В структуре сбыта украинских экспортеров металлопродукции рынки России и ЕС окончательно отошли на второй план. На первые роли вышли страны Ближнего Востока и Северной Африки, где сохраняется потенциал роста цен и поставок.
Арматура
Согласно данным Гостаможни, за январь-ноябрь 2007 г. объемы украинского экспорта арматуры практически подтянулись к показателям аналогичного периода 2006 г. и составили 2,7 млн. т. В ноябре-2007 отгрузки на внешние рынки составили 247,8 тыс. т, что практически соответствует показателю октября-2007 и превышает объем экспорта за ноябрь 2006 г. на 11,8%. Учитывая тот факт, что покупатели перед праздники стараются сделать запасы для обеспечения бесперебойной работы заводов в начале следующего года, в декабре снижения экспортной активности не произошло.
В зимний период основным рынком сбыта отечественных производителей остается Ближний Восток. Так, по информации «Металл-Курьера», несмотря на продолжающиеся уже несколько месяцев снижение цен на импортный сортовой прокат, внутренние цены производителей готового сорта Саудовской Аравии остаются практически без изменений. Например, стоимость Саудовской арматуры находятся в пределах $630-640/т с доставкой на склад покупателя.
Хуже ситуация обстоит в России. В течение ноября производители арматурного проката снизили цены для российских потребителей, причем на фоне сокращения отгрузок. Арматура 8-10 мм производства «АрселорМиттал Кривой Рог» подешевела на 8% – до $570/т на границе, арматура 12 мм на 5% – до $535/т, арматура 14-25 на 6% – до $510-515/т, арматура 28-32 на 7% – до $500/т.
В декабре тенденция снижения стоимости продукции затронула и продукцию «Метинвест Евразия». Компания, которая на российском рынке реализует продукцию «Азовстали», Макеевского и Енакиевского МЗ, снизила цены на арматуру 16-40 мм на $75/т – до $690/т.
По данным «Металл Курьера», экспорт в Россию в декабре практически прекратился из-за высокой стоимости украинской арматуры. По оценкам агентства, уже в ноябре отгрузки арматуры в РФ были сведены к минимуму: макеевской продукции было продано порядка 1 тыс. т, а АМКР экспортировал не более 200-300 т. Из-за неблагоприятной конъюнктуры российского рынка, украинские заводы выбрали установленную квоту для РФ всего на 11%. Так, в августе-ноябре было поставлено около 13 тыс. т арматуры при годовом лимите в 112 тыс. т.
Кроме того, в ноябре существенно упал объем экспорта арматуры в Казахстан и Азербайджан. Причиной падения стал фактор сезонности и замедления темпов строительства. Однако, сокращение экспорта в эти страны украинские заводы компенсировали наращиванием объемов поставок в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Несмотря на сложную конъюнктуру рынков сбыта, рост стоимости арматуры продолжился. В декабре АМКР продавал продукцию по ценам на $10/т выше ноябрьских. Таким образом украинский производитель увеличил свои доходы за счет покупателей из Северной Африки и Объединенных Арабских Эмиратов, у которых к концу года заметно сократились складские запасы.
Как отметил один из трейдеров, под влиянием растущего спроса со стороны ОАЭ и североафриканских стран начнет существенно дорожать арматура из стран СНГ и Турции. В то же время цены для европейских потребителей поднять не удастся, поскольку этот рынок проходит этап стагнации.
Еще одним немаловажным фактором подорожания металлопродукции является увеличение издержек на сырье и энергоносители. По этой причине в начале года ArcelorMittal повысил цены на длинный прокат в странах СНГ на $20-30/т, т.е. отпускная цена на арматуру производства АМКР в 2008 г. может составить $620-630/т. Компания также в I квартале 2008 г. поднимет цены на длинный прокат в Турции, Средиземноморье, Северной Америке и на Ближнем Востоке на $30/т.
В географической структуре экспорта лидирующие позиции сохранил Алжир (ведущий потребитель среди африканских стран) с показателем 58,6 тыс. т. Второе и третье место заняли Иордания и Иран с показателями 41,6 и 39,6 тыс. т соответственно. Сохраняется высокий спрос на арматуру в ОАЭ, Ливане, Сирии и Дальнем Востоке.
Рынок ЕС является наименее привлекательным для украинских производителей арматуры. Более того, европейские металлурги наращивают экспорт в Северную Америку и в страны Ближнего Востока, пытаясь «разгрузить» собственный рынок от излишков поставок, образовавшихся вследствие слабого спроса.
Топ-10 стран-покупателей арматуры в ноябре 2007
Катанка
По информации Гостаможни, в ноябре 2007 г. объемы украинского экспорта катанки увеличились на 7,5% по сравнению с октябрем и составили 156,9 тыс. т, однако показатель ноября-2007 на 7% ниже, чем за аналогичный месяц 2006 г.
