Когда на мировых рынках украинского сортового проката появились первые признаки спада, отечественные экспортеры пересмотрели цены на арматуру и катанку. В то же время официальный Киев продолжает консультации с ЕС и США относительно смягчения антидемпинговых мер в отношении украинских сталелитейных товаров.
Арматура
Согласно данным Гостаможни, в августе 2007 г. украинские метпредприятия экспортировали 227 тыс. т арматуры, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2006 г. Начиная с марта, объемы экспортных поставок фиксировались приблизительно на одном уровне. По итогам января–августа показатели практически не изменились по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Экспорт арматуры (Коды УКТВЭД 7213100000 и 7214200000) в 2006-2007
[1]
[2]
В то же время, цены на внешних рынках медленно росли. Однако в сентябре, ввиду снижения активности, все отечественные меткомбинаты снизили экспортные котировки, в том числе для Казахстана, Азербайджана и Беларуси.
Цены на поставки в Казахстан снизились таким образом: арматура 10 мм производства Енакиевского МЗ подешевела на $10/т, 12-14 мм – на $20-24/т. Арматура 18-32 мм Макеевского МЗ уменьшилась в цене на $20/т. Для сентябрьских поставок в Казахстан «Арселор Миттал Кривой Рог» существенно снизил экспортные цены на арматуру – на $55-60/т. На рынок Ближнего Востока отгрузки продукции осуществляются по ценам в среднем $570-580/т FOB.
Для поставок в Беларусь котировки также уменьшились: арматура 8 мм производства Енакиевского МЗ подешевела на $19/т, 10 мм – на $9/т, 12 мм – на $4/т, 14 мм – на $13/т. Цены на арматуру 16-32 мм Макеевского МЗ снизились на $15/т.
Цены поставок в Азербайджан пересмотрены следующим образом: арматура 14 мм производства Енакиевского МЗ подешевела на $6/т. Цены на арматуру 18-32 мм Макеевского МЗ снизились на $15/т.
Кроме того, в августе произошли изменения в режиме торговли арматурой на территории России. Благодаря новым договоренностям правительств двух стран отечественные метпредприятия смогут увеличить поставки этой продукции. Напомним, что до этого украинская арматура облагалась компенсационной пошлинной в размере 21%. Однако, в середине месяца вступило в силу российско-украинское соглашение о самоограничении отечественных метзаводов, в соответствии с которым Украина обязалась отгрузить в Россию с 14 августа по 31 декабря 2007 г. не более 112 тыс. т арматуры, в 2008 г. — 330 тыс. т, 2009 г. — 363 тыс. т, 2010 г. — 400 тыс. т.
Договор также предусматривает возможность корректировки объемов поставок в пределах 10% в зависимости от конъюнктуры рынка. Подписание соглашения не открывает рынок РФ, однако значительно упрощает торговлю для Украины в этом сегменте. Со своей стороны российские представители этой продукции Западно-Сибирский МК (Evraz Group), Челябинский МК («Мечел»), «Северсталь» и Магнитогорский МК отозвали заявление о начале повторного антидемпингового расследования против импорта арматуры из Украины.
По информации «Металл Курьера», в августе было проведено совещание с участием представителей украинских заводов, где были достигнуты договоренности о доле отдельных производителей в общем объеме поставок арматуры в РФ на 2007-08 гг. Так, порядка 60% всех объемов придется на продукцию «Арселор Миттал Кривой Рог», 33-35% квоты отойдет «Метинвесту», остальное – Донецкому металлопрокатному заводу (20 тыс. т). По оценкам агентства, сейчас суммарные мощности заводов Украины по производству арматуры оцениваются в 4,6 млн. т/год, в 2008 г. за счет ввода в эксплуатацию новых станов они вырастут до 5,5-5,7 млн. т/год.
Также ситуация может улучшиться и на рынках ЕС. Это связано с тем, что на основе писем европейских потребителей металлопродукции Минэкономики Украины в сентябре намерено провести консультации с представителями Еврокомиссии об увеличении существующей на текущий год квоты на 855,340 тыс. т. По мнению руководителя департамента метпромышленности Минпромполитики Сергея Сиротюка, Европа вряд ли пойдет на расширении квоты в ожидаемом размере. В то же время он надеется, что позитивные сдвиги будут в этом вопросе.
В географической структуре экспорта лидерами являются Сирия, Ливия и Азербайджан с показателями 42,4, 34,7 и 29,2 тыс. т соответственно. Примечательно, что РФ не входит даже в десятку крупнейших покупателей. Основными регионами сбыта украинской арматуры являются страны Ближнего Востока и Африки.
Топ-10 стран-покупателей арматуры в августе 2007
[3]
Листовой прокат
По информации Гостаможни, в августе украинские метпредприятий экспортировали 701 тыс. т, что на 6,1% больше, чем в августе прошлого года. Однако по итогам января–августа физические объемы поставок листового проката по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. снизились на 4%. С начала года объемы поставок листового проката из Украины сохраняются на уровне 650-700 тыс. т.
В январе-августе предприятия отгрузили в страны ЕС 125,7 тыс. т плоского проката в рулонах категории SA1 (81,77% минимальной квоты на текущий год), 303 тыс. т плоского проката не в рулонах категории SA2 (84,95%) и 67,5 тыс. т плоского проката SA3 (67,92%). Как и по арматуре, ожидается увеличение квоты для Украины и по листу.
