Антиинфляционная политика правительства отрицательно влияет на внутренний рынок потребления металлопродукции. Ревальвация гривны, нехватка денежной массы, дороговизна и сложность кредитования тормозят развитие как металлотрейдеров, так и субъектов металлопотребляющих отраслей в целом.
Сортовой и фасонный прокат
В мае ценовой индекс uaprom.info на сортовой прокат на складском рынке в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 15,21%, 21,02% и 20,63% соответственно.
На фоне сырьевых проблем и нехватки производственных мощностей для удовлетворения стремительно растущего мирового спроса на сталь украинский рынок продолжает поддаваться влиянию внешних процессов и оставаться ценовым индикатором мировых тенденций. Тем не менее, внутренние экономические процессы существенно осложняют работу всех участников цепочки от производителей до потребителей.
В результате только ревальвации гривны все компании, которые имели малейшее отношение к экспорту, финансово пострадали. В первую очередь это коснулось металлургической отрасли. В числе компаний, которые заявили о убытках, были представители ММК им.Ильича и «Метинвеста». Первые утверждают, что только в мае предприятие потеряло около 100 млн. грн. на курсе доллара, а вторые – 200 млн. грн.
По словам трейдеров, которые торгуют отечественной металлопродукцией, посредники не ощутили ущерба от изменения курса гривны, поскольку все операции происходят в национальной валюте. Тем не менее, испытывают сложности с недостатком оборотных средств и снижающимся спросом. Хотя с начала года уровень внутреннего потребления значительно вырос по отношению к прошлому году и крупные игроки, как УГМК и «Метинвест», говорят о продолжающемся росте продаж, средние и мелкие трейдеры жалуются на значительное снижение покупательской способности в мае-июне.
Более того, как будто предвидя сокращение спроса на внутреннем рынке, метзаводы уменьшили отгрузки на отечественный рынок. По словам президента «Украинской ассоциации металлоторговцев» Андрея Федосеева, в январе-апреле «Запорожсталь», ММК, «Азовсталь», Алчевский МК, Донецкий МЗ сократили поставки проката на внутренний рынок на 10%, 0,95 млн. т, продолжая наращивать производство и реализацию на внешних рынках. Напомним, что за пять месяцев 2008 г. украинские метпредприятия увеличили выпуск чугуна и стали на 4%, до 15,5 и 18,6 млн. т соответственно, готового проката на 5%, до 15,8 млн.т.
На фоне роста мирового спроса украинские производители также повысили стоимость металлопродукции для внутреннего рынка. Так, «Метинвест-Украина» на июнь увеличила внутренние цены на 11-23%. Минимальные котировки на балку 14 и 20 производства «Азовстали» выросли на 812-937 грн./т, до 8184 грн./т, на балку 16 и 18, 24-36М – на 1061-1064 грн./т, 45М – на 1565 грн./т, до 8084-8796 грн./т; на швеллер 14-30 – на 937-941 грн./т, до 7000-7915 грн./т; на уголок 90-125 – на 968 грн./т, до 6840-6935 грн./т, 140-200 – на 1064-1066 грн./т до 7400-7600 грн./т.
Цены на катанку производства ЕМЗ выросли на 1222 грн./т, до 6860-7080 грн./т, на арматуру – на 1110-1112 грн./т, до 7000-7050 грн./т, на уголок 40-50 – на 955 грн./т, до 6678 грн./т, 90-100 – на 1018 грн./т, до 6772 грн./т; на балку и швеллер – на 988-996 грн./т, до 7560-7860 грн./т.
Стоимость проката производства ММЗ изменилась следующим образом: катанка 5,5 мм подорожала на 1165 грн./т, до 7153 грн/т, 6,5 мм – на 1092 грн./т, до 7060 грн/т, 7,5-10 мм – на 1344 грн./т, до 7309 грн./т; арматура – на 1051 грн./т, до 7110 грн./т; швеллер – на 928 грн./т, до 6864 грн./т; уголок – на 896 грн./т, до 6678 грн./т.
С 20 мая «Арселор Миттал Кривой Рог» повысил внутренние цены на 10-12%. Так, катанки 6,5-8 мм подорожала на 727 грн./т, до 6600 грн./т, арматура и уголок – на 606 грн./т. На июнь ДМЗ им.Петровского повысил внутренние цены на 14-16%. Котировки на фасонный прокат выросли на 906-936 грн./т, до 6650-7350 грн./т. Донецкий МПЗ повысил цены на 3%: арматура 16-32 мм и уголок 35-75 подорожали на 200 грн./т, до 6000-6050 грн./т.
Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в мае 2008 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 6078,11 | 6695,26 | 10,15 | 617,15 | 5801,41 | 6509,48 | 12,21 | 708,07 | 5632,78 | 6830,77 | 21,27 | 1197,99 |
Балка | 7450,9 | 8349,58 | 12,06 | 898,68 | 7441,51 | 7906,71 | 6,25 | 465,20 | 7275,87 | 8370 | 15,04 | 1094,13 |
Уголок | 6004,62 | 7033,21 | 17,13 | 1028,59 | 5643,74 | 6695,76 | 18,64 | 1052,02 | 5695,03 | 6751,76 | 18,56 | 1056,73 |
Швеллер | 6309,97 | 7207,27 | 14,22 | 897,30 | 6067,63 | 6870,45 | 13,23 | 802,82 | 5966,42 | 6983,38 | 17,04 | 1016,96 |
Квадрат | 5809,4 | 7078,76 | 21,85 | 1269,36 | 5545,63 | 6834,76 | 23,25 | 1289,13 | 5583,29 | 7118,46 | 27,50 | 1535,17 |
Круг | 5963,02 | 7281,09 | 22,10 | 1318,07 | 5346,65 | 7162 | 33,95 | 1815,35 | 5947,34 | 6936,05 | 16,62 | 988,71 |
Полоса | 6341,77 | 7156,57 | 12,85 | 814,80 | 5398,77 | 6315,58 | 16,98 | 916,81 | 5101,69 | 6858,53 | 34,44 | 1756,84 |
Шестигранник | 5515,89 | 6196,95 | 12,35 | 681,06 | 4168,21 | 6662,67 | 59,84 | 2494,46 | 4973,41 | 5852,46 | 17,67 | 879,05 |
Общий индекс | 6184,21 | 7124,84 | 15,21 | 940,63 | 5676,69 | 6869,68 | 21,02 | 1192,99 | 5771,98 | 6962,68 | 20,63 | 1190,70 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Листовой прокат
В мае ценовой индекс uaprom.info на листовой прокат на складском рынке в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 13,66%, 10,98% и 14,38% соответственно.
Не отказались от искушения повысить цены производители плоского проката. Еще в начале мая компания «МД групп» увеличила котировки на 5-6%. Цены на г/к лист выросли на 291-359 грн./т, до 6300-6400 грн./т, на х/к прокат – на 308-382 грн./т, до 6650-6880 грн/т. Таким образом, компания продолжила адаптировать котировки к новому уровню цен «Запорожстали».
ММК им.Ильича с 14 мая повысил цены для внутреннего рынка на г/к лист 2-8 мм – на 180 грн./т, до 6050-6150 грн./т, 9-30 мм – на 480 грн./т, до 6500-6600 грн./т, 31 мм и более – на 516-540 грн./т, до 7250-7600 грн./т; х/к лист 0,5-2 мм – на 288 грн./т, до 6600-6700 грн./т; оцинкованный лист 0,4-1,5 мм – на 300 грн./т, до 7300-8400 грн./т. Донецкий МЗ на июнь повысил цены на 6%, г/к прокат 5-20 мм вырос на 380 грн./т, до 6600-6820 грн./т.
По оценкам экспертов «Метинвест Украина», в январе-марте 2008 г. объем украинского рынка толстолистового проката составлял 298 тыс. т, и доли производителей распределились следующим образом: Азовсталь – 12% (37 тыс. т), Алчевский меткомбинат – 25% (73 тыс. т), ММК – 23% (70 тыс. т), ДМЗ – 10% (30 тыс. т) и ДМЗ им.Петровского – менее 1% и особо большую долю занимает импорт – 30% (87 тыс. т).
В погоне за экспортными контрактами отечественные производители плоского проката продолжают отдавать внутренний рынок иностранцам. За последние несколько лет объемы импортных поставок продолжают увеличиваться, и зарубежные поставщики продолжают закрепляться на украинском рынке. Более того, в связи со вступлением в ВТО эта тенденция может ухудшиться, поскольку в результате увеличения в Европу экспортных потоков вакуум металлопродукции на украинском рынке может разростаться.
