Ближний Восток и Северная Африка становятся основным рынком сбыта для украинских метпредприятий. Комбинаты перенаправляют сбыт из стран СНГ в исламские государства.
Арматура
Согласно данным Гостаможни, в сентябре объем экспорта арматуры вырос на 9,8% – до практически 255 тыс. т. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Параллельно украинские производители начали снижать цены для поставок в Казахстан, Азербайджан и Беларусь (см. табл.).
Падение экспортных цен на украинскую арматуру в сентябре в страны СНГ, $/т
Страна | Производитель | Тип арматуры | Размер удешевления |
Казахстан | Енакиевский МЗ | 10 мм | -10 |
12-14 мм | -20-24 | ||
Макеевский МЗ | 18-32 мм | -20 | |
Арселор Миттал Кривой Рог | -55-60 | ||
Беларусь | Енакиевский МЗ | 8 мм | -19 |
10 мм | -9 | ||
12 мм | -4 | ||
14 мм | -13 | ||
Макеевский МЗ | 16-32 мм | -15 | |
Азербайджан | Енакиевский МЗ | 14 мм | -6 |
Макеевский МЗ | 18-32 мм | -15 |
В октябре под давлением низких цен на сортовой прокат турецкого производства котировки украинских метпредприятий продолжили снижаться. В частности, октябрьская арматура «Арселор Миттал Кривой Рог» подешевела еще на $10/т – до $550-555/т FOB. Продукция Макеевского и Енакиевского МЗ также уменьшилась в цене на $10/т, но ее конечная стоимость выше: арматура 8-12 мм – $823/т, 14 мм – $807/т, 16-40 мм – $765/т (с учетом НДС, FCA Белгород/Таганрог).
Несмотря на сезонное удешевление арматуры, эксперты прогнозируют очередной виток роста в следующем году. «Цены на металлопродукцию на мировых рынках в 2008 г. вырастут приблизительно на 15-20% в связи с подорожанием руды, кокса, металлолома и затрат на транспортировку, что повлечет за собой аналогичное увеличение стоимости металлопродукции на внутреннем рынке Украины», – считает заместитель директора государственного информационно-аналитического центра «Держзовнишинформ» Владимир Пиковский.
[1]
[2]
В сентябре значительно увеличился экспорта арматуры в Сирию и Ливию. Эти страны остаются лидерами по закупкам отечественной продукции с показателями 53,3 и 50,7 тыс. т соответственно. Тройку крупнейших импортеров арматуры замкнул Алжир (22,6 тыс. т), вытеснив из нее Азербайджан (15,5 тыс. т).
[3]
После отмены компенсационной пошлины и введения квоты на поставку арматуры в РФ украинские производители в августе-сентябре существенно снизили поставки этой продукции, даже несмотря на то, что имели возможность осуществлять поставки без лицензионного сопровождения. Эксперты объясняют это, в первую очередь, неблагоприятной конъюнктурой российского рынка для импортеров из-за того, что потребители покупают продукцию российского производства, и снижением цен на внутреннем рынке России.
«В отношении снижения поставок арматуры на рынки СНГ можно сказать то, что там снижается спрос, уменьшаются объемы строительства, в результате чего наблюдается затоваренность этого рынка, – констатирует Андрей Китица, директор по экспорту «Арселор Миттал Кривой Рог». – Кроме того, в других регионах происходит аналогичное снижение цен. Причиной такой ситуации выступает сезонный фактор, потому что традиционно в зимние месяцы всегда наблюдается снижение цен».
Фактически рентабельность продаж арматуры в России для украинских производителей становится сравнима с продажами в страны дальнего зарубежья (сентябрьские предложения на экспорт находятся на уровне $560-565/т FOB Черное море). По словам А.Китицы, сейчас наиболее важные рынки сбыта для комбината это Украина, страны СНГ, Африканский регион и Ближний Восток.
Согласно данным «Металл-курьера», в июне-июле украинский экспорт арматуры в СНГ составил 100-110 тыс. т в месяц, а в сентябре – около 46 тыс. т. Это связано со снижением покупательской активности на крупнейших рынках сбыта – в России и Казахстане. В частности, сентябрьские объемы поставок арматуры на российский рынок достигли порядка 6 тыс. т (АМКР), на рынок Казахстана – около 4 тыс. т (АМКР, ЕМЗ и ММЗ).
Катанка
Согласно данным Гостаможни, в сентябре было экспортировано 170,5 тыс. т катанки. С начала года объемы экспортных поставок имеют амплитудный характер, колеблясь приблизительно в пределах от 135 до 165 тыс. т. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года показатели экспорта за 9 месяцев 2007 г. практически не изменились и составили чуть менее 1,5 млн. т.
В сентябре цены российской и украинской катанки не изменились (кроме стран СНГ – см. табл.) и составили $570-580/т и $560-570/т FOB соответственно. Так, продукция сеточного качества Leman Commodities и «Арселор Миттал Кривой Рог» предлагается для ближневосточных рынков по ценам около $570/т FOB.
Падение экспортных цен на украинскую катанку в сентябре в страны СНГ, $/т
Завод | Казахстан | Беларусь | Азербайджан |
Енакиевский МЗ | -17 | -9 | -16 |
Макеевский МЗ | -25 | -38 | -51 |
Однако уже в октябре эта продукция подешевела на ближневосточном направлении примерно на $5/т и котируется по $540-550/т FOB. Так, катанка в малых бунтах АМКР котируется по $540-545/т FOB, катанка в больших бунтах – по $550-555/т FOB. В этом же диапазоне удерживает цены Leman Commodities.
