Процессы консолидации на рынке металлолома могут вступить в новую фазу – возможна организационная структуризация субъектов рынка, результатом чего станет раздел рынка между несколькими вертикально интегрированными метгруппами, обеспечивающими потребность в металлоломе собственными силами по аналогии с российскими структурами, например, «Северсталь», НЛМК и др.). Эти процессы могут ускориться в результате усиления конкурентной борьбы за передел украинского рынка черных металлов.
3. О проблематике ломообразования в Украине
Согласно оценке экспертов харьковского ГИТиСЭИ и УАВМ (июнь 2002 г.), масса металла, накопленного в основных фондах УССР (только по объектам, вещественный состав которых представлен преимущественно металлом) по состоянию на 1 января 1986 г. оценивалась в 275 млн. т и в 2,2 раза превышала аналогичный показатель 1972 г. По состоянию на 01 января 2001 г. металлофонд Украины оценивался уже в объеме 411,4 млн. т.
По оценке экспертов НИИ экономики Украины (2002 г.), расчетная величина металлофонда Украины составляла на 1 января 1986 г. 335 млн. т, а по состоянию на 01 января 2003 г. – 365,4 млн. т. По оценке ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (март 2006 г.), металлофонд Украины в 1982-2005 гг. сократился на 170,8 млн. т и на 1 января 2006 г. составлял 598,3 млн. т.
По оценке экспертов ДЗИ при Минэкономики Украины (март 2008 г.), общий металлофонд Украины составлял 330-345 млн. т, (в т.ч. удельный вес потенциала бытового ломообразования – 3-5% со стойкой понижательной тенденцией). И, наконец, по оценке д.т.н. Ю.Гудима (НТ ЗАО «Акон», Челябинск), в 1991 г. металлофонд СССР составлял 2 млрд. т, в т.ч. в России – 1,2 млрд. т, Украине – 500 млн. т, в 2004 г. величина российского металлофонда оценивалась в 925 млн. т.
Основные источники заготовки металлолома в Украине:
– амортизационный лом – 6-6,8 млн. т/год, его доля в общем объеме ежегодной заготовки составляет около 70% (зарубежная практика – 30%, что свидетельствует о превалирующей у «них» доле отходов машиностроения в общем объеме заготовки металлолома);
– отходы, образующиеся в машиностроении и в производстве труб – 1,6-1,7 млн. т/год (более 20%);
– бытовой лом, лом из строительных конструкций, корабельный лом и пр.
В течение последних 5-6 лет при ежегодном росте выплавки стали на 4-5%, объем заготовки металлолома на внутреннем рынке (за исключением 2004 г. – 9,4 млн.т.) практически не менялся, составляя, в среднем, 7,7 млн. т. Объем поставок металлолома внутренним потребителям при этом вырос с 5,9 млн. т – в 2003 г. до 7,04 млн.т – в 2007 г. В то же время экспорт металлолома сократился в 3 раза – до 700 тыс. т.
Объем оборотного лома, образующегося в металлургии, сохранялся в интервале 6-6,7 млн. т и, по экспертным оценкам, имеет четкую перспективу к снижению ввиду изменений структуры сталеплавильных мощностей и больших объемов экспорта полуфабрикатов (ежегодно с экспортом заготовки отрасль недосчитывается 600-700 тыс. т оборотного лома).
Не способствуют восстановлению металлофонда и большие объемы экспорта металлопроката – в 2006 г. было вывезено 28,4 млн. т, в 2007 г. – 27,1 млн. т, за 5 мес. 2008 г. экспорт проката составил 12,8 млн. т из произведенных 15,8 млн. т готового проката (за 5 мес. 2007 г. – 11,8 млн. т из 15 млн. т). Как позитив (с точки зрения роста потенциала ломообразования) стоит отметить четкую тенденцию последних лет – рост импорта металлопроката – в 2006 г. – 2,68 млн. т, в 2007 г. – 3,31 млн. т, а за 5 мес. 2008 г. – 1,08 млн. т (за 5 мес. 2007 г. – 760 тыс. т).
Сокращению ломопотребления могут способствовать:
– замена мартеновских печей на конвертеры позволит за 4-5 лет сократить отраслевую потребность в металлоломе на 2 млн. т, при сохранении нынешних объемов выплавки стали;
– вышеупомянутые факторы – рост внутреннего потребления проката и сокращение экспорта полуфабрикатов.
Сохранение объемов ломозаготовки на существующем уровне возможно за счет таких мер:
– совершенствование налогового законодательства в части отмены платежей при выводе изношенных основных фондов из эксплуатации;
– увеличение глубины ломосбора, сокращение естественных потерь металлолома.
Учитывая приведенные выше экспертные оценки о величине металлофонда Украины, а также об объемах ежегодного внутреннего потребления черных металлов, можно сделать вывод о возможности сохранения нынешних объемов заготовки металлолома в течение 35- 40 лет при условии сохранения достигнутых объемов выплавки стали.
