Мировой финансовый кризис выльется для судостроительных заводов разрывом большей части контрактов на постройку суден. Более половины объема мирового портфеля заказов еще не имеет реального финансирования. В таких условиях заказчики не спешат размещать заказы на верфях и ждут падения цен на новострой.
Рынок новостроя
По состоянию на начало сентября 2008 г. мировой портфель заказов на суда транспортного флота состоял из 9111 единиц суммарным дедвейтом 570,2 млн. т.
Мировой портфель заказов по типам нового тоннажа на начало сентября 2008 г.
Тип тоннажа | Количество судов, ед. | Суммарный дедвейт, т | Удельный вес по дедвейту, % |
Танкеры | 2897 | 193400427 | 33,92 |
Балкеры | 3259 | 281189244 | 49,31 |
Универсальные сухогрузы, включая рефрижераторы | 1254 | 13030563 | 2,28 |
Контейнеровозы | 1363 | 77769490 | 13,64 |
Суда Ро-Ро | 338 | 4848651 | 0,85 |
ИТОГО | 9111 | 570238375 | 100,00 |
Источник: Fairplay
По оценкам Macquarie Group, сокращение мирового портфеля заказов в 2008 г. составит порядка 40% по отношению к рекордному 2007 г. Вспыхнувший с новой силой в середине сентября мировой финансовый кризис, по мнению аналитиков, непосредственным образом повлияет на грядущие поставки нового флота. Так, по подсчетам Morgan Stanley, в ближайшие 2-3 года будут разорваны судостроительные контракты общей стоимостью $23 млрд. По данным других источников, финансовый кризис для судостроения еще только начинается. С учетом того, что $300 млрд. из более чем $500 млрд. объема мирового портфеля заказов еще не имеет реального финансирования, последствия здесь могут быть намного существеннее.
Помимо разрыва многих судостроительных контрактов ожидаются также нарушения графиков поставок новостроя. Кроме причин финансового плана влияние на срыв сроков ввода судов в эксплуатацию окажет нехватка рабочей силы на судоверфях и задержки с поставками комплектующего оборудования, машин и механизмов. Ожидается, что до конца 2008 г. порядка 20% новостроя будет передано заказчикам с нарушением сроков поставки.
Представительные поставки нового балкерного и многоцелевого тоннажа в сентябре 2008 г.
Название судна | Судостроительная верфь | Судовладелец/оператор | Дедвейт, т |
SIDER RED | Yamanishi | Premuda | 18500 |
INASE | Shimanami | Evalend Shipping Co | 28100 |
IVS SHIKRA | Shikoku | Nissen Kaiun Co | 29700 |
MAPLE PIONEER | Taizhou Maple Leaf Co | Maple Leaf Shipping | 32500 |
CIELO DI LIVORNO | Saiki Jukogyo | Mitsui-Soko | 37277 |
POMORZE | Xingang Shipyard | Polish Steamship Co | 37695 |
SATURNUS | P.T. PAL Indonesia | Seven Seas Carriers | 50300 |
NOVA GORICA | Yangzhou Dayang | Splosna Plovba | 53100 |
KUTAI EXPRESS | Iwagi | Kyosei Kisen | 53400 |
SUPRAMAX VIVI | Shanghai Shipyard & Chengxi | GEDEN LINES | 53413 |
DELOS RANGER | Taizhou Kouan | Enterprises Shipping & Trading | 53800 |
ERMIONE | IHI Marine United | Byzantine Maritime | 56140 |
JIN SUI | Shanghai Shipyard & Chengxi | Jinhui Shipping & Transp | 56968 |
VALERIE | Hantong Ship H I | Densan Shipping | 57000 |
IKAN SIAKAP | Tsuneishi | ITOCHU | 58500 |
MARY GORGIAS | Hudong-Zhonghua | Iolcos Hellenic M E | 74500 |
GOYA | Jiangsu Rongsheng | J Ludwig Mowinckels | 75000 |
GOLDEN OPPORTUNITY | Jiangsu Rongsheng | Golden Ocean Group | 75500 |
GLORY | Jiangnan Shipyard | Iran Shipping Lines | 76000 |
ANDREA D’AMATO | Kasado Dock | Shoei Kisen Kaisha | 76500 |
WEN ZHU HAI | Jiangnan Shipyard | China Ocean Shipping | 76611 |
REGNO MARINUS | Oshima | Nippon Yusen Kaisha | 81300 |
MARIELENA | Universal | Dynacom Management | 81354 |
HONG JING | Oshima | China Ocean Shipping | 82354 |
Источник: Fairplay
Учитывая текущее состояние фрахтового рынка, многие потенциальные заказчики новостроя ожидают снижения цен на новый тоннаж. Однако, верфи не торопятся этого делать. С другой стороны, им вряд ли удастся с той же легкостью перекладывать на плечи заказчиков риски, связанные с удорожанием строительства судов. Поэтому ряд аналитиков считают, что с точки зрения ценовой политики судостроительный рынок сейчас является более сбалансированным, чем, например, в мае на пике подъема фрахтового рынка.
