Рост спроса на контейнеровозы «панамакс», в апреле-мае нынешнего года превзошел все прогнозы. Сегодня очень сложно найти свободный тоннаж данного типоразмера.
В конце апреля 2007 г. Braemar Container Index (BCI) впервые с сентября прошлого года превысил отметку в 140 пунктов. На протяжении трех последних недель BCI оставался стабильным с небольшой тенденцией к росту и без каких-либо явных признаков к понижению в ближайшей перспективе.
Динамика Braemar Container Index в апреле-мае 2007 г.
Контейнеровместимость тоннажа, ТEU | Наличие грузовых средств | Контейнерный индекс | |||
26.04.07 | 03.05.07 | 10.05.07 | 17.05.07 | ||
250 | G | 5,08 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
520 | G | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
510 | GL | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
750 | G | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
1000 | G | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
1100 | G | 11,11 | 11,11 | 11,02 | 10,89 |
1600 | GL | 18,16 | 18,42 | 18,42 | 18,42 |
1700 | G | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
2000 | G | 9,88 | 9,88 | 10,00 | 10,00 |
2500 | G | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,80 |
2900 | GL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,80 |
3500 | GL | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
Итого | – | 140,40 | 140,75 | 140,79 | 140,98 |
G – с грузовыми средствами
GL – без грузовых средств
Источник: Braemar Container Shipping & Chartering Ltd.
По подсчетам Howe Robinson тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж по сравнению с началом года поднялись почти на 20% и вернулись к уровню осени 2006 г.
Для пользующихся повышенным спросом контейнеровозов вместимостью 3000-4000 TEU сегодня характерны отфрахтовки продолжительностью 4 года и уровнем ставок 24000-28000 USD/сут. в зависимости от возраста и экономичности судов. Для судов вместимостью 2500 TEU уровень ставок находится в пределах 21000-22000 USD/сут. и срок тайм-чартеров 2-3 года. Хотя возможны и более длительные единичные отфрахтовки.
Для контейнеровозов вместимостью 17000-20000 TEU в рассматриваемом периоде были характерны ставки на уровне 15000-17000 USD/сут. при тайм-чартере сроком на 1-3 года.
Спрос на контейнеровозы «панамакс» по данным Braеmаr оказался настолько велик, что даже с учетом поставок новостроя до конца 2008 г. на рынке сегодня очень тяжело найти свободный тоннаж данного типоразмера. Но по контейнеровозам вместимостью 1700-2000 TEU без грузовых средств, согласно данным гамбургского брокера Harper Petersen наблюдается гораздо меньший спрос. Как результат, судовладельцы и операторы, чтобы обеспечить работу своим судам, вынуждены соглашаться на краткосрочные тайм-чартеры или даже круговые рейсы.
Представительные тайм-чартерные ставки на контейнерный тоннаж в апреле-мае 2007 г.
Контейнеровместимость, TEU | Период отфрахтования, мес. | Тайм-чартерная ставка, USD/сут. | Фрахтователь |
408 | 6 | 4500 | Seacon |
448 | 6 | 5400 | Mac Andrews |
574 | 4 | 7200 | ZIM |
724 | 12 | 7500 | CК Lines |
803 | 12 | 8850 | Delphind |
868 | 6 | 9000 | Unifeeder |
907 | 60 | 10500 | Saimaa Line |
923 | 6 | 10500 | Delmas |
957 | 3 | 11650 | Heung-A Shipping |
966 | 12 | 11600 | White Line |
1116 | 12 | 12200 | ZIM |
1150 | 6 | 11300 | MCL Italy |
1300 | 5 | 12000 | MSC |
1403 | 12 | 13800 | н.д. |
1452 | 12 | 14000 | CMA CGM |
1512 | 12 | 14500 | MCC |
1524 | 12 | 14950 | PIL |
1578 | 12 | 14500 | TS Lines |
1661 | 12 | 14600 | ZIM |
1728 | 14 | 14500 | ZIM |
1743 | 1 | 14950 | PIL |
2442 | 36 | 21500 | Hamburg Sued |
2496 | 24 | 21000 | CCNI |
3388 | 48 | 25750 | CMA CGM |
3500 | 60 | 25800 | CMA CGM |
4250 | 60 | 26000 | CSAV |
Источник: Fairplay
Clarkson’s Research в своем последнем обзоре рынка отмечает, что по сравнению с превалировавшей в течение 2006 г. неопределенностью, сейчас можно говорить о начальной стадии восходящей части цикла. Об этом же свидетельствуют планы многих линейных операторов расширять контейнерный сервис и заказывать для этого новые суда.
За первые 4 месяца 2007 г. были размещены заказы на строительство более 80 контейнеровозов общей вместимостью около 350 тыс. TEU. Только в марте 2007 г. стоимость заказов на строительство контейнеровозов составила $3,6 млрд.
Для освоения стремительно растущих объемов контейнерных перевозок между Индией и Европой, а также Индией и США, Shipping Corporation of India, планирует вложить $280 млн. в строительство 4 контейнеровозов. Два из них вместимостью 4400 TEU будут поставлены к концу 2008 г. для обслуживания плеча Индия – Европа. Еще 2 – вместимостью 5000 TEU планируется построить к концу 2010 г. и они будут работать в направлении Индия – США.
