Рынок контейнерного тоннажа бьет рекорды

В ближайшие несколько лет средняя вместимость строящихся контейнеровозов вдвое превысит аналогичный показатель уже эксплуатируемых суден. Практически все линейные операторы запланировали существенное расширение своего торгового флота.

В структуре мирового портфеля заказов на новострой продолжает доминировать балкерный тоннаж, занимающий по суммарному дедвейту почти половину всех строящихся судов. Доля заказов на контейнерный тоннаж составляет менее 15%, и только за два последних месяца она снизилась почти на 0,5%. Последнее обстоятельство полностью отвечает текущему состоянию фрахтового рынка контейнерного тоннажа, на котором в течение последних месяцев в отличие от балкерного рынка наблюдается определенное снижение конъюнктуры. Обращает внимание также и тот факт, что средний дедвейт строящихся контейнеровозов достиг 54877 т по сравнению с 45910 т в июне 2007 г. и 43913 т в июне 2006 г.

Источник: Fairplay

Источник: Clarksons Research Services

В июньском исследовании Clarkson Research Services показано, что средняя контейнеровместимость строящегося тоннажа почти вдвое превышает аналогичный показатель контейнеровозов уже находящихся в эксплуатации. Это говорит о том, что на основных маршрутах контейнерных перевозок уже в ближайшее время будет наблюдаться дальнейшее увеличение вместимости используемых судов.

Согласно данным Clarkson Research Services, только за последние два года контейнеровместимость судов, работающих на магистральных линиях Дальний Восток–Северная Америка и Дальний Восток–Европа выросла на 15%. На внутриазиатских перевозках рост этого показателя составил 16%. Если в 1999 г. здесь работало всего 52 контейнеровоза вместимостью более 1500 TEU, то сейчас число таких судов достигло 210 единиц, т.е выросла в четыре раза.

Согласно прогнозам AXC–Alphaliner, в 2013 г. на 19 сервисах, соединяющих Европу и Азию, будут работать суда контейнеровместимостью 11000 TEU и более. Пока же CMA CGM и CSCL договорились открыть с 9 июля с.г. новый сервис между Азией и Европой, который будут обслуживать 8 контейнеровозов вместимостью 9600 TEU (по четыре судна от каждого перевозчика). На старте новый сервис будет обеспечивать двухнедельный интервал судозаходов с выходом на еженедельное обслуживание осенью нынешнего года.

Говоря об увеличении контейнеровместимости используемых на магистральных перевозках судов, нельзя не упомянуть о разработанном в STX Shipbuilding проекте строительства контейнеровоза вместимостью 22000 TEU. Предполагается, что рейсовые расходы данного судна в пересчете на ячейку вместимости будут на 40% ниже, чем у существующих судов. Однако, в мире найдется не так много портов, способных принять подобный контейнеровоз, не говоря уже о доках для его ремонта.

Источник: SSY Consultancy & Research

Чтобы удержать свое лидирующее положение на контейнерном рынке, компания Maersk Line в ближайшее время планирует заказать 34 больших контейнеровоза общей стоимостью около $3,5 млрд. Первую серию из 18 судов вместимостью 4500 TEU и стоимостью $91 млн. каждое планируется заказать на верфи Hyundai Heavy Industries. Вторая серия из 16-ти судов вместимостью 7500 TEU и стоимостью $115 млн. каждое, по всей видимости, будет заказана на Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Поставка судов начнется с 2011 г., возможно, чуть ранее. Вероятность подписания указанных контрактов, по мнению аналитиков, весьма высокая, т.к. испытывающая в последнее время трудности финансового характера Maersk Line, в отличие от своих ближайших конкурентов, не вкладывала средства на строительство флота и последние из заказанных ранее новостроев получит в 2009 г.

Как сообщает TradeWinds, тайваньская компания Evergreen намерена в ближайшее время заказать 20 контейнеровозов вместимостью 8000 TEU на общую сумму $3 млрд. Стратегия данной компании на строительство нового флота исходила из того, что цены на постройку контейнеровозов будут снижаться. Однако, в последнее время они только росли и компания не размещала раньше заказы в ожидании снижения цен.

В TradeWinds были также озвучены амбициозные планы United Arab Shipping Co. (UASC) заказать 9 контейнеровозов вместимостью 13000 TEU и общей стоимостью $1,62 млрд. на Samsung Heavy Industries. Поставка судов планируется в 2011–12 гг., что позволит UASC к тому времени утроить контейнероместимость своего флота. В 2005 г. UASC заказала 8 контейнеровозов вместимостью 6800 TEU общей стоимостью $848 млн. на Hyundai Heavy Industries. Половина этого флота уже эксплуатируется в направлении Азия–Европа с заходами на Ближний Восток, а еще 4 судна должны войти в строй до конца нынешнего года.

Лидирующий азиатский линейный контейнерный оператор China Shipping Container Line (CSCL) заявил о своем намерении вложить $534 млн. в строительство восьми контейнеровозов вместимостью 4250 TEU. Суда будут строиться на верфи Jingnan Changxing Heavy Industries и поставлены заказчику в 2011-12 гг. Здесь уместно напомнить, что CSCL в августе прошлого года заказала восемь контейнеровозов вместимостью 13300 TEU на Samsung Heavy Industries с теми же сроками поставки и общей стоимостью $1,36 млрд. Таким образом, общая стоимость только этих двух заказов CSCL составляет почти $1,9 млрд. Всего же в планы компании входит увеличить к 2011 г. состав собственного флота со 152 судов суммарной вместимостью 450 тыс. TEU до 180 судов вместимостью 630 тыс. TEU. Реализация этих планов позволит CSCL к 2011 г. занять примерно 6% рынка линейных контейнерных перевозок.

Источник: Clarksons Research Services

Сравнивая динамику цен на контейнерный новострой и подержанный тоннаж за последние 3 года, следует отметить, что, при общей повышательной тенденции, рост цен на подержанный тоннаж происходил более высокими темпами. Так, если для новостроя индекс Clarksons вырос на 24 пункта или 14,8%, то для подержанного тоннажа увеличение этого показателя составило почти 30 пунктов или 25,6%. Но, в отличие от балкерного рынка, где стоимость подержанного тоннажа возрастом до 10-ти лет в настоящее время значительно превосходит цены на новострой, для контейнеровозов этот показатель держится на уровне 70-80%.

Источник: Clarksons Research Services

Из представительных сделок на рынке подержанного тоннажа по судам-контейнеровозам за последнее время можно выделить блочную продажу трех однотипных судов “Knud Maersk”, “Kate Maersk” и “Karen Maersk” дедвейтом 84900 т, вместимостью 6418 TEU постройки 1996 г. за $300 млн. с обратным тайм-чартером сроком на 10 лет.

Источник: Fairplay, Trade Winds, Freight World

Контейнеровоз “Zim Italia” дедвейтом 47230 т вместимостью 3029 TEU постройки 1991 г. был продан за $29,7 млн. с приложенным бербоут-чартером. Фидерный контейнеровоз “Vigo Island” дедвейтом 8721 т вместимостью 732 TEU постройки 1996 г. был продан за $14 млн.

Своего покупателя нашел также 30-ти летний контейнеровоз MSC Andalucia 2, проданный за весьма приличные $7,15 млн. Судно дедвейтом 15650 т и контейнеровместимостью 970 TEU было построено в Польше в 1978 г., как универсальный сухогруз, и в 1995 г. конвертировано для перевозки контейнеров. В течение последних пяти лет судно использовалось MSC, как фидерный контейнеровоз на Черном море.