Спад на мировом рынке металлопродукции в июле закономерно перекинулся на внутренний. Стагнация строительной отрасли и снижение ликвидности украинских банков усугубили падение цен. При этом, существенного улучшения ситуации в августе не предвидится.
Сортовой прокат
Правительственная политика, направленная на снижение темпов инфляции, обернулась в середине лета рядом негативных тенденций. Ограничение денежной массы спровоцировало в Украине ипотечный кризис, который в свою очередь привел к снижению темпов строительства и потребление металла.
Тем не менее, производство стали в стране продолжает расти. За 7 месяцев текущего года производство стали, чугуна и готового проката увеличилось на 4% – до 25,931 млн т., 21,573 млн т. и 21,741 млн тонн соответственно. Отгрузка проката выросла на 6%, что составило более 23,1 млн. т.
Наращивание производства пришлось на второй квартал, когда внешняя конъюнктура была благоприятной. Однако, по мере снижения спроса на мировом рынке, украинским металлургам просто некуда деть избыток металла. С середины июня цены пошли вниз. Однако, даже это не может расширить спрос на внутреннем рынке.
Металлотрейдеры уже смирились с падающим рынком, хуже всех приходится средним и мелким торговцам, не имея финансовой поддержки и доступа к дорогим кредитам многие компании, переходят в режим «эконом», оптимизируя деятельность и снижая наценку. Даже метзаводы, которые редко когда обращают внимание на проблемы крупных потребителей, тоесть строителей, машиностроителей, а также транспортных предприятий, начали снижать цены.
Как всегда в выигрыше остаются аффилированные сбытовые структуры: «Метинвест Украина», УГМК, сбытовые компании «Запорожстали», поддерживаемые материнскими структурами. В частности, объем продаж сети УГМК за 7 месяцев 2008 г. увеличился на 96 тыс. тонн, лил на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в пресс – релизе компании отмечается, что в последние два-три месяца, несмотря на напряженную ситуацию на рынке металлопотребления связанную со снижением оперативной платежеспособности компании удалось сохранить ядро постоянных клиентов. Многие компании находят нерыночные способы выживания, стараясь привлечь и удержать клиентов непубличными рыночными скидками. Так, к примеру, менеджмент «Метинвеста» в Днепропетровске ещё с весны запретил афишировать прайсы как для конкурентов, так и для СМИ, в Киеве с 1 июля также невозможно стало узнать хотя бы приблизительный уровень цен компании, все позиции стали договорными. Разумеется, в такой ситуации независимым компаниям сложно конкурировать.
Тем менее по информации «Металл Курьер», в поисках выхода из сложившейся конъюнктуры, украинские торговцы все более пристальное внимание обращают на прокат польского производства: если в июне поставки польской балки и швеллера составляли порядка 350 т, то уже в июле объем поставок, по предварительным данным, вырастет до 2-2,5 тыс. т. Также в условиях слабого спроса и возможного снижения цен со стороны производителей в ближайшие два месяца торговцы намерены сократить закупки проката на заводах и заняться вопросами оптимизации складских запасов.
Несмотря на ухудшающуюся ситуацию на рынке уровень закупок арматурной стали вырос. По оценкам «Металл Курьера», в январе-июне объемы видимого потребления арматуры достигли порядка 700 тыс. т, что на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом, производство арматуры в Украине за первое полугодие текущего года выросло на 6%, до 2,2 млн. т. Благодаря увеличению производства, украинские заводы сохранили объемы экспорта на уровне прошлого года – отгружено порядка 1,6 млн. т. Практически все объемы прироста выпуска арматуры пришлись на долю комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», среднемесячные отгрузки которого в январе-мае достигли около 340 тыс. т. Тем не менее комбинат остается едва ли не единственным заводом, который незначительно снизил производство по другим видам продукции.
Возвращаясь к ценовым котировкам, стоит остановиться на тенденции насыщения украинского рынка арматурным и фасонным прокатом. На август цены снизили заводы «Метинвеста», ДМЗ им. Петровского и Донецкий МПЗ. Итого «Метинвест» снизил котировки на катанку производства Енакиевского МЗ на 222-268 грн./т, арматуру – на 96-167 грн./т. Катанка 5,5 мм производства Макеевского МЗ подешевела на 89 грн./т, 6-12,5 мм – на 101 грн./т; арматура – на 101 грн./т. Более ощутимое снижение было на фасонный прокат компании. Цены на балку 10 снижены на 625 грн./т, 12 – на 384 грн./т, 14 – на 926 грн./т, 16 – на 863 грн./т, 18 – на 1438 грн./т, 20 – на 926 грн./т; швеллер 6,5 – на 298 грн./т, 10-12 – на 238 грн./т, 14-16 – на 122 грн./т, 18 – на 239 грн./т. По информации агентства «Металл Курьер», ценовые маневры Метинвеста направлены на защиту внутреннего рынка сбыта от экспансии зарубежных поставщиков. По предварительным данным, в июле-августе поставки импортного швеллера и балки должны составить 3-4 тыс. т.