Немецкая группа Peter Doehle разместила в Южной Корее заказы на строительство 4 сверхкрупных контейнеровозов вместимостью свыше 12 тыс. TEU. Стоимость каждого из них составляет $160 млн. Еще две немецкие компании Lloyd Fonds и Thomas Schulte объявили о совместном финансировании 4 контейнеровозов вместимостью 3600 TEU, которые должны быть построены в Китае до конца 2010 г. По информации Trade Winds общая стоимость контракта составляет $320 млн.
Израильская компания Zim Lines объявила о намерении в течение 4 лет удвоить свой контейнерный флот, насчитывающий сегодня 104 судна общей вместимостью 254 тыс. TEU, что соответствует 14 позиции в мировой табели о рангах линейных операторов. Если эти планы осуществятся Zim Lines войдет десятку.
Цены на новострой в апреле-мае 2007 г.
Судостроительная верфь | Кол-во судов, ед. | TEU | Срок поставки | Цена единицы, млн. USD |
Hanjin Heavy Industries | 5 | 3400 | 2010 | 46,00 |
Shanghai Shipyard | 4 | 3600 | 2010 | 57,50 |
Hyandai Hi | 2 | 4300 | 2009 | 67,00 |
Hyandai Samho Hi | 2 | 4400 | 2009 | 65,50 |
Hyundai Heavy Industries | 3 | 8100 | 2010 | 120,0 |
Hyundai Heavy Industries | 4 | 10000 | 2010-2012 | 127,0 |
Samsung Heavy Industries | 8 | 12600 | 2011 | 160,00 |
Источник: New Ships, Optima Reports
В рассматриваемом периоде наблюдалась достаточно высокая активность продаж действующего контейнерного тоннажа, что является определенным индикатором усиления рынка. В основном смена владельцев затронула небольшие фидерные контейнеровозы постройки 80-х середины 90-х гг. По сравнению с балкерным рынком цены на подержанный контейнерный тоннаж можно назвать вполне умеренными.
Представительные сделки на продажу контейнерного тоннажа «сэконд-хэнд» в апреле-мае 2007 г.
Название судна | Год постройки | Дедвейт, т | Контейнеровместимость, TEU | Цена, млн. USD |
HANSEATIC SPRING | 1993 | 3269 | 202 | 4,30 |
DONGJIN HAKATA | 1984 | 3298 | 180 | 2,50 |
PEACE WAVE | 1993 | 5629 | 316 | 4,50 |
ST. PAULI ESTANCIA CYPRESS POINT ST. ANDREWS | 1992 1998 1997 1997 | 5874 5220 5150 5034 | 418 366 366 366 | 29,00 en bloc |
DONGJIN TOKYO | 1980 | 7415 | 431 | 1,90 |
INTRA BHUM | 1983 | 7920 | 582 | 4,50 |
ROERBORG | 1990 | 10345 | 907 | 11,00 |
PONTICA | 1983 | 17069 | 367 | 5,70 |
YM CONTAINER YM UNION YM CHAMPION YM VICTORY | 1997 1997 1997 1997 | 19353 19338 19332 19325 | 1119 1119 1119 1119 | 89,00 en bloc |
CALA PINA DEL RIO | 1994 | 20275 | 1354 | 27,00 |
BIRTE RITSCHER | 1995 | 20346 | 1452 | 19,50 |
SANTA ROSA | 1992 | 30078 | 1732 | 21,50 |
WHITE SWAN | 1988 | 31364 | 1939 | 14,00 |
WEST GATE BRIDGE | 1986 | 40928 | 2878 | 17,00 |
BUNGA PELANGI | 1992 | 61428 | 4922 | 40,00 |
BUNGA PELANGI DUA | 1995 | 61428 | 4469 | 50,00 |
Источник: New Ships, Optima Reports
По мнению специалистов банка DVB, занимающего лидирующие позиции в финансировании судоходства, ситуация на фрахтовом рынке контейнерного тоннажа во второй половине 2007 г. должна измениться к лучшему по сравнению с двумя предыдущими годами. Этому будут способствовать замедление темпов поставок нового контейнерного тоннажа и снижение средней эксплуатационной скорости судов-контейнеровозов.
По расчетам DVB при строительстве контейнеровоза вместимостью 6500 TEU контрактной стоимостью $95 млн. при 100% привлеченном финансировании под 6,25% годовых и постоянных эксплуатационных расходах в размере 5600 USD/сут. безубыточная ставка должна составлять 32500 USD/сут. на протяжении 15 лет.
В то же время широкомасштабные программы обновления и развития контейнерного флота это лишь одна сторона медали. Предрекаемое специалистами удвоение объемов контейнерных перевозок неизбежно приведет к возникновению другой проблемы. По расчетам Drewry Shipping Consaltants объем контейнерных перевозок уже к концу 2011 г. в мире составит 672 млн. TEU, что потребует соответствующего увеличения пропускной способности портов.
Для того чтобы порты удовлетворяли растущим потребностям мировой торговли в развитие их инфраструктуры в ближайшие 5 лет необходимо вложить $25 млрд. Появившиеся в последнее время крупнотоннажные контейнеровозы вместимостью 12000 TEU и более требуют соответствующего увеличения подходных глубин, причального фронта, кранового оборудования, складских площадей и т.д. Как отмечалось на состоявшемся в начале мая в Хьюстоне (США) ежегодной встрече International Association of Ports&Harbors, вопрос состоит в том: «…кто будет за все это платить?».
Автор – главный научный сотрудник УкрНИИМФ
Для получения полной версии обзоров обращаться в УкрНИИМФ (г.Одесса)
e-mail: [email protected]