Конец первого полугодия на мировом рынке металлопродукции охарактеризовался небольшим охлаждением, что повлекло за собой снижение экспорта украинской металлопродукции. В то же время, достаточно высокие внутренние цены продолжают привлекать импортеров на украинский рынок.
Арматура
В связи с благоприятной конъюнктурой в РФ практические все крупнейшие производители арматурного проката обратили свои взоры в эту страну. Российские производители не могут удовлетворить потребности страны собственной продукцией, даже с учетом сокращения экспорта, стране не хватает арматуры. И пока правительство «воюет» с украинским прутком, растет ввоз арматуры из Турции и Китая. Если в январе-мае прошлого года импорт арматуры из Турции и Китая был незаметен в общем объеме, то в этом году он составляет уже 18% и 9% соответственно от общего объема импорта. Импорт из Украины также незаметный в общем объеме годом ранее, сейчас занимает 9%. Крупнейший украинский поставщик сортового проката в РФ «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил цены таким образом: арматура 8-10 мм подорожала на 6% до $1285/т, арматура 12-16 мм – на 8% до $1250/т, арматура 18-32 мм – на 7% до $1245/т.
Касательно стран Ближнего Востока, то цены на арматуру в Саудовской Аравии продолжают повышаться, тем не менее, остаются ниже, чем в соседних ОАЭ. В то же время правительство пытается сдержать рост внутренних цен, проводя политику ограничения экспорта на сталь, цемент и лом. На рынках Сирии и Иордании продолжается рост цен на сортовой прокат, однако наметились некоторые признаки стабилизации. Одной из причин стало появление предложений из дальневосточных стран, что заставило несколько откатиться волну повышений, однако еще не привело к снижению цен.
В самих ОАЭ рост котировок продолжается, в начале июля крупнейший производитель сорта в ОАЭ Emirate Steel Industries (ESI) на текущий месяц снова поднял цены, причем импортные котировки также повысились. Завод объявил июльские цены на $240-245/т выше уровня прошлого месяца. Ожидается, что остальные заводы также последуют примеру лидера.
Повышательная тенденция продолжилась в Турции. Несмотря на то, что внутренний рынок достаточно ослаблен, цена как и в Украине растет здесь из-за чрезмерных экспортных потоков, которые в основном устремляются в ОАЭ. По информации агентства «Металл Курьер», в секторе сортового проката Турции продолжает углубляться ценовой разрыв между производителями, поставляющими в ОАЭ, и заводами, работающими на другие страны и внутренний рынок. Так, если вторые на протяжении последней недели июня вынуждены были поддерживать стабильные котировки арматуры, то первые провели еще одно повышение на $20-25/т. Экспортные цены на турецкий арматурный прокат варьируются в пределах $1350-1525/т fob в зависимости от географии поставок.
В Иране внутренние цены на готовый сорт, долгое время удерживаемые правительством, вопреки общемировой ценоповышательной тенденции, теперь стремительными темпами «наверстывают упущенное». Ценовые котировки арматуры государственных заводов за последнюю неделю июня увеличились на $70-105/т, цены складского рынка – на $120-150/т. Так, по результатам торгов на Иранской Товарной Бирже (IME), арматурный прокат иранских государственных заводов (Esfahan Steel) предлагался по $1235-1275/т exw с доставкой в июле.
По информации «Металл Курьера» на рынке арматурного проката Восточной Европы, несмотря на стабильные темпы роста, внутренние цены все-таки несколько отстают от стоимости импорта. Это приводит к тому, что на рынках Чехии, Венгрии и Словакии торговля арматурой преимущественно ведется внутри региона, и для более дорогой продукции из Западной Европы или СНГ практически не остается шансов. Очень высокий спрос в Болгарии и Польше.
Согласно данным украинской Гостаможни, в июне объемы экспорта арматуры по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,54%, до 247 тыс. т. При этом, по сравнению с прошлым месяцем экспорт уменьшился на 7%.
В географической структуре экспорта арматуры лидерами в июне стали РФ, Иордания и Сирия с показателями 32,5, 30,5 и 28 тыс. т соответственно.
Катанка
По данным украинской Гостаможни, в июне объемы экспорта катанки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 10,4% до 150 тыс. т, но при этом на 16,5% уменьшился по сравнению с прошлым месяцем. С марта тенденция снижения объемов экспорта катанки продолжается.
На рынках Сирии и Иордании цена на катанку «АМКР» за рассматриваемый период не изменилась и составила $1235-1245/т С&F. Несмотря на рост котировок турецкой продукции, цены внутренних производителей ОАЭ в целом стабильны, что объясняется наличием на рынке относительно дешевой продукции из Китая.
В географической структуре экспорта катанки лидерами в июне стали Иордания, Болгария и Нигерия с показателями 20,9, 12,85 и 10,9 тыс. т соответственно.
Экспорт плоского проката
Спрос на листовой прокат также не ослабевает, что дает иностранным и отечественным производителям возможность повышать цены. В частности, в ОАЭ рост цен на г/к рулоны составил $70-120/т за месяц, толстый лист в первой половине месяца подорожал на $50-90/т.
Дважды в июне для рынков СНГ повышал цены ММК им. Ильича. Цены на г/к лист 2 мм и х/к лист 0,5 мм выросли на $110/т до $1150 – 1220/т, на г/к лист 2,5-8 мм и х/к лист 0,6-2 мм – на $90/т до $1130 – 1180/т, на г/к лист 9-50 мм – на $80/т до $1250/т, на оцинковку – на $50/т до $1350/т. Один из крупнейших производителей плоского проката России Магнитогорский МК также уже анонсировал повышение на август. По отношению к июлю г/к прокат вырастет в цене на 5%. Х/к прокат – на 3%. Оцинкованный прокат – на 5%.
В целом, в июне объем экспорта украинского плоского проката по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 18%, до 678,9 тыс. т, но по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 1,6%. Как и в случае с катанкой с марта тенденция снижения объемов экспорта продолжается.
В географической структуре экспорта плоского проката лидерами в июне стали Турция, РФ и Сингапур с показателями 153,8, 70,35 и 42,0 тыс. т соответственно.
Импорт плоского проката
По данным Гостаможни, в июне объем импорта плоского проката по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 75,5%, до 133,3 тыс. т. После относительной стабилизации весной объемы импорта листа в июне вновь начали увеличиваться, при том, что экспорт продолжает снижаться.
Реагируя на увеличивающиеся цены в Украине «АрселорМиттал Темиртау» повысил стоимость проката июльского производства на 3-11%. Г/к и х/к прокат вырос на $100/т до $1100 – 1200/т, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием – на $50/т.
Директор государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк в начале июля сообщил, что рост цен на длинномерный прокат остановился, хотя котировки на плоский прокат еще незначительно растут. «Последние три недели цены практически стоят. При этом сортовой прокат строительного направления, в частности, арматура достигла $1250/т на FOB, заготовка – $1180/т», – сказал эксперт.
Эксперты европейских аналитических компаний и представители объединений металлургических предприятий прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на металлопродукцию и рост цен на нее в мире.
Член совета директоров компании Arcelor Mittal Майкл Вьорз отмечает, что из-за беспрецедентного роста цен на сырьевые материалы стоимость металла возрастет на $300-400/т, при этом в себестоимости производства продукции в интегрированных компаниях основную долю будут занимать кокс и коксующийся уголь, мини-металлургических заводов – металлолом.