[4]
[5]
Хотя в августе лидировала Иордания, в сентябре в географической структуре экспорта ведущие позиции заняли уже Сирия и Нигерия с показателями 23,4 и 21,6 тыс. т соответственно. Иордания заняла третье место (20 тыс. т). Анализируя географию экспорта, очевидно, что более половины объемов катанки и арматуры продается потребителям на Ближнем Востоке.
Листовой прокат
Согласно данным Гостаможни, в сентябре объем экспорта листового проката снизился по сравнению с августом на 9% и составил 643,2 тыс. т. В сентябре ММК им.Ильича повысил экспортные цены на отдельные виды плоского проката для поставок в СНГ. Г/к лист подорожал на $10/т, х/к лист – на $15/т. Цены на оцинкованный прокат остались без изменений
Экспортные цены на основные позиции листового проката
Вид и размер листа | ($/т, DAF граница Украины, рядовые марки стали) |
г/к лист 2 мм | 600 |
г/к лист 2,5 – 8 мм | 590 |
г/к лист 9 – 30 мм | 680 |
г/к лист от 30 мм | 770 |
х/к лист 0,5 мм | 675 |
х/к лист 0,6 – 0,7 мм | 655 |
х/к лист 0,8 – 1 мм | 645 |
х/к лист свыше 1 мм | 625 |
Оцинкован 0,55 мм | 910 |
На рынке Турции серьезную конкуренцию для российских игроков составляют отечественные производители. В отличие от россиян, которые попытались провести повышение на $25-35/т, экспортеры украинской продукции оценили ситуацию более реалистично и повысили котировки в среднем на $10/т.
«В последнее время спрос на листовой прокат до 10 мм достаточно хороший в Юго-Восточной Азии, – отмечает начальник отдела маркетинга ММК им.Ильича Сергей Коваленко. – Тем не менее, поставлять туда не выгодно, поскольку из-за увеличения поставок со стороны Китая и роста фрахтовых ставок цена в портах низкая и наблюдается тенденция к падению».
По его мнению, достаточно стабильные цены на рынках Турции, Северной Африки, Южной Европы, однако, котировки также будут снижаться. «Достаточно активный спрос в мире на толстый и судостроительный лист размерами от 12 мм, на это мы собираемся ориентироваться», – говорит С.Коваленко.
По данным «Металл-Курьера», Магнитогорскому меткомбинату, который в средине сентября повысил цены на г/к рулоны на $25/т – до $650/т C&F, сейчас под давлением покупателей корректирует котировки до $635-640/т C&F. В целом, несмотря на скромное повышение цен предложения украинского проката, реализовать его, особенно поставщикам продукции Мариупольского МК, будет проблематично, т.к. текущие экспортные и внутренние котировки турецких трубников (основных покупателей украинского г/к проката) лишь на $40-60/т превышают новый уровень цен на украинские г/к рулоны.
Произошли положительные сдвиги в торговле листовым прокатом с Соединенными Штатами. Министерство торговли США и Министерство экономики Украины договорились продлить до 31 октября 2008 г. действие межправительственного соглашения по регулированию поставок углеродистого обрезного листа. При этом квота увеличилась с 142 тыс. т до 150 тыс. т. Украинские метпредприятия в январе-сентябре 2007 г. получили лицензии на поставку в США чуть менее 62 тыс. т листового проката, что составляет 43,44% годовой квоты. Основные поставщики – «Азовсталь», Алчевский МК и ММК им.Ильича.
Главными покупателями украинского листового проката остаются Турция, РФ и Сирия с показателями 158, 118 и 52 тыс. т соответственно.
Согласно данным Гостаможни, объем импорта листового проката в сентябре снизился на 9% по сравнению с августом и составил 81,88 тыс. т. За девять месяцев 2007 г. импорт увеличился на 65%, практически до 677 тыс. т.
В сентябре и октябре существенных колебаний импортных цен не происходило. Однако уже на ноябрь «Северсталь» снизила котировки на г/к лист 1,8-12 мм на $5-10/т. Россиян поддержал «Миттал Стил Темиртау», снизив экспортные цены для Украины: г/к лист 1,6-12 мм подешевел на $8/т, х/к лист 0,4-0,99 мм – на $12/т, 1-2 мм – на $10/т.
По мнению участников рынка, очередное снижение цен на импортный плоский прокат может заставить украинских производителей снизить внутренние цены в конце осени. Поэтому трейдеры заняли выжидательную позицию и не спешат размещать заказы на продукцию «Миттал Стил Темиртау».
Такая ситуация с импортом не устраивает украинских производителей. «Мы намерены провести переговоры с производителями РФ и Казахстана о саморегулировании импортных поставок листового проката, – говорит С.Коваленко. – От результатов этих переговоров будет зависеть дальнейшее развитие ситуации». Топ-менеджер не исключил, что ММК совместно с «Запорожсталью» может инициировать антидемпинговое расследование.
Показательно, что на ноябрь казахи уже повысили экспортные цены на г/к плоский прокат для Украины на $8/т. Участники рынка считают, что возврат котировок на летний уровень вызван октябрьским повышением со стороны ММК им.Ильича.
