В конце сентября многим казалось, что прошлогодняя ситуация на рынке тайм-чартерного контейнерного тоннажа, когда в октябре ставки двинулись вниз, вряд ли повторится. Однако в действительности все развивалось по точно такому сценарию. Различными были лишь точки отсчета, поскольку начиная с марта 2007 года Braemar Container Index непрерывно повышался. Видимо, поэтому первое снижение индекса многие аналитики сочли случайным.
Динамика Braemar Container Index в сентябре-октябре 2007 года
Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Наличие грузовых средств | Контейнерный индекс | |||
20.09.2007 г. | 27.09.2007 г. | 11.10.2007 г. | 25.10.2007 г. | ||
250 | G | 5,13 | 5,13 | 5,18 | 5,08 |
520 | G | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,62 |
510 | GL | 8,06 | 8,06 | 8,33 | 8,33 |
750 | G | 10,71 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |
1000 | G | 16,88 | 16,88 | 16,65 | 16,50 |
1100 | G | 12,00 | 12,00 | 11,91 | 11,82 |
1600 | GL | 22,05 | 22,05 | 21,86 | 21,41 |
1700 | G | 27,98 | 27,61 | 26,85 | 25,71 |
2000 | G | 12,25 | 12,50 | 12,38 | 12,00 |
2500 | G | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 13,86 |
2900 | GL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
3500 | GL | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
Итого | G | 159,76 | 159,79 | 158,73 | 157,06 |
G – с грузовыми средствами.
GL – без грузовых средств.
Источник: Braemar Container Shipping & Chartering Ltd.
За рассматриваемый период Braemar Container Index снизился на 2,7 пункта, или на 1,7%. В то же время другой авторитетный контейнерный индекс HOWE ROBINSON, в основе которого лежат сделки на отфрахтование контейнерного тоннажа вместимостью от 250 до 4500 TEU, снизился с 1409 до 1389 пунктов, или на 1,4%.
Сравнивая средние ставки, достигнутые в пиковом 2005 году, с последующими двумя годами, отчетливо прослеживается существенное снижение тона рынка. Более того, заметное повышение ставок в 2006 году главным образом коснулось контейнеровозов вместимостью свыше 2500 TEU.
Динамика тайм-чартерных ставок на контейнерный тоннаж в 2005–2007 годах
Контейнеровместимость тоннажа, TEU | Наличие грузовых средств | Тайм-чартерный эквивалент, USD/сутки | ||
2005 год | август 2006 года | сентябрь 2007 года | ||
725 | G | 12775 | 9900 | 9650 |
1000 | G | 17700 | 12750 | 13250 |
1700 | G | 27146 | 18450 | 18750 |
2000 | GL | 28750 | 19500 | 22000 |
2750 | GL | 34813 | 23500 | 27600 |
3500 | GL | 38427 | 27500 | 33500 |
G – с грузовыми средствами.
GL – без грузовых средств.
Источник: Clarkson Research Services.
До октября на контейнерном фрахтовом рынке считалось, что значительные поставки нового тоннажа, заказанного на пике рынка в 2005 году, не оказывают существенного влияния на уровень ставок. Предполагалась даже, что ставки двухлетнего тайм-чартера для контейнеровозов с грузовыми средствами вместимостью 1700 TEU вот-вот выйдут на уровень 19 тыс. USD/сут., как это произошло с «панамаксами», для которых в конце сентября стоимость фрахта наконец преодолела границу 30 тыс. USD/сут. в пятилетнем чартере. Более того, этих судов просто не осталось на рынке, вплоть до новостроев с поставкой в 2009–2010 годах.
Однако уже в октябре предложение судов вместимостью 1700 TEU превысило спрос и ставки стали снижаться. Учитывая массивные поставки, на рынке образовался избыток судов вместимостью 1000–1800 TEU, вследствие чего в ожидании отфрахтовок ставки падали чуть ли не на сотню долларов ежесуточно, в первую очередь в европейском сегменте рынка. В то же время отсутствие на рынке достаточного количества свободных контейнеровозов вместимостью 500–750 TEU привело к небольшому повышению фрахта для этой категории тоннажа.
Единое мнение относительно дальнейшего развития контейнерного рынка сегодня отсутствует. Аналитики Drewry Shipping Consultants в сентябре обновили свой прогноз, увеличив среднюю контейнерную ставку на 2007 год на 1,2%, или до 1438 USD/TEU. При этом были приняты во внимание рост контейнерных перевозок в направлении Азия – Европа/Средиземное море и возможное некоторое снижение объемов в направлении Азия – США.
Открытым остается вопрос, будет ли продолжаться сезонный тренд снижения ставок или в преддверии Рождества контейнерный рынок восстановит свои позиции. Большинство аналитиков считают, что нехватка крупнотоннажных контейнеровозов будет ощущаться в ближайшей и более отдаленной перспективе, что повлияет и на укрепление рынка для остального тоннажа. Кроме того, считается, что следствием фантастического подъема балкерного рынка обязательно станет отток части пригодных для контейнеризации грузов на специализированный тоннаж, что повлечет за собой увеличение спроса.
По мнению представителей крупнейшего корейского контейнерного оператора компании Hanjin, рост объемов контейнерной торговли и в 2008-м будет составлять 9–11%. Следует отметить, что, прогнозируя увеличение контейнеропотоков, Hanjin уже заказала пять судов вместимостью 10000 TEU с их поставкой в 2010 году и планирует инвестировать еще $682 млн. в строительство тоннажа вместимостью 6500–10000 TEU.