Примеру «Метинвеста» последовал ДМЗ им. Петровского, который снизил цены на швеллер д8-12 на 234 грн./т до 6864 грн./т, 14-16 – на 114 грн./т до 7044 грн./т, 20 – на 180 грн./т до 7368 грн./т. Цены на остальные типоразмеры проката остались без изменений.
Донецкий МПЗ снизил стоимость арматуры 16-32 мм на 50 грн./т до 7150 грн./т, уголка 35-75 мм на 100 грн./т до 7100 грн./т. «АрселорМиттал Кривой Рог» на август оставил цены на катанку и арматуру без изменений.
По мнению коммерческого директора ООО «Укрбудстандарт» Анатолия Магеровского, спрос на сорт и фасон продолжает значительно снижаться и основная проблема в кредитовании. Более менее стабильная ситуация с листом. «Ожидаем, что котировки продолжат уменьшаться», – констатирует менеджер.
В целом же за отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на сортовой и фасонный прокат в Киеве и Харькове вырос на 1,95% и 4,15%, и снизился в Днепропетровске 0,33%.
Табл. 1. Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в июле 2008 года
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 7279,29 | 7368,59 | 1,23 | 89,30 | 6878,02 | 6943,85 | 0,96 | 65,83 | 7174,19 | 7418,74 | 3,41 | 244,55 |
Балка | 8579,81 | 8572,41 | -0,09 | -7,40 | 8084,23 | 8176,98 | 1,15 | 92,75 | 8534,72 | 8640 | 1,23 | 105,28 |
Уголок | 7261,71 | 7433,53 | 2,37 | 171,82 | 6920,68 | 7088,28 | 2,42 | 167,60 | 7038,02 | 7282,33 | 3,47 | 244,31 |
Швеллер | 7528,42 | 7612,03 | 1,11 | 83,61 | 7062,84 | 7157,48 | 1,34 | 94,64 | 7226,72 | 7474,69 | 3,43 | 247,97 |
Квадрат | 7321,29 | 7414,46 | 1,27 | 93,17 | 7298,1 | 7058,17 | -3,29 | -239,93 | 7375,15 | 7569,64 | 2,64 | 194,49 |
Круг | 7443,56 | 7562,87 | 1,60 | 119,31 | 7617,01 | 7298,85 | -4,18 | -318,16 | 7132,83 | 7554,84 | 5,92 | 422,01 |
Полоса | 7444,85 | 7737,93 | 3,94 | 293,08 | 7104,53 | 7051,89 | -0,74 | -52,64 | 7117,78 | 7350,62 | 3,27 | 232,84 |
Шестигранник | 6207,59 | 6515,6 | 4,96 | 308,01 | 7193,7 | 7193,7 | 0,00 | 0,00 | 5898,62 | 6593,23 | 11,78 | 694,61 |
Общий индекс | 7383,32 | 7527,18 | 1,95 | 143,86 | 7269,89 | 7246,15 | -0,33 | -23,74 | 7187,25 | 7485,51 | 4,15 | 298,26 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Листовой прокат
Ситуация в сегменте листового проката немного лучше, а спрос ещё держится. Участники рынка утверждают, что это связано с дефицитом некоторых позиций. Хотя есть и другие мнения.
В начале июля стоимость листового проката еще росла. Сначала цены подняла компания «МД Групп». Стоимость г/к лист увеличилась на 380-390 грн./т до 6744 – 6850 грн/т, на х/к прокат – на 130-140 грн./т до 6856 – 7080 грн./т. Таким образом, компания отработала июльское повышение цен со стороны «Запорожстали».
На август подтянул цены для Украины и «АрселорМиттал Темиртау». Г/к прокат подорожал – на $20/т до $1142 – 1167/т, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием – на $50/т. Цены на х/к прокат не изменились. Новый уровень цен на г/к прокат привлекательнее цен российских меткомбинатов на $45-50/т, на х/к прокат – на $70-100/т.
Начальник отдела сбыта компании ООО «Северсталь – Украина» Владимир Баранов считает, что на листовой прокат спрос в Украине относительно стабильный, главное чтобы у покупателя деньги были, с чем в последние месяцы проблемы. Хотя важно отметить, что ситуация в этом вопросе начинает улучшаться, тем не менее клиентов сильно отпугивает цена, которая в этом году рекордно выросла. На данный момент самая валидная и интересная позиция в сегменте листовой стали это оцинкованный лист, за ним идет г/к лист и самый плохой спрос на х/к лист. В структуре закупок стоит выделить то, что на данный момент 60 – 80% всех заказов компании в строительной сфере делают бюджетные организации.
