Общий объем торгов на организованном сегменте фондового рынка Украины составил 231,43 млн. грн., что на 46,21 млн. грн. больше чем на минувшей неделе. Рост объема торгов связан в первую очередь с окончанием календарного месяца и проведением «технических» сделок. Объем торгов ценными бумагами, эмитентами которых являются предприятия, связанные с производством и реализацией металла, составляет 10 231 833,88 грн., т.е. 4,42% от общего объема торгов. Акции и облигации металлургических предприятий продавались на торгах в Первой фондовой торговой системе и на торгах Киевской международной фондовой биржи и Донецкой фондовой биржи.
Рынок акций
Лидером торгов среди акций металлургических предприятий, да и в целом на торгах в ПФТС, за неделю были акции ОАО «Запорожсталь»: вследствие заключенных 9 сделок были проданы 576 009 акций на общую сумму 2 428 241,44 грн. Средняя цена сделок составила 4,2156 грн., что на 9,21 копейки больше чем на минувшей неделе. За текущую неделю котировки акций данного предприятия выросли как на покупку, так и на продажу: на покупку повысились на 40,67% до 4,22 грн. за акцию, на продажу – повысились на 7,55% до 4,70 грн. за акцию. Спрэд по акциям составил 11,37%, уменьшившись в 3 раза по сравнению с предыдущей неделей. Крупные собственники пакетов акций по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ, последние изменения вносились 9 ноября 2004 года) и информации, полученной из СМИ:
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Глобал Стил Инвестментс Лимитед | Великобритания, Манчестер | 190 574 735 | 22,5885 |
AIROL BETEILIGUNGEN AG | Швейцария | 167 019 226 | 19,7965 |
Страховое общество с дополнительной ответственностью «Захид-Резерв» | Украина, г. Коломыя | 240 430 537 | 28,4978 |
Как мы и предполагали, заинтересованность в акциях данного предприятия есть у крупных западных инвесторов. Об этом свидетельствует факт перехода права собственности от «Уэйбридж компани» и «Мауэртон Лимитед» в пользу новых собственников, причем если первый пакет был продан целиком, то второй – был раздроблен и более 10% только один пакет, принадлежащий швейцарской компании.
Котировки на продажу акций ОАО «МК Азовсталь» остались на уровне конца прошлой недели – 2,25 грн. за акцию, а котировки на покупку – выросли на 76,84% до 1,68 грн. за акцию. Спрэд по данным акциям составил 33,93%. За неделю вследствие 4 сделок были проданы 100 000 акций металлургического комбината на сумму 158 560,00 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 9 ноября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» | Украина, г. Донецк | 1 424 384 538 | 44,8738 |
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» | Украина, г. Донецк | 816 521 327 | 25,7237 |
SCM LIMITED | Nicosia | 367 291 414 | 11,5711 |
Компания «Leman Commodities S.A.» | Geneve | 493 055 339 | 15,5332 |
Судя по увеличению доли, которой владеет непосредственно ЗАО «СКМ», акции в настоящее время скупаются, в том числе и в пользу данного крупного собственника акций. Также ЗАО «СКМ» увеличивает долю опосредованного контроля над предприятием через ЗАО «Торговый дом «Азовсталь». Доля ЗАО «СКМ» увеличилась в данном предприятии до 95,9348%.
Объем торгов акциями ОАО «ММК им. Ильича» составил 105 060,00 грн. Именно на такую сумму были проданы 50 000 акций вследствие одной сделки. Цена сделки снизилась с 2,223 грн. до 2,1012 грн. за акцию. По итогам недели, лучшая котировка на покупку выросла на 137,65% до уровня 2,02 грн. за акцию, наилучшая котировка на продажу напротив снизилась на 48,00% до 2,60 грн. за акцию. Спрэд по акциям составил 28,71%. По данным на 4 октября 2004 года, 90,39% акций ОАО «ММК Ильича» принадлежит ЗАО «Ильич-Сталь». 87,47% акций ЗАО «Ильич-Сталь» в свою очередь принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича, а 12,5219% – зарегистрированы на само ЗАО «Ильич-сталь». Таким образом, можно сделать вывод, что скупку акций комбината проводит ЗАО «Ильич-сталь».
