Экспорт ЖРС: китайская перспектива (Часть 1)

Украина обладает избыточными мощностями по производству железорудного сырья. Однако, конкуренция на традиционных внешних рынках сбыта – странах Центральной и Восточной Европе – не позволяет наращивать туда поставки руды. В то же время, для украинских ГОКов перспективны отгрузки в Китай и Турцию.

В январе-апреле 2007 г. горнорудные предприятия Украины снизили экспорт железорудного сырья на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. – до 6,1 млн. т. Такое сокращение поставок на внешние рынки вызвано резким падением в апреле, в течение которого продажи сократились почти на 500 тыс. т – до 1,2 млн. т. На протяжении последних полугода экспорт рудного сырья из Украины ни разу не опускался ниже 1,5 млн. т в месяц.

Апрельское падение экспорта связано со снижением производства основных видов рудного сырья (кроме окатышей), а также увеличение потребления ЖРС на внутреннем рынке. Украинские метпредприятия остаются приоритетными клиентами отечественных ГОКов, поэтому любое увеличение спроса на ЖРС с их стороны рудокопы готовы удовлетворять, в том числе, и за счет снижения поставок на экспорт.

Несмотря на то, что украинские меткомбинаты поступательно увеличивают закупку сырья на украинском рынке (с 2002 по 2006 гг. внутренние поставки выросли с 30 до 38 млн. т), все равно, производство ЖРС в стране избыточно. По данным ассоциации «Укррудпром», к 1 мая 2007 г. на складах украинских горно-обогатительных комбинатов находились значительные запасы ЖРС (около 2 млн. т). В том числе: 771 тыс. т руды подземной добычи, 220 тыс. т окатышей, 865 тыс. т концентрата.

Резко увеличить экспорт украинские ГОКи не могут из-за неподготовленности соответствующей транспортной инфраструктуры и высокой конкуренции, которая обуславливает вытеснение украинского сырья на ключевых центральноевропейских рыках сбыта. Взамен наши экспортеры вынуждены осваивать новые рынки, как Китай и Турция.

Неизменные в последние годы 20 млн. т экспорта украинского рудного сырья – это всего 3% мировой торговли. Страна, которая располагает около 15% мировых запасов железной руды, пока находится «во второй лиге» глобального железорудного торгового «чемпионата», сильно уступая не только признанным лидерам – Австралии и Бразилии, но даже Канаде и ЮАР, чьи запасы и производство сырья намного уступают украинским.

Потенциально же Украина может экспортировать, по оценкам экспертов, не менее 30 млн., что позволило бы стране стать более влиятельным игроком на мировом рынке ЖРС. Для наращивания объемов экспорта необходимо сначала увеличить производство руды, для чего требуются немалые инвестиции.

Открытым пока остается вопрос качества украинской руды, содержание железа в котором ниже, чем у бразильского, австралийского и индийского сырья. Правда, довольно существенные инвестиции ГОКов в последние годы позволили переломить ситуацию, но, тем не менее, лишь немногие предприятия отрасли отгружают на рынок, в частности, окатыши с содержанием железа 64-66%, что соответствует мировому уровню.

В 2001-2004 гг. крупнейшими покупателями украинского ЖРС были Чехия, Польша, Словакия, Сербия и Черногория (неагломерированная руда), а также Австрия, Словакия, Польша, Румыния и Чехия (агломерированная руда). Фактически, в этот период в ЦВЕ экспортировалось 90% украинского сырья. Поставки в страны Западной Европы (Италия, Румыния) и Китай были на минимальном уровне.

В 2005 г. основными потребителями нашей руды оставались металлурги Чехии (3,834 млн. т), Словакии (3,37 млн. т), Польши (3,05 млн. т) и Австрии (2,6 млн. т). Кроме того, в позапрошлом году 2,2 млн. т окатышей ушло в Россию (продукцию Полтавского ГОКа закупал Магнитогорский меткомбинат, у которого возник конфликт с традиционными поставщиками). Около 1,5 млн. т руды купил Китай, вошедший, таким образом, в число крупных покупателей украинского ЖРС. Если рост экспорта в Россию, где достаточно собственного сырья, можно назвать явлением временным, вызванным субъективными факторами, то проникновение на рынок Китая давно стало насущной необходимостью.

Здесь уместно отметить, что основная доля поставок руды из СНГ традиционно приходится на страны Восточной Европы (около 60% суммарного экспорта из СНГ) и Китай (около 20%). При этом рудные предприятия из России и Казахстана, благодаря территориальной близости к КНР, имеют преимущества при экспорте на китайский рынок, а украинские ГОКи, по аналогичной причине, имели доминирующие позиции на рынке Восточной Европы. Однако в последние годы ситуация на этих рынках существенно изменилась, соответственно, меняются направления экспорта.

Несмотря на консолидацию метпредприятий в Восточной Европе, уровень спроса на руду в этих странах растет очень медленно, и в целом потребление ЖРС в ЕС остается ограниченным. Пока украинским ГОКам удается удерживать позиции на рынках Восточной Европы, преимущественно, за счет увеличения экспорта окатышей, спрос на которые в регионе высок, а поставки идут только из Украины и России. Таким образом, на существенное расширение экспорта в Европу украинской руды полагаться не стоит, речь идет хотя бы о сохранении существующих объемов.

В то же время, рынок КНР является перспективным направлением экспорта для наших ГОКов. Страна продолжает наращивать объемы импорта ЖРС: в 2007 г. он может вырасти до 350 млн. т по сравнению с 300 млн. т в минувшем году. По данным китайской таможни, в период с января по апрель 2007 г. ввоз железной руды в Китай составил 133,6 млн. т, что на 23,36% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Часть 2