«Касательно дальнейшего поведения цены можно сказать, что первые сигналы о снижении уже получены, поскольку начали снижаться котировки на сорт и фасон, думаю, что на очереди будет плоский прокат, поскольку на данный момент спрос поддерживается строителями и машиностроителями», – предполагает В. Баранов.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 1,78, 1,04 и 3,06% соответственно.
Табл. 2. Ценовая динамика на рынке листового проката в июле 2008 года
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 7158,21 | 7200,91 | 0,60 | 42,70 | 6634,4 | 6797,76 | 2,46 | 163,36 | 7288,17 | 7272,36 | -0,22 | -15,81 |
г/к | 7195,08 | 7343,55 | 2,06 | 148,47 | 6681,87 | 6851,83 | 2,54 | 169,96 | 7028,21 | 7161,87 | 1,90 | 133,66 |
Оцинкованный | 8319,12 | 8510,79 | 2,30 | 191,67 | 6492,88 | 6492,88 | 0,00 | 0,00 | 6966,29 | 7410,82 | 6,38 | 444,53 |
Рифленый | 7349,68 | 7512,29 | 2,21 | 162,61 | 6890,67 | 6900,67 | 0,15 | 10,00 | 7179,25 | 7258 | 1,10 | 78,75 |
ПВЛ | 6681,25 | 6789,25 | 1,62 | 108,00 | 6200 | 6200 | 0,00 | 0,00 | 5925 | 6335 | 6,92 | 410,00 |
Общий индекс | 7340,67 | 7471,36 | 1,78 | 130,69 | 6579,96 | 6648,63 | 1,04 | 68,67 | 6877,38 | 7087,61 | 3,06 | 210,23 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Трубная продукция
За 7 месяцев текущего года объем производства труб снизился на 7,1% – до 1,5 млн. т. Хотя на статистические показатели очень влияет снижение производства на Харцизском ТЗ, тем не менее, выпуск снизили большинство заводов, среди которых «Нико Тьюб», ДТЗ, «ЮТиСТ», «Сентравис Продакшн Юкрейн» и «Труболит».
Тем временем цена на украинском рынке труб продолжает обваливаться. Основной флагман ценообразования компания «Интерпайп» с 10 июля снизила складские цены на стальные трубы. Трубы ВГП 15-20 подешевели на 200 грн./т до 7900 грн./т, 25-32 – на 450 грн./т до 7250 грн./т, 40-50 – на 390 грн./т до 7060 грн./т, 57 – на 340 грн./т до 7060 грн./т, 76-114 – на 180 грн./т до 7020, профильные трубы – на 400-450 грн./т до 7150 – 7500 грн/т. Таким образом, компания пытается стимулировать продажи в условиях слабой активности на рынке.
По информации «Металл Курьера», в первом полугодии 2008 года видимое потребление бесшовных труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 18%, до 113 тыс.т. Отгрузки на внутренний рынок за этот период сократились на 23%, до 94 тыс.т. Однако потребление сварных труб и замкнутых профилей малого и среднего сечения увеличилось на 36%, до 209 тыс.т. Отгрузка сварных труб на внутренний рынок за этот период увеличилась на 32%, до 191 тыс.т.
По информации участников рынка спрос на трубы продолжает снижаться, этому способствует летний период, отсутствие денег и высокая цена. Всплеска на осень не будет, но определённая активизация ожидается.
За отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на трубную продукцию в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 0,07, 0,82 и 1,02% соответственно.
Табл. 3. Ценовая динамика на рынке труб июле 2008 года
Киев | Днепропетровск | Харьков | ||||||||||
01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.07. (грн) | 01.08. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 7570,82 | 7640,84 | 0,92 | 70,02 | 5702,84 | 5658,44 | -0,78 | -44,40 | 6849,78 | 6876,85 | 0,40 | 27,07 |
Электросварные | 7445,35 | 7510,15 | 0,87 | 64,80 | 5861,83 | 5861,83 | 0,00 | 0,00 | 7260,78 | 7260,78 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 9101,84 | 9105,78 | 0,04 | 3,94 | 7094,81 | 7338,05 | 3,43 | 243,24 | 8631,81 | 8909,44 | 3,22 | 277,63 |
Профильные | 7816,52 | 7699,2 | -1,50 | -117,32 | 6527,81 | 6535,03 | 0,11 | 7,22 | 7033,56 | 7033,56 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 7983,63 | 7988,99 | 0,07 | 5,36 | 6296,82 | 6348,34 | 0,82 | 51,52 | 7443,98 | 7520,16 | 1,02 | 76,18 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
* Все цены указаны с учетом НДС
Справка:
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: РТК Восток, Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.