Как отмечает А.Федосеев, в январе-апреле 2008 г. основной прирост импорта обеспечил сегмент плоского проката, поставки которого в Украину составили около 0,5 млн. т, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт г/к проката увеличился вдвое – до 320 тыс. т, х/к проката – в 2,82 раза, до 79 тыс. т.
«Если в 2006 г. доля импорта в общем потреблении плоского проката составляла около 9%, а в 2007 г. – около 28%, то в период января-апреля текущего года доля импорта составила около 36%», – отметил он. Основными импортерами продолжают оставаться Магнитогорский МК, «Северсталь» и «Арселор Миттал Темиртау».
О дальнейшем увеличение импорта плоского проката объявил гендиректор ОАО «Северсталь-Украина» Игорь Гуторов. И хотя в основном предприятие собирается наращивать поставки оцинкованного рулона и рулона с полимерным покрытием (80%), все же не исключено, что объемы других видов проката также будут расти.
По его словам, с января 2008 г. объемы продаж начали увеличиваться и в феврале достигли 2,2 тыс. т, в марте и апреле – по 3,2 тыс. т. В мае из-за праздников до 15 мая продажи были вялыми, но тем не менее составят около 3 тыс.т. «То есть, фактически, поставки в мае были бы увеличены, если не было бы праздников», – сказал И.Гуторов.
Что касается «Арселор Миттал Темиртау» то, по оценкам «Металл Курьера», в январе-апреле объем поставок плоского проката на рынок Украины удвоен. За этот период отгружено порядка 80 тыс. т проката (за аналогичный период прошлого года – около 37 тыс. т). Характерной особенностью текущего года можно считать то, что отечественные металлотрейдеры, помимо увеличения закупок казахского г/к, наладили импорт х/к листа в существенных объемах. Так, за январь-апрель АМТ отгрузил в Украину порядка 14 тыс. т х/к непокрытого проката, при этом в начале прошлого года поставок не было вовсе.
Кроме того, в январе-апреле практически на четверть по сравнению с прошлым годом выросли поставки в Украину покрытого проката: около 21 тыс. т оцинкованного проката, 12 тыс. т с полимерными покрытиями, 4 тыс. т «белой» жести.
На июнь цена «АрселорМиттал Темиртау» для Украины, как и других украинских заводов выросла на 9-15%. Стоимость г/к проката 1,6-3,9 мм увеличилась на $125-127/т, до $1020-1050/т (DAF Соловей), 4-10 мм – на $109/т, до $1007/т; х/к прокат 0,4 мм – на $90/т, до $1112/т, 0,5-0,6 мм – на $111-113/т, до $1102/т, 0,7-2 мм – на $125/т, до $1052 – 1072/т. Прокат с покрытием подорожал на $80-100/т.
Ценовая динамика на рынке листового проката в мае 2008 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
х/к | 6325,18 | 7143,59 | 12,94 | 818,41 | 5669,85 | 6618,83 | 16,74 | 948,98 | 5996,73 | 7281,38 | 21,42 | 1284,65 |
г/к | 6131,2 | 7132,13 | 16,33 | 1000,93 | 6033,73 | 6651,58 | 10,24 | 617,85 | 5850,48 | 6978,4 | 19,28 | 1127,92 |
Оцинкованный | 7369,35 | 8151,52 | 10,61 | 782,17 | 6134,13 | 6352,88 | 3,57 | 218,75 | 6255,88 | 6936,88 | 10,89 | 681,00 |
Рифленый | 6375,24 | 7353,47 | 15,34 | 978,23 | 5908,44 | 6850,67 | 15,95 | 942,23 | 6068 | 7001,75 | 15,39 | 933,75 |
ПВЛ | 5827,33 | 6622,67 | 13,65 | 795,34 | 5650 | 6150 | 8,85 | 500,00 | 5640 | 5900 | 4,61 | 260,00 |
Общий индекс | 6405,66 | 7280,68 | 13,66 | 875,02 | 5879,23 | 6524,79 | 10,98 | 645,56 | 5962,22 | 6819,68 | 14,38 | 857,46 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
Трубы
В мае ценовой индекс uaprom.info на трубную продукцию на складском рынке в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 12,63%, 8,98% и 18,65% соответственно.