За неделю были заключены 2 сделки с акциями ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»: 25 000 акций были проданы на сумму 93 000,00 грн. Котировки на покупку акций данного предприятия выросли на 1 414,29% до 5,30 грн. за акцию, на продажу – на 40,30% до 9,40 грн. за акцию. Спрэд по ценным бумагам составляет 77,35%. Такой резкий рост котировок вызван непринятием результатов подписки на акции на собрании акционеров. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 27 сентября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Эллайд стил холдинг Б.В./ Allied Steel Holding B.V. | Голландия, Амстердам | 12 869 366 | 22,8830 |
ООО «Кувера» | Украина, г. Днепропетровск | 7 643 423 | 14,1847 |
The Bank of New York (ADR) | США, г. Нью-Йорк | 6 985 596 | 12,9639 |
Blumberg industries LLC | США | 5 246 244 | 9,7360 |
Rosen asset management S.A. | Королевство Люксембург | 4 849 650 | 9,0000 |
Контроль над данным предприятием осуществляет Корпорация «Научно-производственная инвестиционная группа «Интерпайп».
На прошлой неделе произошло снижение спрэда по акциям ОАО «Харцызский трубный завод» до 53,85%. Уменьшение спрэда было вызвано значительным снижением цены продажи – на 75,0% до 1,00 грн. за акцию на фоне стабильной цены покупки – 0,65 грн. за акцию. За неделю было продано 135 482 акций завода на сумму 92 055,30 грн. Причем цена последней сделки зафиксирована на уровне 0,75 грн. По нашим прогнозам, ликвидность данных ценных бумаг будет повышаться и достигнет инвестиционно-привлекательного спрэда (меньше 20%) после новогодних праздников. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 21 июля 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
SCM Limited | Никосия | 146 588 334 | 26,7107 |
ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент» | Украина, Донецк | 353 754 972 | 64,4597 |
За неделю была заключена 1 сделка с акциями ОАО «Донецкий металлургический завод»: были проданы 100 000 акций на сумму 20 000,00 грн. Котировки акций на покупку выросли за неделю на 3,23% до 0,16 грн., на продажу – остались на прежнем уровне – 0,35 грн. за акцию. Ввиду неопределенности политической ситуации в Украине, мы корректируем свой прогноз, относительно перспектив роста цены акций данного предприятия: рост до 0,50-0,60 грн. за акцию до марта 2005 года. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 26 октября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Компания «ВОРЛД ИНВЕСТМЕНТ ТРЕЙДИНГ ЛТД» | Тортола | 55 122 977 | 15,2172 |
Компания «ПРОФИТ ЦЕНТР ЛТД» | Чарльзтаун | 55 205 116 | 15,2399 |
Компания «СКВАЕ МЕЙНОР ПРОПЕТИЗ ЛТД» | Чарльзтаун | 55 164 047 | 15,2285 |
Компания «ПУНТ ЛТД» | Чарльзтаун | 55 334 542 | 15,2756 |
По информации СМИ завод контролируется донецким концерном «Энерго».
