Непрекращающийся рост цен на металлопродукции, при параллельном снижении спроса в июне немного охладил разогретый внутренний рынок. Многие металлотрейдеры по результатам месяца констатировали существенное снижение уровня продаж внутри страны.
Директор компании «Торговая группа Захидсталь» Валентин Собчук отмечает, что корректнее было бы говорить, что снизился не спрос, а платежеспособность потребителей. Стремительный рост цен с начала года и банковский кризис привели к вымыванию оборотных средств. Уменьшается объем строительства, сокращаются ипотечные программы. При этом, менеджер в ближайшей перспективе прогнозирует снижения цен на 3 – 5%.
По заявлению участников рынка в начале июня продажи были на низком уровне, хотя к концу месяца рынок немного оживился: наплыв покупателей происходит только тогда, когда производители анонсируют о новых повышениях. При этом, если раньше среднемесячные темпы роста достигали 10%, то в июне средние показатели составили порядка 2 – 3% увеличения.
Сортовой и фасонный прокат
Основное повышения цен было во второй половине месяца, как в прочем и потребительский ажиотаж, который возник на рынке. В частности, «Метинвест-Украина» на июль установила новые внутренние цены на прокат производства «Азовстали», Енакиевского МЗ и Макеевского МЗ. Минимальные цены на швеллер 14 и 16 производства «Азовстали» были увеличены на 384 грн./т, 18 – на 313 грн./т до 7381 грн./т, 22-24 и 30 – на 210 грн./т до 7469 – 7915 грн./т; на уголок 90-125 – на 445-480 грн./т до 7379 грн./т, 140-200 – на 120 грн./т до 7723 грн./т.
Цены на катанку и арматуру производства Енакиевского МЗ увеличились на 295-298 грн./т до 7376 грн/т, уголок 40-50 – на 505 грн./т до 7183 грн./т, 90-100 – на 475 грн./т до 7241 грн./т; швеллер – на 380 грн./т до 7244 грн./т.
Цены на прокат производства Макеевского МЗ изменились следующим образом: катанка 5,5 мм подорожала на 558 грн./т до 7711 грн./т, 6,5 мм – на 527 грн./т до 7618 грн./т, 7,5-12 мм – на 559 грн./т до 7868 грн./т; арматура – на 209 грн./т до 7320 грн./т; швеллер – на 380 грн./т до 7244 грн./т; уголок – на 505 грн./т до 7183 грн./т.
На июль повысил цены и ДМЗ им. Петровского, в частности стоимость швеллера 8-16 возросла на 372 грн./т до 7098 грн/т, 20-22 – на 204-216 грн./т до 7350 – 7550 грн./т, 24-30 – на 198-204 грн./т до 7250 – 7550 грн./т. Цены на уголок определены таким образом: уголок 70 – 7038 грн./т, 80-100 – 7104 грн./т.
В целом же за отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 3,63, 5,83 и 3,23% соответственно.
Табл. 1 Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в июне 2008 года
Киев | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 6695,26 | 7279,29 | 8,72 | 584,03 |
Балка | 8349,58 | 8579,81 | 2,76 | 230,23 |
Уголок | 7033,21 | 7261,71 | 3,25 | 228,50 |
Швеллер | 7207,27 | 7528,42 | 4,46 | 321,15 |
Квадрат | 7078,76 | 7321,29 | 3,43 | 242,53 |
Круг | 7281,09 | 7443,56 | 2,23 | 162,47 |
Полоса | 7156,57 | 7444,85 | 4,03 | 288,28 |
Шестигранник | 6196,95 | 6207,59 | 0,17 | 10,64 |
Общий индекс | 7124,84 | 7383,32 | 3,63 | 258,48 |
Днепропетровск | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 6509,48 | 6878,02 | 5,66 | 368,54 |
Балка | 7906,71 | 8084,23 | 2,25 | 177,52 |
Уголок | 6695,76 | 6920,68 | 3,36 | 224,92 |
Швеллер | 6870,45 | 7062,84 | 2,80 | 192,39 |
Квадрат | 6834,76 | 7298,1 | 6,78 | 463,34 |
Круг | 7162 | 7617,01 | 6,35 | 455,01 |
Полоса | 6315,58 | 7104,53 | 12,49 | 788,95 |
Шестигранник | 6662,67 | 7193,7 | 7,97 | 531,03 |
Общий индекс | 6869,68 | 7269,89 | 5,83 | 400,21 |
Харьков | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Арматура | 6830,77 | 7174,19 | 5,03 | 343,42 |
Балка | 8370 | 8534,72 | 1,97 | 164,72 |
Уголок | 6751,76 | 7038,02 | 4,24 | 286,26 |
Швеллер | 6983,38 | 7226,72 | 3,48 | 243,34 |
Квадрат | 7118,46 | 7375,15 | 3,61 | 256,69 |
Круг | 6936,05 | 7132,83 | 2,84 | 196,78 |
Полоса | 6858,53 | 7117,78 | 3,78 | 259,25 |
Шестигранник | 5852,46 | 5898,62 | 0,79 | 46,16 |
Общий индекс | 6962,68 | 7187,25 | 3,23 | 224,57 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Листовой прокат
В конце месяца повышать цены начали также производители листа. В частности, ММК им. Ильича с 23 июня поднял цены для внутренних поставок проката на г/к лист 2-8 мм – на 456-480 грн./т до 6516 грн./т, 9-30 мм – на 504 грн./т до 6984 – 7104 грн./т, 31 мм и более – на 660-780 грн./т до 8280 грн./т; на х/к лист 0,5-2 мм – на 342-408 грн./т до 7000 – 7100 грн./т; на оцинкованный лист 0,4-1,5 мм – на 300-354 грн./т до 7500 – 9000 грн./т.
