Падение цен на нефть до отметки ниже, чем 60 долл. окончательно подрывает рынок металлопродукции стран Ближнего Востока и Серверной Африки. Именно в этот регион идет львиная доля украинской стали, поэтому отечественные металлургические корпорации окажутся одними из наиболее потерпевших от кризиса на глобальных сырьевых рынках.
До начала глобального спада цен на металлопродукцию темпы прироста потребления стали на Ближнем Востоке уступали только китайским, из-за чего регион вышел в число крупнейших импортеров. В 2007 г. импорт в регион вырос почти на 23% и достиг 42 млн. т. Сегодня в мире вообще не осталось регионов со значительными объемами потребления, столь сильно зависящих от импортной стали, как Ближний Восток.
За минувший год выплавка стали в регионе составила 51 млн. т. Сравнительно мощную металлургию имеют Турция (эту страну причисляют и к Среднему Востоку, и к Восточному Средиземноморью), Иран, Египет и Саудовская Аравия.
Нефтяные монархии стран Персидского залива активно инвестировали свои сверхдоходы в масштабные инфраструктурные проекты. По некоторым оценкам, на ближайшие годы объем инвестиций в строительные проекты стран региона составит свыше $1 трлн. Оптимистичные прогнозы относительно потребности в стали для Ближнего Востока достигают 91-95 млн. т к 2010 году, стальное же производство выйдет максимум на уровень 60-65 млн. т в год, что обещает импортерам около 35 млн. т ежегодных поставок в регион.
Потребление сталепродукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке (млн. т):
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. (прогноз) | |
Турция | 18,5 | 21,9 | 23 | 25 |
Египет | 4,9 | 4,7 | 6 | 6 |
Ближний Восток | 33,4 | 37 | 41 | 45 |
в т.ч. Иран | 16,1 | 17,9 | 19 | 20 |
другие страны | 17,3 | 19 | 20 | 21 |
Всего | 57 | 64 | 70 | 76 |
На основе данных MEPS и IISI
За 2007 г. ведущими экспортерами стали в регион стали Украина, поставляющая в страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки более 10 млн. т, Китай который увеличил свои поставки втрое – почти до 9 млн. т и Россия, экспорт которой увеличился на 60% до 6 млн. т
В 2008 году, после резкого падения китайского экспорта (в 1-м полугодии), украинские метпредприятия укрепили свои лидирующие позиции. Однако осенний кризис на мировых рынках смазал радужную картину, и сейчас перспективы украинского металлоэкспорта в регион не выглядят столь блестяще. После окончания Рамадана (1 октября) закупки стали ближневосточными покупателями малоактивны, создается впечатление, что потребители ждут, пока цены не достигнут «дна».
Кроме того, на Ближнем Востоке становится тесно. Пока основными конкурентами украинских метпредприятий на Ближнем Востоке являются российские и турецкие экспортеры, в средне- и долгосрочной перспективе за место на рынке придется сражаться еще и с местными производителями. Кроме того, этим рынком все больше интересуется Китай, который, в случае восстановления объемов экспорта, может сильно потеснить нынешних поставщиков.
Данный регион является ключевым для сбыта украинского полуфабриката, здесь реализуется более трети всей производимой в стране заготовки. Имея преимущество перед китайскими поставщиками в логистике, украинские экспортеры, тем не менее, потеряют этот рынок, если себестоимость нашего полуфабриката не снизится. Большинство стран Ближнего Востока тем или иным способом пытаются ограничить рост цен на конструкционную сталь (летом стоимость арматуры в ряд стран региона достигала $1,5 тыс. за тонну), поэтому недорогая продукция здесь по-прежнему будет востребована.
Ведущие сталепроизводители в регионе (млн. т):
Компания | Страна | Объем пр-ва в 2007 г. |
Erdemir | Турция | 5,40 |
Hadeed | Саудовская Аравия | 4,74 |
Ezz Steel | Египет | 4,85 |
Al-Tuwairqi Group | Саудовская Аравия | 2,2 |
LISCO | Ливия | 1,2 |
ArcelorMittal Annaba | Алжир | 1,06 |
SONASID | Марокко | 1,05 |
Десятки анонсированных в регионе крупных проектов по созданию стальных производств четко указывают на то, что нефтяные монархии отнюдь не намерены укреплять своими нефтедолларами металлургии Азии и Европы. Страны Ближнего Востока располагают огромными финансовыми ресурсами, и только традиционная восточная неторопливость стала причиной тому, что из огромного количества проектов реализованы или реализуются пока лишь некоторые из них.
К примеру, арабский стальной альянс (Arab United Steel Company) планирует построить сразу 6 больших заводов, первый из которых мощностью в 5 млн. т стали в год будет располагаться в Йемене. В AUSCo входят Ezz Steel (Египет), Snim (Мавритания), Lisco (Ливия), Joud (Сирия), а также 3 саудовских производителя – Al Tuwairqi, Rajhi Steel и Pan Kingdom. Также группа ближневосточных финансовых структур, представляющих интересы ОАЭ, Катара и Бахрейна, готовится инвестировать около $5 млрд. в строительство новых заводов и на приобретение действующих. К 2011-2012 гг. компания HadeedMENA планирует производить 8 млн. т арматуры и заготовки в год. В дальнейшие планы компании входит увеличение мощностей по производству, включая плоскую продукцию, до 12 млн. т в год.
Выплавка стали в регионе (млн. т):
Страна | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Турция | 18,3 | 20,5 | 21 | 23,3 | 25,8 |
Иран | 7,9 | 8,7 | 9 | 9,8 | 10,1 |
Египет | 4,4 | 4,8 | 5,55 | 6 | 6,38 |
С. Аравия | 3,95 | 3,9 | 4 | 4 | 4,64 |
Алжир | 1,05 | 1,01 | 1 | 1,13 | 1,31 |
Ливия | 1,01 | 1,03 | 1,26 | 1,2 | 1,26 |
Катар | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 1 | 1,11 |
Тунис | 0,86 | 0,63 | н/д | н/д | н/д |
Марокко | н/д | н/д | н/д | 0,31 | 0,51 |
Всего | 38,5 | 41,7 | 43 | 46,75 | 51,1 |
По данным MEPS и IISI
Подобных альянсов, опирающихся на поддержку богатых местных банков или государственных фининститутов, множество. Сейчас, в связи с кризисом на финансовых рынках и в мировой черной металлургии, ряд проектов будут заморожены или вовсе отброшены за ненадобностью. Однако сомневаться в том, что государства Ближнего Востока активно будут развивать собственную металлургию, не приходится. У украинских экспортеров есть не более 2-3 лет сравнительно спокойной жизни на этих рынках, пока конкурировать придется только с турками и китайцами.