Итоги года-2007: сырьевое обеспечение (Часть 2)

В минувшем году традиционно напряженные отношения металлургов рудокопов обошлись без острых конфликтов, хотя ценовой вопрос продолжает оставаться главным раздражителем. Имеющиеся на сегодня предварительные договора на импорт сырья из дальнего зарубежья в Украину будут «актуализироваться» не ранее марта текущего года, когда определится стоимость бразильской руды на мировых рынках.

Часть 1

В 2007 г. в Украине было произведено 77 млн. т руды и 72 млн. т подготовленного железорудного сырья. Отметим существенный – на 1,5 млн. т – рост выпуска окатышей, продукции, востребованной как в Украине, так и на экспортных рынках. К слову, экспорт ЖРС из Украины за минувший год составил 20,82 млн. т (+5% к уровню 2006 г.), в т ч., 7,16 млн. т аглоруды (-2,2%), 4,79 концентрата (+20%) и 8,57 млн. т окатышей (+3,6%). Импорт ЖРС за 2007 г. составил 3,55 млн. т (+76% к уровню 2006 г.), в т.ч., 991,3 тыс. т аглоруды (+36%), 1,716 млн. т концентрата (+54,5%) и 843,1 тыс. т окатышей (рост почти в 5 раз).

В минувшем году традиционно напряженные отношения металлургов рудокопов обошлись без острых конфликтов, хотя ценовой вопрос продолжает оставаться главным раздражителем. Обе стороны продолжают «воспитывать» друг друга – металлурги расширением закупки сырья в дальнем зарубежье, что весьма накладно, рудокопы в ответ наращивают экспорт, хотя за счет этого полностью решить проблемы со сбытом не удается. К концу года на складах ГОКов запасы ЖРС достигли рекордных 2,5 млн. т.

Для производства запланированного на 2008 г. выпуска чугуна в объеме 38,3 млн. т горнорудным предприятиям потребуется 53,9 млн. т ЖРС, что на 6,1 млн. т больше поставок сырья в минувшем году. Предполагается, что требуемый объем будет обеспечен за счет роста отгрузок отечественных ГОКов – на 1 млн. т (в т.ч. 0,7 млн. т окатышей и 0,3 млн. т концентрата), дополнительные 1,1 млн. т агломерата поставит ММК им.Ильича, плюс на 3,9 млн. т вырастет импорт ЖРС.

На текущий год такие крупные отечественные потребители как ИСД и «Запорожсталь» уже заключили трехлетние контракты на покупку сырья у «Метинвеста». ИСД будет поставлено 10 млн. т окатышей, 11 млн. т железорудного концентрата, а также 6 млн. т флюсо-доломитной продукции. За тот же период на «Запорожсталь» планируется поставить 11 млн. т железорудного концентрата и 2 млн. т флюсо-доломитной продукции. ММК им. Ильича продолжает переговоры с украинскими и российскими ГОКами.

Отметим, что в начале января «Метинвест», заинтересованный в переходе от квартальных контрактов на поставку сырья к годовым или трехгодичным, оказывал на металлургов прямое давление, снизив отгрузки руды на «Запорожсталь». Метпредприятия согласились на заключение долгосрочных контрактов, будучи заинтересованными в получении гарантированных объемов сырья, особенно в свете грядущего существенного удорожания руды на мировых рынках. Имеющиеся на сегодня предварительные договора на импорт сырья из дальнего зарубежья в Украину будут «актуализироваться» не ранее марта текущего года, когда определится стоимость бразильской руды на мировых рынках.

Свои намерения продолжать в 2008 г. импорт железорудного сырья из Бразилии подтверждает ИСД, который в минувшем году завез, по оценкам, около 200 тыс. т бразильской руды. Также корпорация планирует закупать ЖРС в России, с предприятий «Металлоинвеста». Надеется на российскую руду и ММК им.Ильича, традиционно крупнейший в стране импортер сырья из РФ. Следует отметить, что свободных объемов руды в России в настоящее время мало. Те же Михайловский и Лебединский ГОКи заключили «длинные» контракты на поставку сырья ArcelorMittal, существенно вырастут поставки в Китай.

Тем не менее, комбинат Ильича пока не рассматривает варианты с закупкой сырья в дальнем зарубежья, планируя закрыть свои потребности за счет украинских и российских ГОКов. Переговоры о ценах на руду в Украине идут полным ходом – по первым оценкам, на первый квартал 2008 г. повышение может составить 10-15%. Напомним, что за 2007 год внутренние украинские цены на ЖРС выросли почти на 20%, и к октябрю концентрат стоил $60/т (без НДС, EXW), а окатыши – $83/т.

В ассоциации «Укррудпром» предупреждают, что запланированное металлургами на 2008 г. увеличение импорта ЖРС более чем в 2 раза (почти до 7 млн. т) вынудит рудокопов наращивать экспорт. В зависимости от внутреннего спроса рост вывоза украинской руды за границу планируется нарастить на 12-15%. Если руда в Европе (основной рынок сбыта отечественных ГОКов) подорожает на 30-40%, такие поставки будут высокорентабельными, даже с учетом высокого ж/д тарифа на экспорт. Однако существенно увеличить поставки в ЕС не получится, учитывая низкие темпы прироста потребления на этом рынке. Основной возможностью для расширения украинского экспорта является Китай, куда в 2008 г. только один «Метинвест» может отправить 2,5 млн. т концентрата и 600 тыс. т окатышей.

В прошлом году в стране было заготовлено 7,7 млн. т лома, 91% общего объема этого сырья направлено на внутренний рынок. В минувшем году ломщики и металлурги сотрудничали исключительно конструктивно: лом исправно поступал на предприятия, запасы в течение всего периода были в пределах нормы, расчеты также были сравнительно своевременными. Ну, а то, что за минувший год металлолом подорожал почти вдвое – с этим ничего не поделаешь, влияние глобального рынка. Экспорт лома в 2007 г. был скромным – 690 тыс. т, что на 8% меньше уровня предыдущего года.

На текущий год «УАВтормет» не обещает металлургам обеспечить заявленными ими 8 млн. т металлолома. Реальную заготовку ассоциация прогнозирует, в лучшем случае, на уровне 7,9 млн. т, из которых 7,3 млн. т будет реализовано метпредприятиям на внутреннем рынке. В общем, если все так и будет, металлурги, скорее всего, останутся удовлетворены. Цены на внутреннем рынке будут высокими – до $350/т.

Ферросплавной продукции в стране производится достаточно, хотя из-за активного экспорта (в 2007 г. он составил 1,25 млн. т, или 85% производства) украинским металлургам ряд видов ферросплавов приходится докупать за границей. Впрочем, проблема здесь не в этом, а существенном удорожании ферросплавов.

Стоимость марганцеворудного сырья стремительно растет, Китай в очередной раз повысил пошлины на экспорт ферропродукции (на силикомарганец и ферромарганец до 20%, на ферросилиций – до 25%), а между тем, спрос на ферросплавы на мировом рынке продолжает расти, «подогреваемый» благоприятными прогнозами по производству стали. Эти факторы приведут, по оценкам экспертов, к росту цен на марганцевые сплавы от 15% до 20% и от 3% до 5% – на ферросилиций. В Украине цены тоже растут: силикомарганец стремится к отметке $1800/т, ферросилиций – к $1300/т.