Сейчас в Украине крайне трудно законтрактовать крупную партию коксующегося угля по $130/т. По прогнозам участников рынка, до конца года на фоне острого дефицита сырье подорожает примерно на $20-25/т.
Фрахт
Фрахтовые ставки на морские перевозки угля растут в течение всего года. Причина – высокий спрос, нехватка судов для транспортировки сырья и удорожание бункерного топлива. Гигантское потребление Китаем железорудного сырья сделало на данный момент морские поставки руды наиболее прибыльными, поэтому значительная часть мирового флота обслуживает именно это направление.
Если в 2006 г. средние расценки на фрахт по маршруту Бразилия-Китай составляли $27-28/т, а для маршрута Австралия-Китай – $12/т, то за текущий год фрахтовые ставки из Америки выросли на 56%, из Австралии – на 47%. В сентябре 2007 г. ставки по маршруту Бразилия-КНР зафиксированы на уровне в $58/т перевозимой руды, а по маршруту Австралия-Китай – на уровне $23/т. Фрахтовые ставки на перевозку угля из Австралии в Европу сейчас достигли $70/т.
Дорогой фрахт приводит к удорожанию поставок не только ЖРС, но и угля, причем не только в Азии, но и в Европе. Здесь крупным экспортером угля является Россия, в которой общее удорожание совокупной логистики (рост фрахта, железнодорожных тарифов и перевалки в порту) за текущий год составило $24-25 на тонне угля.
К примеру, по данным российских источников, с I квартала 2006 г. по сентябрь 2007 г. ставки фрахта Мурманск-Роттердам выросли с $6,5 до $26,5/т. Подорожали и тарифы на перевозку угля и кокса из портов Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов: порт Туапсе–Адриатическое побережье – до $22-23/т, Мариуполь-порты Мраморного моря – до $16-19/т. Наиболее дорогими стали перевозки из Таллинна в северные порты Испании – ?26-28/т.
Сейчас в России (как и в Украине) существует серьезный дефицит крупнотоннажных морских судов и специализированных портовых мощностей для перегрузки угля. Однако в 2006-2007 гг. инвестиции на эти цели резко увеличились, что дает основания ожидать, что примерно к 2009-2010 гг. крупные российские компании перейдут на отгрузку сырья собственными судами через собственные терминалы, при этом использование портов сопредельных государств, в том числе, Украины, резко снизится.
Прогнозы
Эксперты рынка уверены, что дефицит коксующихся углей продлится еще несколько лет. Рост неизбежен не только в 2008-м, но и в 2009-м году. Уже сейчас тонна австралийского угля в портах Индии обходится потребителям в $130-150, что на $50 выше прошлогодних контрактов.
Среднемировые базовые контрактные цены на коксующийся уголь, $ за т:
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
Твердые сорта | 57-60 | 125 | 110-116 | 95-105 |
По прогнозу компании McCloskey, в 2008 г. экспортеры коксующегося угля из Австралии, такие как Rio Tinto Group и Xstrata Plc., будут настаивать на ценах не ниже $130/т. В условиях снижения китайского экспорта дефицит сырья могут восполнить поставки из США и Канады. Однако американские поставщики также будут поднимать цены на фоне высокого спроса.
Национальный банк Австралии прогнозирует, что цены на тяжелые сорта коксующегося угля вырастут на 17,5%, на полумягкие сорта – на 20%. Аналитики из UBS и Desjardins Securities также считают, что цены на коксующийся уголь в 2008 г. увеличатся на 20%.
В Украине в октябре текущего года на внутреннем рынке качественный уголь для коксования (марки К) стоит уже $130/т, импортный (из России) уголь достиг $150/т, но и по этим ценам законтрактовать крупную партию нет возможности. Сырье на фоне острого дефицита будет дорожать до конца года, примерно на $20-25/т. Региональные цены на уголь на следующий год будут зависеть от мировых, базовый уровень которых будет установлен к концу I квартала 2008 г.