В IV квартале 2008 г. экономический кризис доберется и до транспортной отрасли. Причина заключается в снижении спроса на ее услуги со стороны промышленности. Кризисные явления первыми ощутят на себе морские порты и «Укрзализныця», доход которых может сократиться минимум на 25-30%.
Первое полугодие 2008 г. не предвещало столь серьезного экономического кризиса, последствия которого можно наблюдать в украинской экономике. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках основных отечественных экспортеров – металлургов и химиков – позволяла им наращивать производство, продажи и, соответственно, спрос на услуги транспортников. Благодаря активности промпредприятий на внешних рынках были задействованы по максимуму мощности железнодорожников и портовиков, что привело к существенному росту доходов и прибыли предприятий транспортной отрасли.
Перевозки и обработка грузов «Укрзализныцей» и морпортами
9 мес. 2007, млн. т | 9 мес. 2008, млн. т | Рост, % | |
УЗ | 377,5 | 399 | 5,4 |
Морпорты | 117 | 128,5 | 8,9 |
Данные: Госкомстат
Перевозки грузов железнодорожным транспортом за 9 месяцев 2008 г.
Номенклатура | Объем, млн. т | Отношение к 2007, % |
Уголь | 78 | 10,4 |
Кокс | 8,9 | 14,6 |
Нефть и нефтепродукты | 10,4 | -23,2 |
Железные и марганцевые руды | 57,6 | 6,5 |
Черные металлы | 30,6 | -2,3 |
Черный металлолом | 5 | 2,5 |
Лес | 3,5 | -3,6 |
Химичные и минеральные удобрения | 5,7 | 0,8 |
Зерно и продукция перемола | 10 | 81,7 |
Цемент | 9 | 8,1 |
Стройматериалы | 49,8 | -0,6 |
Другие грузы | 51,7 | 0,8 |
Всего | 399,2 | 5,4 |
Данные: Госкомстат
Доход и чистая прибыль «Укрзализныци» и морпортов
Доход за 9 мес. 2007, млн. грн. | Доход за 9 мес. 2007, млн. грн. | Рост, % | Прибыль за 9 мес. 2007, млн. грн. | Прибыль за 9 мес. 2008, млн. грн. | Рост, % | |
УЗ | 22000 | 30300 | 37 | -129,4 | 1614 | – |
Морпорты | 4331 | 6100 | 29 | 315 | 500 | 37 |
Данные: Минтранссвязи
Кроме роста объемов перевозок промышленной продукции другим фактором, поспособствовавшему наращиванию финпоказателей, стала индексация тарифов на услуги «Укрзализныци» и повышение портовых сборов. Так, по словам замминистра транспорта и связи Екатерины Фоменко, в этом году доля от роста тарифов в дополнительном доходе предприятий Минтранссвязи составила 67%, а для «Укрзализныци» – более 90%.
В феврале 2008 г. приказом Минтранссвязи №43 стоимость грузоперевозок железными дорогами выросла на 12%. Также были уменьшены скидки к тарифам, в случае использование на инфраструктуре «Укрзализныци» частных вагонов. С 1 апреля, как предполагалось документом, тарифы увеличились еще на 17%, с 1 июля – на 3%. В апреле министерство издало очередной указ, поднимающий штрафы за простой вагонов на промпредприятиях сверх лимита.
Следующий этап повышения ж/д тарифов зафиксирован приказом Минтранссвязи №955. Документом оговаривалось увеличение коэффициентов, применяемым к ж/д тарифам, на 6,5% с 23 августа и на 9,5% с 1 октября. Также в течение года были изменены ставки портовых сборов и аккордные ставки на выполнение погрузочно-разгрузочных работ с грузами в портах Украины. Кроме того, для повышения доходности портовых операций было принято решение о переходе на оплату в евро, а не в долларах, когда курс американской валюты падал до минимальных значений.