Но в случае реализации заявленных рядом компаний намерений об увеличении действующих сталеплавильных мощностей и строительстве новых мини-заводов, за счет чего к 2010 г. объем выплавки стали может составить 50 млн. т (в т.ч. электростали – 5-6 млн. т), а к 2012-15 гг. – до 68 млн. т, проблема дефицита металлолома проявится в то же время автоматически. Вряд ли, в этом случае, стоит рассчитывать на существенный рост импорта металлолома, да и возможное ограничение экспорта металлолома практически ничего не решит. В выигрыше останутся лишь владельцы изношенных основных фондов, а также дальновидные предприниматели, которые сумеют и успеют построить мощности по производству DRI.
4. О возможных перспективах развития украинского рынка металлолома
Учитывая высокую степень зависимости черной металлургии Украины от состояния мирового рынка стали приведем ряд прогнозных оценок о его развитии.
– По данным ОЭСР (OECD), в течение 2003-07 гг. объем выплавки стали в мире вырос с 970 млн. т до 1,345 млрд. т, в т.ч., в КНР – до 489 млн. т (+267 млн. т), Японии – до 120 млн. т (+10 млн. т), РФ – до72 млн. т (+11 млн. т), Индии – до 53 млн. т (+21,9 млн. т), Турции – до 25,8 млн. т(+7,5 млн. т). В 2008 г. сталеплавильные мощности в мире возрастут на 2,7% по сравнению с 2007 г. (1,475 млрд. т) – до 1,515 млрд. т.
– По данным ISSB, в 2007 г. ведущие мировые импортеры м/лома закупили: Турция – 15,4 млн. т (+10% за год), Ю.Корея – 6,9 млн. т (+23%), Испания – 6,3 млн. т (-15%), Германия – 5,9 млн. т. (0%), Тайвань 5,4 млн. т (+22%), КНР закупила 3,9 млн. т (-37%), Индия – 3,1 млн. т (-8%), США – 3,7 млн. т (-23%). Ведущие в мире в 2007 г. экспортеры металлолома: США – 16,4 млн. т (+19%), РФ – 7,86 млн. т (-20%), Германия – 7,78 млн. т (-7,1%), Япония – 6,45 млн. т (-16%), Франция – 5,94 млн. т (-3%), Великобритания – 5,86 млн. т (-21%), Нидерланды – 4,19 млн. т (-11%), Румыния – 1,97 млн. т (+6%), Казахстан – 1,7 млн. т (-5%).
– По данным российских экспертов («РВМ»), в 2006 г. объем потребления металлолома в мире составлял 493 млн. т, а в 2007 г. ожидался на уровне 514 млн. т ( за год прирост выплавки стали в мире – 75 млн. т, в т.ч. электростали – 23 млн. т, прирост производства DRI – 10 млн. т). К 2012 г. объем выплавки стали может составить 1,525 млрд. т (прирост к 2006 г. – 285 млн. т), в т.ч. электростали – 501 млн. т (+103 млн. т), производство DRI – 99 млн. т (+39 млн. т). Потребление металлолома при этом ожидается на уровне 588 млн. т (+95 млн. т).
– По оценкам World Steel Dynamics, в 2007 г. потребление металлолома в общемировом масштабе слагалось из: 162 млн. т оборотного лома, 168 млн. т вновь образованного и 330 млн. т старого металлолома. При этом предполагалось, что метпредприятия смогут закупить, как минимум, 66 млн. т ломозамещающей продукции – чугуна и т.п.
– Согласно прогнозу IISI, в 2008 г. потребление стальной продукции в мире возрастет на 6% – с 1,202 млрд. т до 1,282. В т.ч. в КНР ожидается рост на 11,5%, в результате потребление стали здесь составит 35% общемирового потребления. В Индии спрос возрастет на 8,9%, а в 2009 г. – еще на 12,1%. В РФ – рост на 11%, а в 2009 г. – еще на 11,2%. В целом, в странах, так называемого, блока БРИК (Бразилия, РФ, Индия и КНР), которые остаются «локомотивом» роста мирового спроса на сталь, в 2008 г. потребление стали увеличится на 11% и в 2009 г. – на 10%. В ближайшие 5 лет ведущим мировым импортером стали останется Индия, нарастившая закупку проката до 7 млн. т/год.
– Согласно «Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.», производство стали в 2015 г. возрастет до 71,5 млн. т, внутреннее потребление стальной продукции – до 47,5 млн. т. (в 2006 г. – 39,4 млн. т), в 2007 г. – более 38 млн. т. В 2008 г. в РФ ожидается ввод электросталеплавильных мощностей в объеме 6,2 млн. т/год, в 2009 г. – 6,5 млн.т. Соответственно, потребление металлолома в России будет ежегодно увеличиваться на 8-10%. В 2007 г. уровень заготовки металлолома в РФ достиг 31,5 млн. т (при глубине ломосбора, по оценке МАИР, – порядка 55%, в сравнении с 75% – в странах Запада). При этом внутреннее потребление оценивалось в 23,5 млн. т, соответственно, экспорт – порядка 7,8 млн. т. На 2015 г. объем заготовки металлолома в России прогнозируется на уровне 37-40 млн. т, а экспорт – 2-3 млн. т.