После этого в начале июля последовал ответ «МД Групп». Складские цены на листовой прокат производства «Запорожстали» выросли следующим образом: стоимость г/к листа увеличилась на 380-390 грн./т до 6750 – 6850 грн./т, х/к проката – на 130-140 грн./т до 6850 – 7080 грн./т. Таким образом, компания “отрабатывает” июльское повышение цен со стороны “Запорожстали”.
Также на июль подтянул свои цены для Украины «АрселорМиттал Темиртау»: на г/к и х/к прокат увеличение произошло в размере $100/т до $1100 – 1150/т; на оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием – на $50/т.
По информации участников рынка, ситуация с плоским прокатом немного ухудшилась, в июне возник дефицит горячего листа четвертого типа и оцинкованного, вероятно в связи с чрезмерным экспортом. За отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 0,82, 0,85 и 0,85% соответственно.
Табл. 2 Ценовая динамика на рынке листового проката в июне 2008 года
Киев | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 7143,59 | 7158,21 | 0,20 | 14,62 |
г/к | 7132,13 | 7195,08 | 0,88 | 62,95 |
Оцинкованный | 8151,52 | 8319,12 | 2,06 | 167,60 |
Рифленый | 7353,47 | 7349,68 | -0,05 | -3,79 |
ПВЛ | 6622,67 | 6681,25 | 0,88 | 58,58 |
Общий индекс | 7280,68 | 7340,67 | 0,82 | 59,99 |
Днепропетровск | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 6618,83 | 6634,4 | 0,24 | 15,57 |
г/к | 6651,58 | 6681,87 | 0,46 | 30,29 |
Оцинкованный | 6352,88 | 6492,88 | 2,20 | 140,00 |
Рифленый | 6850,67 | 6890,67 | 0,58 | 40,00 |
ПВЛ | 6150 | 6200 | 0,81 | 50,00 |
Общий индекс | 6524,79 | 6579,96 | 0,85 | 55,17 |
Харьков | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
х/к | 7281,38 | 7288,17 | 0,09 | 6,79 |
г/к | 6978,4 | 7028,21 | 0,71 | 49,81 |
Оцинкованный | 6936,88 | 6966,29 | 0,42 | 29,41 |
Рифленый | 7001,75 | 7179,25 | 2,54 | 177,50 |
ПВЛ | 5900 | 5925 | 0,42 | 25,00 |
Общий индекс | 6819,68 | 6877,38 | 0,85 | 57,70 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Трубная продукция
Украинские трубные предприятия в январе-июне 2008 г. снизили производство труб на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 1,269 млн. т, при этом в июне выпущено 213,9 тыс. т труб.
В июне на складском рынке трубной продукции наблюдалась относительная стабильность, и даже спад, обусловленный нехваткой оборотных средств у потребляющих предприятий связанный с началом сезона отпусков. Кроме того, закупки труб фактически не осуществляются государством из-за неопределенности с финансированием местных и национальных проектов.
Хотя трубная заготовка и штрипс росли в цене, последствия от этого будут только в июле – августе. По мнению коммерческого директора ООО «Трубокомплект» Олега Похилько, в каждом регионе или области конъюнктура рынка достаточно отличается. Так в Киеве спрос в начале третьего квартала заметно снизился.
Чтобы «подтянуть» статистические показатели продаж, крупные компании, такие как «Интерпайп» и «Стальной дом», в конце второго квартала начали продавать продукцию по достаточно дешевым ценам. Естественно, рынок насытился и теперь ожидается значительное снижение потребительской активности. Говоря о Днепропетровске, здесь уровень спроса держался выше, чем в столице. Также благоприятная конъюнктура во Львове, после ураганов проходит обновление поврежденных объектов и трубопроводов.