Цены на новострой в сентябре 2008 г.
Судостроительная верфь | К-во судов, ед. | Дедвейт, т | Срок поставки | Цена единицы, $ млн. |
Балкерa | ||||
China State Shipbuilding Corp. | 8 | 53000 | 2009-2010 | 53-55 |
Daewoo | 8 | 82000 | 2010 | 62,5 |
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 3 | 176000 | 2012 | 91 |
STX Shipbuilding | 2 | 18100 | 2009 | 108,75 |
Универсальные сухогрузы | ||||
Wenzhou Zhong’ou | 20 | 25000 | 2010 | 50 |
Источник: New Ships, Optima Reports
Состав существующего и строящегося балкерного тоннажа на конец августа 2008 г.
Год постройки | 10-39.999 | 40-59.999 | 60-99.999 | 100-219.999 | 220.000 и более | Всего | ||||||
Кол. | МDWT | Кол. | МDWT | Кол. | МDWT | Кол. | МDWT | Кол. | МDWT | Кол. | МDWT | |
Существующий флот | ||||||||||||
До 1984 | 1175 | 30.3 | 156 | 7.1 | 259 | 17.5 | 63 | 9.1 | 4 | 0.9 | 1657 | 65.0 |
1984/88 | 561 | 16.7 | 251 | 11.1 | 143 | 9.8 | 78 | 13.1 | 13 | 3.6 | 1046 | 54.2 |
1989/93 | 137 | 3.6 | 107 | 4.8 | 121 | 8.5 | 114 | 18.0 | 13 | 3.4 | 492 | 38.4 |
1994/98 | 373 | 9.5 | 365 | 16.7 | 304 | 22.0 | 160 | 25.8 | 2 | 0.6 | 1204 | 74.7 |
1999/2003 | 281 | 7.6 | 339 | 14.6 | 324 | 24.4 | 135 | 23.2 | 3 | 0.7 | 1082 | 72.7 |
2004/08 | 314 | 8.6 | 428 | 14.6 | 417 | 32.8 | 217 | 39.2 | 10 | 2.6 | 1386 | 106.1 |
Всего | 2841 | 76.4 | 1646 | 79.5 | 1568 | 114.9 | 767 | 128.4 | 45 | 11.9 | 6867 | 411.1 |
Новострой | ||||||||||||
2008 | 81 | 2.3 | 100 | 5.4 | 39 | 3.0 | 21 | 3.6 | 3 | 0.8 | 244 | 15.3 |
2009 | 233 | 7.1 | 249 | 14.0 | 143 | 11.7 | 140 | 24.5 | 16 | 4.6 | 781 | 61.9 |
2010 + | 469 | 15.3 | 592 | 33.5 | 520 | 42.1 | 484 | 82.3 | 86 | 25.6 | 2151 | 198.7 |
Всего | 783 | 24.7 | 941 | 52.9 | 702 | 56.8 | 645 | 110.4 | 105 | 31.1 | 3176 | 275.9 |
Источник: SSY Fleet Database
Рынок судов «сэконд-хэнд»
Неудивительно, что рынок подержанного тоннажа при столь стремительном падении фрахтовых ставок не отличался высокой активностью. От полного застоя и выжидания дальнейшего развития событий ситуацию спасало то, что многие судовладельцы и инвесторы уже подготовили финансирование по заранее подготовленным сделкам. Поэтому цены по озвученным в сентябре сделкам мало что говорят о реальном положении дел в данном секторе. Несомненно одно, по-прежнему оставаться на спекулятивно высоком уровне, превышающем уровень цен на новострой они долго не смогут.
