупные трейдеры приняли решение в октябре закупать арматуру польского, российского и молдавского производства. В таких условиях торговцы стремятся максимально снизить остатки дорогой арматуры отечественного производства и предлагать потребителям более дешевый импортный прокат. Поставки импортной арматуры в сентябре выросли на 10%, до уровня 11 тыс. т. При этом вполне очевидно, что на фоне высоких внутренних цен в октябре объемы импорта вырастут и, по предварительным данным, составят не менее 15 тыс. тонн.

Тем не менее, у металлоторговцев начались проблемы с Таможенной службой. В своем письме в адрес руководства Государственной таможенной службы Украины президент УАМ Андрей Федосеева выразил обеспокоенность по поводу препятствования ввоза металлопроката, в частности, из Польши. В нем утверждается, что при оформлении таможенных документов для импорта арматурного проката 10-20 мм польской компании-производителя CELSA Huta Оstrowec были представлены все необходимые документы, в том числе контракт, спецификации, инвойсы, сертификаты, и дополнительно предоставлены прайс и калькуляция себестоимости завода-производителя. Однако, Волынская таможня цену EUR580/т ($790,65/т) посчитала заниженной и установила таможенную стоимость из расчета EUR692,16/т ($943,54/т), то есть на 19,3% выше контрактной стоимости, что вынудило украинскую компанию-импортера ОАО “ВГП” ввезти данный товар под гарантийные обязательства и обратиться в суд.

В другом письме компания ООО НПП «Стальсервис» также сообщает о сложностях с оформлением таможенных документов на импорт металлопродукции, отмечая, что такие действия таможенников, начиная с августа 2008 года и по настоящее время, делают работу металлоторговцев фактически убыточной. Таможенные органы, очевидно, под давлением металлургов, сами создают проблемы импортерам, чем только стимулируют нерыночные отношения на рынке.

Табл. 1

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в октябре 2008 года

По данным Торговой площадки uaprom.info