Касаясь сортамента труб, важно отметить, что сейчас очень рынком востребованы профиля мелкого диаметра. На бесшовные трубы прогнозируется существенный рост цен на конец лета, на осень. На сварную трубу тенденция к снижению, в крайнем случае будет ценовая стабилизация.
Параллельно с листовым прокатом продолжил повышать цены на штрипс «Запорожсталь». В июне для крупнейших производителей сварных труб комбинат увеличил внутренние цены на 310-360 грн./т. Цены на г/к штрипс 2-3 мм определены на уровне 5700-5790 грн./т. По информации агентства «Металл Курьер» комбинат вывел внутренние цены на штрипс на один уровень с экспортными.
Повысилась стоимость труб на ММК им. Ильича. На сварные и профильные трубы цена выросла на 300 грн./т. Цены на бесшовные трубы не изменились. Компания «Интерпайп» на июль повысила складские цены на 2-9%. Трубы ВГП 15-20 подорожали на 200 грн./т до 8100 грн./т, 25-50 – на 300 грн./т до 7450 – 7700 грн/т; 57 – на 250 грн./т до 7400 грн./т, 76-114 – на 150 грн./т до 7200 грн./т, 159х4-7 и 219х5-6 – на 500 грн./т до 8100 и 8950 грн./и; профильные трубы – на 400-500 грн./т до 7600 – 7900 грн./т; г/к бесшовные 32-51 – на 700 грн./т до 11300 грн./т, 57-159 – на 300 грн./т до 9300 грн./т, 168-351х6-19 – на 1000 грн./т до 9300 грн./т, 219-325х6-7 – на 800 грн./т до 9600 грн./т.
Потребление сварных труб и замкнутых профилей малого и среднего сечения в мае продолжило увеличиваться – на 8%, до 40 тыс. т. Отгрузки сварных труб на внутренний рынок также выросли – на 7%, до 36 тыс. т.
За январь – май видимое потребление бесшовных труб снизилось на 17%, до 94 тыс. т, сварных – увеличилось на 42%, до 174 тыс. т. За отчетный период на складском рынке ценовой индекс uaprom.info на трубную продукцию в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 3,02, 1,21 и 1,72% соответственно.
Табл. 3 Ценовая динамика на рынке труб июне 2008 года
Киев | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 7506,97 | 7570,82 | 0,85 | 63,85 |
Электросварные | 7346,97 | 7445,35 | 1,34 | 98,38 |
Бесшовные | 8336,98 | 9101,84 | 9,17 | 764,86 |
Профильные | 7807,66 | 7816,52 | 0,11 | 8,86 |
Общий индекс | 7749,65 | 7983,63 | 3,02 | 233,98 |
Днепропетровск | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 5586,04 | 5702,84 | 2,09 | 116,80 |
Электросварные | 5805,62 | 5861,83 | 0,97 | 56,21 |
Бесшовные | 7054,27 | 7094,81 | 0,57 | 40,54 |
Профильные | 6439,19 | 6527,81 | 1,38 | 88,62 |
Общий индекс | 6221,28 | 6296,82 | 1,21 | 75,54 |
Харьков | ||||
01.06. (грн) | 01.07. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
ВГП | 6780,22 | 6849,78 | 1,03 | 69,56 |
Электросварные | 7192,34 | 7260,78 | 0,95 | 68,44 |
Бесшовные | 8393,33 | 8631,81 | 2,84 | 238,48 |
Профильные | 6907,48 | 7033,56 | 1,83 | 126,08 |
Общий индекс | 7318,34 | 7443,98 | 1,72 | 125,64 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
На фоне растущих заводских цен и низкой активности на рынке, а также отсутствия оборотных средств у металлотрейдеров, некоторые компании вынужденно снижали цены на прокат, уменьшая свой уровень рентабельности в поисках оптимальной точки спроса и предложения.
Вместе с тем, говорить об окончании роста заводских цен преждевременно: цены на экспортных рынках продолжают расти, что неизбежно спровоцирует заводы на дальнейшее повышение цен для внутреннего рынка, прогнозирует глава УАМ Андрей Федосеев. «Потребители имеют определенный временной запас по ценам. Кроме того, ряд металлотрейдеров предоставляет отсрочку на оплату металлопродукции, по сути, кредитуя металлопотребителей», – добавил президент УАМ.
* Все цены указаны с учетом НДС
Справка:
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: РТК Восток, Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.