Мировой портфель заказов по типам нового тоннажа по состоянию на конец сентября 2007 года
Тип тоннажа | Кол-во судов, ед. | Суммарный дедвейт, т | Удельный вес по дедвейту, % |
Танкеры | 2723 | 170505724 | 39,56 |
Балкеры | 1994 | 169455386 | 39,31 |
Универсальные сухогрузы, включая рефрижераторы | 946 | 9886879 | 2,29 |
Контейнеровозы | 1430 | 76752273 | 17,81 |
Суда Ро-Ро | 300 | 4423612 | 1,03 |
ИТОГО | 7393 | 431023874 | 100,0 |
Источник: Fairplay.
Активность заказов на строительство контейнерного тоннажа в сентябре-октябре по-прежнему оставалась высокой. По данным AXS-Alphaliner, за девять месяцев 2007 года портфель заказов на контейнеровозы пополнился новыми контрактами на суда суммарной вместимостью 2,9 млн. TEU.
По состоянию на конец сентября 2007 года мировой портфель на суда-контейнеровозы составил 1430 ед. флота суммарным дедвейтом 76,8 млн. т. По сравнению с прошлым годом количественный состав заказываемого флота остался практически неизменным. Но зато суммарный дедвейт вырос более чем на 20%, т.е. произошел дальнейший сдвиг в сторону увеличения контейнеровместимости заказываемых судов. Достаточно сказать, что, по данным Fairplay/Newbuildings, среди подтвержденных заказов, сделанных в течение сентября 2007-го, лишь два судна имели вместимость в диапазоне 1700–1900 TEU, еще 15 – 2000–2700 TEU, шесть – 4600–8400 TEU и оставшиеся 50 – 12400–14200 TEU.
Контрактные цены на новострой в сентябре-октябре 2007 года
Судостроительная верфь | Кол-во судов, ед. | Срок поставки | Контейнеровместимость, TEU | Цена единицы, млн. USD |
Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding | 2 | 2010-2011 | 2500 | 47,00 |
Dalian Shipbuilding Industry | 5 | 2009 | 4250 | 72,00 |
Daewoo Shipbuilding* | 9 | 2011-2012 | 5500 | 95,00 |
Mitsubishi Heavy Industries | 5 | 2010-2011 | 6700 | 100,00 |
Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 4 | 2010-2011 | 8600 | 120,70 |
Hyundai Samho Heavy Industries | 5 | 2011 | 12600 | 166,00** |
* Суда будут построены в Румынии.
** Суда будут переданы в тайм-чартер компании Hyundai Merchant Marine по ставке 58700 USD/сут. сроком на 12 лет.
Источник: New Ships, Optima Reports.
Следует также отметить, что в сентябре-октябре заметно возросла активность и на рынке подержанного контейнерного тоннажа. Об этом свидетельствует как существенно увеличившееся число продаж, так и наличие «блоковых» сделок сразу на несколько судов. Кроме того, повысился и сам уровень цен на подержанный контейнерный тоннаж.
Представительные сделки на продажу «секонд-хенд» в сентябре-октябре 2007 года
Название судна | Год постройки | Дедвейт, т | Контейнеровместимость, TEU | Цена, млн. USD |
JENNA CATHERINE | 1995 | 4830 | 366 | 8,40 |
TRUVA A | 1999 | 5844 | 486 | 11,30 |
TONG YUN | 1980 | 6539 | 443 | 2,80 |
PRETTY BILLOW | 1996 | 7020 | 420 | 7,50 |
PRETTY RIPPLE | 1996 | 7040 | 420 | 7,45 |
ALEXANDRA | 1992 | 9410 | 626 | 9,50 |
BLUMARLIN | 1995 | 9444 | 518 | 16,80 |
GITTE MOL BRILLIAN | 1992 1992 | 9868 9868 | 976 976 | 28,00 en bloc |
ADRIA CELESTE | 1983 | 11750 | 665 | 5,90 |
POLARIS PEGASUS | 1993 1993 | 12060 12184 | 1139 1139 | 18,20 en bloc |
MARE HIBERNUM | 1995 | 12571 | 1016 | 20,00 |
DA LI | 1990 | 14101 | 1034 | 12,80 |
EMIRATES JUMEIRAH | 1990 | 15153 | 1049 | 13,50 |
ARA J | 1998 | 16833 | 1122 | 20,40 |
AJAX | 1982 | 18056 | 320 | 6,30 |
STEINDEICH | 1996 | 18323 | 1203 | 21,00 |
MERKUR SEA | 1984 | 21888 | 1302 | 12,00 |
PACIFIC OSPREY | 1984 | 22233 | 1318 | 10,65 |
CAP BONAVISTA | 1999 | 33917 | 2442 | 64,00 |
AMASIS EOS I | 1997 1996 | 34907 35021 | 2908 2908 | 85,00 en bloc |
BERMUDA BARBADOS | 2009 2009 | 51400 51400 | 4300 4300 | 160,00 en bloc |
Источник: Trade Winds, Optima Reports.
Автор – главный научный сотрудник УкрНИИМФ.
Для получения полной версии обзоров обращаться в УкрНИИМФ (Одесса).
e-mail: [email protected]