На КМФБ 29 ноября были проданы 100 акций ОАО «Керченский металлургический комбинат» по цене 9,51 грн. за акцию. 14 сентября текущего года пакет акций 27 724 159 штук данного предприятия был продан по цене 0,07 грн. за акцию. 20 февраля текущего года были проданы 1 000 акций комбината по цене 11,37 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 8 ноября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Торговый флот Донбасса» | Украина, г. Донецк | 23 019 987 | 21,1656 |
ООО «Укр-ТОК» | Украина, г. Донецк | 15 746 418 | 14,4779 |
ООО «Фирма «Оксана» | Украина, г. Днепропетровск | 30 505 398 | 28,048 |
30 ноября на КМФБ были проданы 200 акций ОАО «Ленинский ремонтно-механический завод «Металлист» по цене 0,2552 грн. за акцию. Такая же цена на данный пакет акций фиксировалась ежемесячно на КМФБ начиная с 30 апреля текущего года. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 8 ноября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Номинальный держатель – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» | Украина, г. Киев | 201 212 413 | 99,7917 |
На КМФБ 29 и 30 ноября были проданы 2 пакета по 2 000 акций ОАО «Захиденергометалл» по цене 0,358 грн. за акцию. На предыдущей неделе акции продавались также по такой цене. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 9 октября 2003 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Номинальный держатель – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» | Украина, г. Киев | 63 811 755 | 29,37 |
30 ноября были проданы 100 акций ОАО «Стройэнергометалл» по цене 0,25 грн. за акцию. Предыдущая сделка с данными акциями была зафиксирована 29 октября текущего года. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 21 июля 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Давенпорт Коммерс Лимитед | Великобритания | 49 312 000 | 13,8517 |
Мокрад Трейдинг Лимитед | Тортола | 43 188 034 | 12,1315 |
30 ноября были проданы 50 000 акций ОАО «Укркоксохимпоставка» по цене 0,95 грн. за акцию. Предыдущая сделка была зафиксирована 29 октября. Тогда 10 000 акций данного эмитента были проданы по такой же цене. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 30 сентября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Объединенная промышленная компания | Украина, г. Мариуполь | 73 998 380 | 24,6153 |
Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» | Украина, г. Донецк | 60 000 000 | 19,9587 |
ОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Новые технологии» | Украина, г. Киев | 42 909 848 | 14,0 |
30 ноября были также проданы 50 000 акций ОАО «Укрспецметаллургия» по цене 0,74 грн. за акцию. Предыдущая сделка была зафиксирована 29 октября. Тогда 10 000 акций данного эмитента были проданы по такой же цене. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 17 августа 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Ист-Вест транзит Инвестментс ГМБХ | Швейцария, г. Цюрих | 37 700 000 | 13,4607 |
29 ноября на ДФБ были проданы 113 162 акции ОАО «Арматурно-изоляторный завод – Энергия» по цене 0,30 грн. за акцию. Ранее сделки с акциями данного эмитента проводились ежеквартально с марта 2003 года. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 30 сентября 2003 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Укрлига» | Украина, г. Славянск | 725 026 386 | 22,8268 |
ООО «Донбасс – Лига» | Украина, г. Славянск | 610 612 970 | 19,2246 |
1 декабря на КМФБ были проданы 100 000 акций ОАО «Завод гидротехнических металлоконструкций» по цене 1,05 грн. за акцию. Предыдущая сделка с акциями данного предприятия была зафиксирована 28 сентября текущего года. Тогда 50 000 акций данного эмитента были проданы по цене 1,47 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 5 ноября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Либерати Лимитед | Багамы | 80 000 000 | 19,9998 |
Компания «Санперл Холдингс Лимитед» | Кипр | 83 544 000 | 20,8858 |
Компания с ограниченной ответственностью «Кемберг АС» | Дания, г. Копенгаген | 48 571 197 | 12,1427 |
Рынок облигаций
За неделю были проданы 7 000 облигаций ООО «Метален» серии А второго выпуска на сумму 7 103 530,00 грн. Котировки на покупку и продажу к концу недели были зафиксированы на уровне 1 003,52 грн. и 1 006,16 грн. соответственно.
Также были проданы 5 облигаций ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» серии А на сумму 5 479,50 грн. За неделю котировки облигаций выросли на 0,39% и 0,24% на покупку и продажу соответственно и составили – 1 047,26 грн. и 1 096,82 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 8 ноября 2004 года):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «Страховая компания «ТАС-Капитал» | Украина, г. Киев | 122 402 591 | 23,1606 |
«Истрейд ЛТД» | Нассау | 100 525 072 | 20,3906 |
ЗАО «Акционерная страховая компания «Форум» | Украина, г. Киев | 59 580 944 | 12,0855 |
Физическое лицо – нерезидент | 79 475 448 | 16,1209 | |