Экспорт проката в 2006-2007
[4]
[5]
В сентябре на мировом рынке начался рост котировок на листовой прокат. Соответственно, ММК им.Ильича повысил экспортные цены на отдельные виды плоского проката для СНГ. С 1 сентября г/к лист подорожал на $10/т, х/к лист – на $15/т. Стоимость оцинкованного проката осталась на уровне предыдущего месяца. При отгрузке на рынки Беларуси и Молдовы к базовым ценам начисляется приплата в размере $20/т.
Средние экспортные цены на листовой прокат украинского производства
Название позиции | Стоимость ($/т, DAF граница Украины, рядовые марки стали) |
г/к лист 2 мм | 600 |
г/к лист 2,5-8 мм | 590 |
г/к лист 9-30 мм | 680 |
г/к лист от 30 мм | 770 |
х/к лист 0,5 мм | 675 |
х/к лист 0,6-0,7 мм | 655 |
х/к лист 0,8-1 мм | 645 |
х/к лист свыше 1 мм | 625 |
Оцинк. 0,55 мм | 910 |
Согласно договоренностям с Россией, «Запорожсталь» в августе возобновила поставки х/к непокрытого проката на ее рынок. По сообщению представителя комбината, в течение июля отгрузки в РФ не осуществлялись вовсе (в то время как в I полугодии ежемесячно отгружалось более 20 тыс. т) в связи с отсутствием лицензий на поставку. Поквартальная разбивка объемов предусматривает поставку в июле-сентябре 50 тыс. т х/к листа (43,8 тыс. т – для «Запоржстали», 6 тыс. т – для ММК им.Ильича). По предварительным данным «Металл Курьера», за август поставки х/к проката «Запорожстали» на российский рынок достигнут порядка 28-30 тыс. т, в сентябре – 15-17 тыс. т. ММК отгружать х/к прокат пока не планирует.
В географической структуре экспорта проката лидерами являются Турция, РФ, и Сирия с показателями 230,9, 115,1 и 39,4 тыс. т соответственно.
Топ-10 стран-покупателей проката в августе 2007
Согласно данным Гостаможни, в августе 2007 г. объем импорта проката в Украину составил 89,4 тыс. т, что на 59,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам января-августа объемы импортных поставок выросли практически на 40% по сравнению с 2006 г.
Стоит отметить, что в летние месяцы котировки импортеров перманентно снижались, однако в августе произошел перелом в ценовой политике зарубежных поставщиков проката – стоимость листа начала расти. «Миттал Стил Темиртау» увеличил стоимость г/к листа на $8/т. Экспортные цены определены на следующем уровне: г/к лист 1,6-1,99 мм – $523/т; 2-2,49 мм – $510/т; 2,5-12 мм – $500/т; х/к лист 0,4-0,49 мм – $626/т; х/к лист 0,5-0,59 мм – $593/т; х/к лист 0,6-0,69 мм – $571/т; х/к лист 0,7 – 0,99 мм – $551/т; 1-1,49 мм – $544/т; 1,5-1,69 мм – $538/т; 1,7-2 мм – $531/т.
Магнитогорский МЗ поднял цены на г/к и х/к лист 2 мм и на $31/т, на г/к лист 2,5-8 мм – на $26/т, на г/к лист 12,1-160 мм – на $16/т, х/к лист 1-3 мм – на $30/т. Цены на плоский прокат определены на следующем уровне: г/к лист 2 мм – $631/т, г/к лист 2,5-12 мм – $616/т, г/к лист 12,1-31 мм – $706/т, г/к лист 32-160 мм – $731/т; х/к лист 0,5-0,59 мм – $721/т, х/к лист 0,6-0,69 мм – $711/т, х/к лист 0,7-0,99 мм – $691/т, х/к лист 1-3 мм – $680/т.
Импорт проката в 2006-2007
Катанка
Согласно данным Гостаможни, в августе было экспортировано 136,5 тыс. т катанки, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С весны наблюдается тенденция снижения объемов экспортных поставок этой продукции. Однако по итогам января-августа показатели продаж на внешних рынках практически не изменились по сравнению с 2006 г.
Стоимость катанки в сентябре для поставок в страны СНГ, $/т
Казахстан | Беларусь | Азербайджан | |
Енакиевский МЗ | -17 | -9 | -16 |
Макеевский МЗ | -25 | -38 | -51 |
Цены российской и украинской катанки за рассматриваемый период не изменились (кроме стран СНГ) и составляют $570-580 и $560-570/т FOB соответственно. Так, продукция сеточного качества Leman Commodities и «Арселор Миттал Кривой Рог» предлагается для ближневосточных рынков по ценам около $570/т FOB.
Кроме того, ожидается, что США могут пересмотреть пошлины на украинскую катанку. Сейчас Киев и Вашингтон проводят консультации относительно нового соглашения, согласно которому пошлины (сейчас составляет 116,37%) на импорт катанки украинского производства будут упразднены.
Экспорт катанки ( Коды УКТВЭД 7213 914 100, 7213914900, 7214993900) в 2006-2007
В географической структуре экспорта катанки лидерами являются Иордания, ОАЭ и Югославия с показателями 14,7, 12,7 и 10,5 тыс. т соответственно.
Топ-10 стран-покупателей катанки в августе 2007
