У «Лемана» раздвоение личности: украинский рынок длинномерного проката в сентябре

В первой половине осени крупные украинские металлоторговые компании анонсировали планы инвестировать значительные средства в развитие свои сбытовых сетей. Знаковым событием стало сообщение о разделении оптовых и розничных продаж «Леман-Украина».

Крупные игроки рынка начали вкладывать серьезные объемы инвестиций в развитие сбытовых структур. «Генератором» новостей стал «Метинвест Холдинг», который анонсировал проведение ребрендинга своего сбытового подразделения «Леман-Украина», разделив оптовый и розничный каналы продаж. Структура, которая будет заниматься оптовыми продажами, будет носить название «Метинвест-Украина», а структура, которая будет заниматься розничными продажами, – «Метинвест-СМЦ».

Кроме того, «Метинвест» собирается открыть семь новых сервисных металлоцентров до конца 2007 г. Новые площадки появятся в Кривом Роге, Львове, Запорожье, Луганске, Краматорске, Мариуполе и Николаеве. Второй проект предполагает расширение производственных мощностей в г.Киеве. Общая стоимость проектов составляет $11,4 млн. Впрочем, по словам металлотрейдеров, выделенные средства достаточно малы для организации металлоцентров с полным спектром услуг, поскольку на один склад нужно положить минимум 1 тыс. т продукции стоимостью в $700 тыс., на семь площадок в регионах – уже под $5 млн. И это только минимальные товарные запасы, если, конечно, металл не будет предоставляться производителями в кредит.

Другой крупный игрок рынка – «Украинская горно-металлургическая компания» – намерена привлекать средства в развитие своей сети через выход на IPO. Директор по развитию и корпоративному управлению УГМК Людмила Ткач сообщила, что до конца года будет проведена реорганизация компании из ООО в ОАО, после чего планируется принять решение о продаже части ее акций. Так, в 2008 г. планируется реализовать на Франкфуртской фондовой бирже 10% уставного фонда, что, по оценкам экспертов, позволит привлечь не менее $15 млн.

По мнению аналитиков, эти намерения лидеров продиктованы существенным ростом потребления и объемов сбыта через металлотрейдерские каналы. По мнению специалистов Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ), в январе-августе 2007 г. украинский рынок потребления металлопроката увеличился на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. – до 6,3 млн. т. В такой ситуации можно посочувствовать средним и мелким трейдерам, которые за неимением средств не смогут вкладывать в развитие и в результате будут проигрывать крупным игрокам в захвате растущего рынка.

После того, как в июле были введены объемные скидки и на внутренний рынок выпущено огромное количество арматуры, потребительский сектор, опасаясь очередного роста цен, накопил значительные объемы. Результатом массовой скупки стало не только перенасыщение потребительского сектора, но и существенный излишек этой продукции на складах металлоторговцев.

В связи с этим крупнейшие производители арматуры, пытаясь сохранить объемы отгрузок на внутренний рынок, начал снижать цены. В начале сентября «Арселор Миттал Кривой Рог» снизил котировки на арматуру 8 мм (в бунтах до 550 кг) на 182 грн./т до 3636 грн./т, на катанку 6,5 мм (в бунтах до 550 кг) – на 60 грн./т до 3364 грн./т, катанку 8 мм (в бунтах до 550 кг) – на 139 грн./т до 3368 грн./т.

Оказалось, что сентябрьское снижение – это только начало, в октябре комбинат вновь провел коррекцию котировок. Цены на арматуру 8 мм (в бунтах до 550 кг) упали на – на 61 грн./т, 10-16 мм – на 121 грн./т, 18-22 мм – на 91 грн./т, 25-32 мм – на 115 грн./т, на катанку 6,5-8 мм (в бунтах до 550 кг) – на 61 грн./т, на катанку 6,5-8 мм (в бунтах до 2,1 тонн) – на 55 грн./т. Также была отменена система объемных скидок, что нивелировало снижение цен в размере 20–30 грн./т.

Параллельно, по словам представителей предприятия, в сентябре уменьшились объемы отгрузки арматуры на внутренний рынок. Как сообщил директор по экспорту, маркетингу и сбыту «АМКР» Андрей Китица, отказ предприятия с 1 октября от введенной ранее системы скидок обусловлен определенными негативными моментами на вторичном рынке металлопродукции Украины. Исходя из продолжающегося уменьшения цен на складском рынке, трейдеры ожидают в октябре нового снижения цен со стороны АМКР.

