Несмотря на то что европейским производителям судолиста приходится жестко конкурировать с китайским импортом, украинские и российские меткомпании считают эту нишу перспективной и приобретают активы по производству этой продукции. На рынке ЕС уже сформировалось четыре крупных игрока – Evraz Group, НЛМК, «Метинвест» и ИСД, которые скоро займут лидирующие позиции в регионе и суммарно могут подмять под себя половину рынка судолиста в Евросоюзе.
Сейчас на неазиатские компании приходится менее 10% от общего объема судостроительных заказов в мире. В Северной Америке работают такие крупные производители толстолистового проката как канадские Ipsco и Algoma Steel, в США это ArcelorMittal USA, Nucor Corp., Oregon Steel Mills, в Мексике – Ahmsa. Годовой импорт толстолистового проката в США составляет 3-3,5 млн. т.
В Бразилии спрос на судолист в текущем году утроится до 100 тыс. т, благодаря росту судозаказов. Внутреннее производство толстого листа (90% которого обеспечивает Sistema Usiminas, остальное Arcelor Brasil) могло бы покрыть все потребности, но большая его часть идет на экспорт. Общее производство толстого листа в Бразилии составляет около 1,8 млн. т. Мощности Usiminas составляют 1 млн. т в год. Большая часть этой продукции внутри страны используется не в судостроении, а в нефтегазовой сфере.
Благодаря этому, активизировались импортеры. Так, китайские заводы в 2007 г. планируют отгрузить на рынок Бразилии около 50 тыс. т (в 2006 г. весь импорт составил около 22 тыс. т). При этом, китайцы вытесняют украинских поставщиков, которые в 2006 г. отгрузили в Бразилию около 20 тыс. т толстолистового проката.
Украино-российская перспектива Европы
Годовое потребление на европейском рынке толстого листа составляет около 10 млн. т, при этом импорт в ЕС составляет до 2,5 млн. т в год. Основными потребителями судолиста являются верфи в Германии, Норвегии, Польше и Дании. На рынке ЕС наблюдается бурный рост импорта толстолистового проката из Азии. Резкое увеличение поставок из Китая уже вынудил местных металлургов инициировать расследование по этой продукции.
В ЕС производство толстолистовой стали достаточно для обеспечения потребностей европейского судостроения, однако китайцы соблазняют потребителей низкими ценами. Для местных судозаводов, которые озабочены необходимостью сохранить конкурентоспособность в борьбе с азиатскими верфями, это немаловажный фактор. Поэтому спрос на китайский толстый лист высок, и потребители готовы защищать необходимость таких поставок для отрасли. Что касается местных производителей толстого листа, то им приходится снижать внутренние цены и концентрироваться на выпуске особо качественного листа, который китайцы сделать пока не могут. Ведущими производителями толстолистовой продукции в ЕС являются ArcelorMittal, Salzgitter, Corus, SSAB, ThyssenKrupp, Rautaruukki, Riva, Dillinger Hütte, Voest Alpine, Duferco.
В Восточной Европе также располагается достаточное количество производителей толстого листа. Комбинат Huta Czestochowa, располагающий толстолистовым станом «3600», выпускает более 60% польского горячекатаного толстого листа (540 тыс. т) и поставляет его на местные судостроительные заводы. Около 80% потребителей Czestochowa находятся в Польше и только 20% экспортируется. ИСД намерен вложить около $133 млн. для увеличения производства на заводе толстолистового проката с 0,65 млн. т до 1,2 млн. т.
Mittal Steel Galati проводит модернизацию двух своих толстолистовых станов общей мощностью 2,7 млн. т. 75% продукции предприятия экспортируется в страны ЕС. Завод Dunaferr Lorinc, подразделение Dunaferr Co., инвестирует в расширение производства толстолистового проката с 140 тыс. т в 2006 г. до 190 тыс. т в год. Предприятие выпускает лист толщиной от 8 до 100 мм и шириной 1000-2500 мм для судостроения, производства котлов и сосудов, работающих под давлением. Рынки сбыта Dunaferr – помимо внутреннего – страны ЕС, куда отправляется около 40% продукции. Прокатные мощности болгарского Stomana (принадлежит греческой Sidenor) представлены толстолистовым станом мощностью 400 тыс. т проката в год. Около 90% продукции экспортируется в страны ЕС.
Vitkovice Steel является одним из ведущих европейских производителей толстого стального листа, выпускает свыше 1 млн. т продукции в год. Основным покупателями завода являются хорватские и польские верфи, они покупают более 75% всего производимого толстого листа. Очевидно, что Evraz Group выдвигается в число важных производителей и поставщиков этой продукции в ЕС, поскольку, помимо Vitkovice, россияне владеют итальянским производителем толстого листа Palini e Bertoli.
Аналогичную стальную группу с мощностями по толстолистовому прокату в 2 млн. т формирует в Европе Новолипецкий меткомбинат вместе с так называемым «производственным» Duferco. НЛМК контролирует датского производителя толстого листа Dan Steel AS с мощностями 0,5 млн. т, а Duferco принадлежат заводы Duferco Clabecq S.A. (Бельгия, мощность 0,8 млн. т в год) и Acciaierie Grigoli S.p.a. (Италия, мощность 0,6 млн. т).
В Италии работает еще один производитель такой продукции – Ferriera Valsider, принадлежащий «Метинвесту». На базе этого предприятия украинцы создают сталепрокатную группу, в которую также войдут купленные недавно заводы Trametal SpA в Италии и Spartan UK в Великобритании. Все три предприятия производят толстый лист, общая мощность группы составит более 1 млн. т в год.
Производители судолиста в Восточной Европе
Предприятие | Владелец | Мощность по т/л прокату, млн. т |
Mittal Steel Galati | ArcelorMittal | 2,7 |
Vitkovice Steel | Evraz Group | 0,7 |
Huta Czestochowa | ИСД | 0,6 |
Stomana | Sidenor | 0,4 |
Dunaferr Lorinc | ИСД | 0,2 |
Таким образом, на европейском рынке появилось, как минимум, четыре новых игрока в сфере производства и поставок судостали. Суммарно Evraz Group, НЛМК, «Метинвест» и ИСД могут производить в Европе до 5 млн. т толстолистового проката, включая судолист. За счет поставок дешевых полуфабрикатов на подконтрольные предприятия российские и украинские меткомпании уже в ближайшем будущем займут сильные позиции на рынке ЕС.