Сравнительные данные о текущих и предыдущих продажах сухогрузного тоннажа
Название судна | Год постройки | DWT/ TEU | Цена, $ млн. | Дата предыд. продажи | |
сентябрь 2008 г. | предыд. продажи | ||||
REWA | 1984 | 25324 | 18,20 | 7,00 | 2006 |
ORNA | 1984 | 27915 | 18,50 | 12,60 | 1992 |
MARE-TAK | 1981 | 38864 | 17,00 | 8,50 | 1991 |
CUSTODIA ATHENA | 1985 | 41084 | 34,00 | 25,00 | 2007 |
OCEAN GLOBE | 1995 | 43246 | 52,25 | 25,00 | 2006 |
Источник: Fairplay
Рынок судового металлолома
Нельзя сказать, чтобы падение фрахтового рынка серьезным образом отразилось на рынке судового металлолома. Помимо обычной в таких случаях силы инерции, этому препятствовали снизившиеся цены на скрап в основных центрах разделки. Основную подпитку рынку по-прежнему давали однокорпусные танкеры. Более того, известен случай, когда планировавшийся под разделку балкер «панамакс» в итоге ушел в руки оператора, продолжившего его эксплуатацию. Но, тем не менее, лед тронулся и впервые за долгое время на слом ушел балкер «кейпсайз».
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки в сентябре 2008 г.
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, USD/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 707.500 | 500.833 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 696.667 | 493.333 |
Балкеры | 7000-12000 | 653.333 | 460.833 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)
Рынок бункерного топлива
Благодаря снижению цен на сырую нефть уровень цен на бункерное топливо в сентябре также имел тенденцию к понижению. Это правило не распространилось на черноморские порты Украины и РФ, где цены на бункер, действительно, сначала снизились, но затем вновь поднялись, причем гораздо в большей степени, чем цены на сырую нефть.
В основных же мировых центрах бункеровки произошло серьезное понижение цен, немного скрасившее судовладельцам потери от падения фрахтовых ставок.
Средние цены на бункерное топливо в сентябре 2008 г.
Порты | Мазут (380 cst) | Газойль | ||
начало сентября | конец сентября | начало сентября | конец сентября | |
С.-Петербург | 450 | 372,5 | 995 | 835 |
Гибралтар | 652 | 580 | 1046 | 970 |
Мальта | 665 | 631 | 1052 | 1015 |
Пирей | 636 | 567,5 | 987 | 905 |
Стамбул | 690 | 661,5 | 1192,5 | 1152,5 |
Лас-Пальмас | 675 | 585 | 1070 | 970 |
Суэц | 670,5 | 626 | 1405 | 1395 |
Сингапур | 673 | 572,5 | 966 | 862,5 |
Одесса, Ильичевск, Южный | 660 | 650 | 1155 | 1090 |
Керчь | 660 | 645 | 1110 | 1060 |
Ростов-на-Дону, Азов | – | – | 870 | 755 |
Таганрог, Ейск | – | – | 920-930 | 780-850 |
Новороссийск, Туапсе | 612-622 | 570-580 | 985-1000 | 1030-1045 |
Источник: Fairplay