Вслед за АМКР уменьшил цены Енакиевский МЗ. Так, стоимость катанки 6,5 мм упала на 109 грн./т, арматуру 8 мм (в бунтах) – на 248 грн./т, арматура 8 мм – на 59 грн./т, 10 мм – на 63 грн./т, 12-14 мм – на 58 грн./т, уголок 40 – на 29 грн./т.

Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке арматуры, оказалась достаточно неблагоприятной для металлоторговцев. По их предположениям, текущий уровень складских запасов превышает нормальную отметку в 2 раза, а потребительская активность – низкая. В таких условиях трейдеры пытаются как можно быстрее избавиться от неликвидного товара. Например, в Днепропетровске ряд компаний распродавали арматуру по себестоимости под видом акций «Арматура «Криворожстали» по цене «Макеевки».

Кроме того, значительно увеличился импорт арматуры. При этом, как обычно, не обошлось без скандала. Президент УАМ Андрей Федоссев обвинил компании «Стальимпекс», ЧП «Оникс», ЧП «Кочергин», «Морской строительный комплекс», «Трансагентство», «Магистраль» и «Металлинвест» в продаже турецкой арматуры под марками украинских производителей. «Эти компании стремятся получить дополнительную прибыль, приобретая дешевую низкокачественную металлопродукцию в Турции, после чего выдают ее за продукцию наших производителей, в частности, под маркой арматуры АМКР», – сообщил А.Федосеев.

В сентябре и октябре фасонный прокат начал существенно дорожать. «Локомотивами» роста стали подконтрольные «Метинвесту» предприятия «Азовсталь», Енакиевский и Макеевский МЗ. Минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на продукцию «Азовстали» составили: балка 14 и балка 20 подорожали на 122 грн./т, балка 18 – на 361 грн./т, балка 24М и балка 30, 36 – на 241 грн./т, балка 45 – на 603 грн./т, балка 36М и балка 45М – на 243 грн./т, швеллер 18 – на 34 грн./т, швеллер 27 – на 364 грн./т, уголок 140-200 – на 118 грн./т. Швеллер 30 подешевел на 91 грн./т. Цены на остальной прокат оставлены без изменений.

Минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на прокат Енакиевского МЗ также выросли: уголок 50 на 103 грн./т, балка 10, 12 – на 605 грн./т, уголок 40 – на 67 грн./т. Минимальные цены (с учетом 3-5%-ной скидки) на сортовой прокат Макеевского МЗ аналогично подтянулись: уголок 50 и уголок 63-75 подорожали на 73 грн./т, швеллер 6,5 подешевел на 126 грн./т, уголок 45 – на 201 грн./т.

Также тенденция роста продолжилась в октябре. На «Азовстали» балка 16 снова подорожала на 307 грн./т, балка 18 – на 502 грн./т, балка 24М – на 149 грн./т, балка 30 – на 690 грн./т, балка 36 – на 714 грн./т, балка 36М – на 176 грн./т, балка 45М – на 236 грн./т, швеллер 27 – на 410 грн./т, уголок 140-160 – на 190 грн./т, уголок 200 – на 380 грн./т. Минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на прокат Енакиевского МЗ также увеличились на балку 10 – на 384 грн./т, 12 – на 148 грн./т. Незначительно снизились цены (с учетом 3-5%-ной скидки) на прокат Макеевского МЗ, швеллер 6,5 упал – на 37 грн./т, уголок 63 – на 15 грн./т.

УГМК также повысила цены на продукцию Алчевского и Днепровского МК для поставок в сентябре. Стоимость швеллера АМК выросла на 32 грн./т, балки 14 и балки 20 – на 121 грн./т. Швеллер 6,5 производства ДМКД подорожал на 30 грн./т, уголок 50-80 – на 134 грн./т. В сентябре действует следующая система скидок: при заказе проката объемом 130-260 т предоставляется скидка в размере 0,5%, при заказе 261-390 тонн – 1%, при заказе свыше 390 тонн – 2%. В октябре цены и скидки УГМК пока что не пересматривала.

В сентябре индекс uaprom.info на складском рынке на сортовой и фасонный прокат увеличился в Киеве, Днепропетровске и Харькове на 1,65%, 2,29% и 1,61% (см. табл.). Это произошло в связи с увеличением цен на Балку со стороны предприятий «Метинвеста». Другие позиции не показали значительного роста.

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: Вояджер(Харьков), Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.