Сокращение экспорта отразилось и на ценах. Так, в ноябре АМКР продавал российским потребителям продукцию на цене $545/т на границе (-2% от октябрьских котировок). Также упали цены компании «Метинвест-Украина» для Казахстана. Стоимость катанки 6,5-10 мм производства Енакиевского МЗ уменьшилась на $10/т. В то же время, цены для ближневосточных потребителей выросли на $20/т – до $560-580/т FOB.
В географической структуре экспорта лидером остается Иордания с показателем 22,2 тыс. т, неожиданно второе и третье место разделили Иран и Пакистан – 14,8 и 13,6 грн. т соответственно. Напомним, что из-за новых санкций ООН по отношению к Ирану торговля с этой страной должно была существенно сократиться. Даже производители из России и Украины в ноябре вынуждены были декларировать отказ от явных поставок Ирану, однако, как видно, это не помешало продолжать торговлю.
Топ-10 стран-покупателей катанки в ноябре 2007
Листовой прокат
По информации Гостаможни, в ноябре 2007 г было экспортировано 718 тыс. т, что на 8,5% меньше, чем в октябре, однако на 22,1% выше, чем в ноябре-2006.
В ноябре цена на плоский прокат по сравнению с уровнем сделок октября снизилась на $5-10/т. Тем не менее, незначительный размер коррекции позволяет надеяться на укрепление рынка в будущем. По оценкам «Металл Курьера», г/к рулоны декабрьского производства «Запорожстали», первоначально предлагавшиеся по $595-600/т (здесь и далее C&F), контрактировались в диапазоне $585-590/т, а цены на х/к рулоны подешевели с $650/т (анонсированный уровень) до $640-645/т. Уровень цен сделок на г/к рулоны декабрьского производства ММК им.Ильича составляет порядка $575-580/т, что на $5/т ниже, чем месяц назад. Активность в СНГ продолжила падать, из-за чего в ноябре ММК им.Ильича снизил цены для этих рынков на г/к лист 2-8 мм и оцинкованный на $20/т. Экспортные цены составили:
Наименование | Стоимость ($/т, DAF граница Украины, рядовые марки стали) |
г/к лист 2 мм | 580 |
г/к лист 2,5-8 мм | 570 |
г/к лист 9-30 мм | 680 |
г/к лист от 30 мм | 790 |
х/к лист 0,5 мм | 675 |
х/к лист 0,6-0,7 мм | 655 |
х/к лист 0,8-1 мм | 645 |
х/к лист свыше 1 мм | 625 |
оцинковка 0,55 мм | 890 |
Продолжает демонстрировать лояльное отношение США к поставкам листовой продукции из Украины. Правительство этой страны установило новые пороговые цены на украинский г/к толстый лист на период с 1 ноября 2007 г. до 31 января 2008 г., понизив их на 2,7% по всем маркам стали. С 1 ноября пороговые цены на толстый лист из стали марки А36 определены на уровне $658/т (здесь и далее FOB), что на $8/т ниже цены, установленной для украинских импортных отгрузок в период с 1 августа до 31 октября 2007 г. По мнению «Металл Курьера», установленные пороговые цены не скажутся на поставках украинского г/к толстого листа на североамериканский рынок, поскольку текущий уровень рыночных цен выше пороговых.
Не в полном объеме выбирается квота по углеродистому обрезному прокату в США. За январь-ноябрь 2007 г. украинские предприятия получили лицензии на поставку в США 61 тыс. т продукции, что составляет 43,11% годовой квоты (142 тыс. т). В США данную продукцию поставляют «Азовсталь», Алчевский меткомбинат и ММК им.Ильича.
Из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке России украинские метпредприятия снижают поставки х/к проката в эту страну. В ноябре производители не получали дополнительные лицензии на отгрузку в РФ продукции, сохранив 50%-ный уровень использования годовой (с 1 июля 2007-го – 30 июня 2008-го) квоты в размере 200 тыс. т.
Гораздо лучше обстоят дела с ЕС. По данным Минэкономики, за январь-ноябрь предприятия получили лицензии на поставку в страны ЕС 164 тыс. т плоского проката в рулонах категории SA1 (86,23% квоты на текущий год, составляющей 190 тыс. т), 386,909 тыс. т плоского проката не в рулонах категории SA2 (99,21%, 390 тыс. т) и 110,890 тыс. т плоского проката SA3 (79,21%, 140 тыс. т).
В географической структуре экспорта плоского проката лидером продолжает оставаться Турция с показателем 166,2 тыс. т с долей 23,1% от общего экспорта. Второе и третье место заняли РФ и Сингапур с объемом экспорта 83,7 и 62,9 тыс. т.
Топ-10 стран-покупателей проката в ноябре 2007
Импорт
По информации Гостаможни, в ноябре 2007 г было импортировано 90 тыс. т, что на 4% меньше чем в октябре, однако почти в раза превышает объем ноября 2006 г. В результате образовавшихся высоких цен отечественных производителей импортная привлекательность Украины в сегменте листового проката остается высокой.
Импорт проката в 2006-2007 г.