В Украине, согласно планам, объявленным основными меткомпаниями, в 2012–15 гг. объем выплавки стали может достигнуть 68 млн. т, чугуна – 59 млн. т, проката – около 50 млн. т. К 2010 г. на конвертерные технологии полностью перейдут «Азовсталь», Алчевский МК и НДТЗ; к 2012 г. – АМК и «Запорожсталь», а также, возможно – ММК им.Ильича и Макеевский МК. В итоге, к 2010 г. выплавка электростали увеличится на 5-6 млн. т, в 2012 г. выплавка конвертерной стали возрастет на 19-20 млн. т, мартеновской – сократится до 5 млн. т. До 2011 г., по экспертным оценкам, доля внутреннего потребления проката возрастет до 39,3%, а удельный вес экспорта снизится, соответственно, до 60,7%, а к 2015 г. объем внутреннего потребления проката может составить 21,5 млн. т.
По мнению экспертов ПХО «Металлургпром», в 2006 г. «к расчетной потребности в железостальном ломе металлургам было недодано 858 тыс. т», в 2007 г. – 404 тыс. т, а по итогам 5 мес. 2008 г. – 330 тыс. т. металлолома. При этом, металлурги хотя и осознают грядущий дефицит металлолома (в связи с предстоящим наращиванием объемов производства стали, что обернется нехваткой сырья), но публично с критикой таких планов не выступают, рассчитывая на импорт лома, коксующихся углей, пр. Сразу же стоит отметить абсолютную нереальность перекрывать нехватку лома за счет его импорта. Ближайший рынок – РФ – «отгорожен» экспортной пошлиной, а также перспективой почти 100% внутреннего потребления всего заготавливаемого в стране металлолома в ближайшие годы. Еще один источник металлолома – Казахстан – сокращает его экспорт. (Кстати, в РФ уже развернулась широкая, вплоть до руководства правительства, дискуссия о запрете вывоза сырья, в т.ч., металлолома). Вряд ли стоит рассчитывать и на серьезные объемы закупок ломов в Румынии и Болгарии, где все уже давно поделено.
Видимо, вопрос обеспечения металлоломом становится одним из ключевых в разворачивающемся новом этапе передела украинского стального рынка, а одним из побудителей этого процесса становится обеспеченность сырьем.
Выводы:
В краткосрочной перспективе развитие украинского рынка металлолома будет определяться, в основном, такими факторами, как конъюнктура мировых рынков металлолома, металлопроката и фрахтового рынка, а также уровнем внутреннего спроса на прокат и металлолом. В текущем году вряд ли стоит рассчитывать на снижение цен на лом ввиду роста спроса и цен на другие виды метсырья, энергоносители, а также на прокат. Возможен лишь ряд цикличных периодов стабилизации цен на лом, как на внутреннем рынке, так и у ведущих импортеров украинского лома – Турции и Египте, например, в течение летних отпусков, после создания зимних запасов и пр.
В среднесрочной перспективе – после 2010 г. – возможен резкий скачкообразный рост цен на лом в случае реализации объявленных проектов о наращивании действующих и вводе новых сталеплавильных мощностей. В такой ситуации ценовые скачки не будут пропорционально адекватны приросту объемов стали – ценовая динамика станет заложницей рыночных спекуляций. Здесь возможно вмешательство государства – с использованием санкций, предусмотренных антимонопольным законодательством; путем нормирования рентабельности операций с металлоломом; устления тарифных и нетарифных ограничений при экспорте металлолома и других видов сырья. Не стоит исключать и возобновления и внутренних – на регионально уровне – барьеров для вывоза металлолома.
Проблема дефицита металлолома может, наконец-то, подвигнуть государственные институты и на принятие нормативных мер, способствующих: а) увеличению объемов и глубины ломозаготовки; б) стимулированию импорта металлолома; в) выводу из эксплуатации ряда сталеплавильных мощностей; г) притоку инвестиций в ресурсосберегающие технологии, производство DRI и т.п.; д) сокращению экспорта металлопродукции низкой степени переработки и т.д.
Процессы консолидации на рынке металлолома могут вступить в новую фазу – возможна организационная структуризация субъектов рынка, результатом чего станет раздел рынка между несколькими вертикально интегрированными метгруппами, обеспечивающими потребность в металлоломе собственными силами по аналогии с российскими структурами, например, «Северсталь», НЛМК и др.). Эти процессы могут ускориться в результате усиления конкурентной борьбы за передел украинского рынка черных металлов.
Авторы: Валентин Куличенко, Президент Украинской Ассоциации вторичных металлов; Вениамин Крамер, исполнительный директор ([email protected]).