В январе-мае украинские трубные предприятия сократили производство на 10%, до 1,059 млн. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импортные поставки, согласно данным УАМ, продолжили увеличиваться. Так, за четыре месяца текущего года объемы ввоза выросли на 32%, до 25 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продолжает дорожать трубная заготовка и штрипс. Так, в мае ведущий производитель этой продукции «Запорожсталь» в очередной раз повысил цены. Котировки на г/к штрипс 2-3 мм выросли на 670-690 грн./т. На июнь последовало очередное увеличение котировок. На этот раз стоимость на г/к штрипс прыгнула на 310-360 грн./т, до 5700-5790 грн/т. Таким образом, по информации агентства «Металл-Курьер», комбинат вывел внутренние цены на штрипс на один уровень с экспортными, которые составляют на июнь $1040-1060/т (fob Черное море).
Тем не менее, несмотря на рост цен на штрипс, некоторые украинские производители труб цены не пересматривали, хотя в следующие месяцы увеличение стоимости штрипса обязательно отразится на конечной цене сварных труб.
Среди тех трубников, которые повысили котировки, присутствует «Трубосталь». С начала мая внутренние цены на сварные трубы 20-32 выросли на 300 грн./т, до 7150-7300 грн./т, 40-57 до 7070 грн./т и профильные – на 240 грн./т, до 7250 грн./т, бесшовные 76-108 – на 180 грн./т, до 7000 грн./т.
На ММК им.Ильича с середины мая цены на сварные трубы выросли на 240 грн./т, до 6500-7500 грн./т, профильные – на 360 грн./т, до 6720 грн./т; бесшовные – на 600-684 грн./т, до 6700-7600 грн./т.
Ценовая динамика на рынке труб мае 2008 г.
| Киев | Днепропетровск | Харьков | |||||||||
| 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | 01.05. (грн) | 01.06. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 6726,95 | 7506,97 | 11,60 | 780,02 | 5234,84 | 5586,04 | 6,71 | 351,20 | 5862,87 | 6780,22 | 15,65 | 917,35 |
Электросварные | 6577,45 | 7346,97 | 11,70 | 769,52 | 5584,93 | 5805,62 | 3,95 | 220,69 | 6103,85 | 7192,34 | 17,83 | 1088,49 |
Бесшовные | 7434,82 | 8336,98 | 12,13 | 902,16 | 6220,95 | 7054,27 | 13,40 | 833,32 | 6817,79 | 8393,33 | 23,11 | 1575,54 |
Профильные | 6782,17 | 7807,66 | 15,12 | 1025,49 | 5794,42 | 6439,19 | 11,13 | 644,77 | 5888,53 | 6907,48 | 17,30 | 1018,95 |
Общий индекс | 6880,35 | 7749,65 | 12,63 | 869,30 | 5708,79 | 6221,28 | 8,98 | 512,49 | 6168,26 | 7318,34 | 18,65 | 1150,08 |
По данным Торговой площадки uaprom.info
В мае большая часть металлоторговых компаний стала ощущать острую нехватку оборотных средств из-за резкого повышения цен на металлопродукцию. Это серьезно сказывается на стабильности работы трейдеров. Как пояснил А.Федосеев, сейчас банки не стремятся предоставлять кредиты для работы предприятий, даже под высокие проценты. «Более того, ряд банков потребовал возвратить ранее выданные кредиты», – констатировал руководитель. По его словам, в случае отсутствия кредитования компаний со стороны банков, объемы продаж металлопродукции в Украине могут уменьшиться во II полугодии.
С ним согласны другие участники рынка. Так заместитель директора по коммерческой работе «Вест Пром» Евгений Лукашов отмечает, что уровень продаж в мае снизился, что связанно с высоким уровнем цен на продукцию. Что качается нехватки денежной массы, то это ведет к уменьшению складских остатков, снижается возможность отсрочки платежей, затрудняется процесс участия в тендерах в связи особыми условиями тендерных предложений, т.е. фиксированием цены и т.д.
Заместитель директора ООО «РТК Восток» (Харьков) Максим Стоенко также утверждает, что в мае спрос был ниже, чем в апреле, нехватка денежной массы напрямую отразилась на объемах продаж. «Многие организации приостанавливают проекты до утверждения новых цен с инвесторами», – говорит трейдер.
В целом же все участники рынка согласны, что повышение цен будет продолжаться до осени, однако если внутренние проблемы с деньгами будут продолжаться то, спрос будет продолжать падать.
* Все цены указаны с учетом НДС
Справка:
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: РТК Восток, Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.