Правда, продолжить подобную тарифную политику Минтранссвязи не удалось, в связи с кризисными явлениями в отечественной промышленности. Под давлением металлургического и химического лобби, предприятия которого больше всего оказались подвержены кризису, Минтранссвязи пришлось отменять приказ №955 и с 1 сентября вводить скидку на перевозку руды и железорудных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования – на 9% во внутреннем сообщении. А в октябре вообще был введен мораторий на повышение ж/д тарифов до конца года.
Затянуть пояса
Предоставление льгот для этих отраслей промышленности железнодорожники оценили в 221 млн. грн. убытков. Впрочем, как оказалось, это только цветочки. В сентябре-октябре метпредприятия, не имея возможности реализовывать свою продукцию на внешних рынках, значительно сократили свои операции. В результате спрос на услуги «Укрзализныци» по перевозки металлургического сырья упал на более 40%, продукции черных металлов – более 50%. Также в похожих пределах уменьшилась загрузка морпортов, через которые эта продукция экспортировалась.
По данным Минтранссвязи, продукция ГМК для отечественных морпортов и железных дорог составляет порядка 39% в общей структуре перевозки грузов. По словам Владимира Работнева, замминистра транспорта и связи – директора Госдепартамента морского и речного транспорта, в общей перевалке грузов украинскими портами 25% приходится на уголь, руду и продукцию черной металлургии. Для «Укрзализныци» этот показатель составляет порядка 30-35%.
Таким образом, «локомотивы» по финпоказателям среди предприятий Минтранссвязи (дают около 80%) в IV квартале текущего года могут потерять около четверти своих доходов. «Укрзализныця» уже оцениал свои убытки в 1 млрд. грн. Подтверждает этот тезис прогнозы. Так, согласно оптимистическим сценариям, небольшое улучшение в ГМК ожидается в феврале-марте 2009 г.
Усугубляет ситуацию и снижение перевозок других видов грузов. В виду стагнации отечественной строительной отрасли упал спрос на стройматериалы и, соответственно, их транспортировку. Для морпортов является весьма неприятным факт сокращения поставок нефти и нефтепродуктов.
Антикризис
В октябре на коллегии Минтранссвязи министр транспорта и связи Иосиф Винский, в качестве антикризисных мер, призвал руководителей предприятий транспортной отрасли искать новые грузопотоки и контракты. По его мнению, железнодорожников может «вытянуть» рекордный урожай зерна, который необходимо транспортировать как внутри Украины, так и на экспорт. По словам заместителя гендиректора «Укрзализныци» Виктора Черного, в этом году перевозка зерновых по железным дорогам выросла в 5 раз.
Также очевидно, что «Укрзализныци» придется свернуть практически все инвестиционные планы, внедрять 100%-ную предоплату услуг и «проредить» штат работников, предоставляя некотором вынужденные отпуска. Правда, в монополии утверждали, что режим экономии не коснется закупок новых вагонов, но, как уверяют представители вагоностроительных заводов (в частности, Крюковского и Попасянского), железные дороги задолжали им серьезные суммы за уже поставленные партии. В свою очередь, в «Укрзализныце» говорят, что задержки с оплатой связаны с непоступлением средств из госбюджета на эти цели.
Морпорты, в свою очередь, могут диверсифицировать свои риски, сделав ставку не только на зерновые, но и на контейнерные перевозки. До кризиса черноморский регион считался наиболее перспективным и быстрорастущим (около 40%) по переработке контейнеров. Крупнейшие мировые линейные операторы французская CMA CGM и датская Maersk рассматривали варианты строительства в Одессе (200 тыс. TEU) и Ильичевске соответственно контейнерных терминалов. Подобные переговоры власти вели еще с рядом инвесторов. В целом, по итогам года объем перевалки контейнеров в Украине составит порядка 1,5 млн. TEU.
Но кризис серьезно повлиял и на рынок контейнерных перевозок через сокращение объемов мировой торговли в целом и поставок товаров из Азии в Европу. Соответственно, упали фрахтовые ставки из-за роста свободного тоннажа на рынке. Поскольку доля переработки контейнеров в общей структуре украинских морпортов составляет 30,2%, то ухудшение конъюнктуры этого рынка только усугубит финансовые показатели отечественных «морских ворот».