Рынок металлопродукции Украины: импорт пришел на «заработки» (Часть 1)

Ежегодно спрос на металлопродукцию со стороны украинских потребителей растет. Сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые пока еще занимают доминантное положение на рынке.

По данным Украинской ассоциации металоторговцев (УАМ), в 2006 г. потребление металлопродукции на внутреннем рынке возросло на 19% по сравнению с 2005 г. – до 7,5 млн. т. Увеличение объемов потребления металла обусловлено ростом активности в ряде отраслей: потребление проката в строительной индустрии в течение прошлого года выросло на 25-27%, в машиностроении – на 22-23%, в производстве стальных труб – на 20-22%.

Прокат отечественного производства доминирует на внутреннем рынке – 6,8 млн. т, или 91% всего потребления. В то же время, быстрыми темпами растет импорт металла в Украину (за минувший год на 47%, до 1,45 млн. т).

Украинский рынок металлопроката приобретает все более цивилизованные формы. Поступательно растет доля реализации через специализированные (металлоторговые) компании. Если в 2005 г. доля первичных продаж (метпредприятий потребителям) составила 80%, то в минувшем году на долю металлотрейдеров пришлось уже почти 30%, или около 2 млн. т продукции.

Анализируя структуру металлопотребления в Украине по видам продукции, прежде всего, следует отметить, что существуют расхождения относительно оценок объемов потребления металлопроката в стране. Разница в данных, которые предоставляют Минпромполитики, «Держзовнишинформ» и УАМ, объясняется различной методологией подсчетов и несовершенством системы сбора и анализа статистической информации в Украине. К примеру, не совпадают данные Госкомстата и «Металлургпрома» даже о производстве основных видов продукции в ГМК, не говоря уже о реальной статистике по объемам экспорта и импорта проката.

В 2006 г. рынок Украины потребил около 4,2 млн. т сортового проката. Это 56% емкости всего рынка. Главным потребителем этой продукции является строительство. В частности, строй предприятия закупают около 2 млн. т уголка и балки, 1 млн. т арматуры, порядка 1 млн. т (суммарно) проволоки и катанки.

В минувшем году видимое потребление арматуры на рынке Украины превысило 900 тыс. т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на четверть. Более 90% из этого объема пришлось на продукцию внутренних поставщиков, которые отгрузили отечественному потребителю порядка 850 тыс. т (на 18% больше, чем в 2005 г.).

Увеличился и импорт арматуры – сразу в 3,5 раза, до 63 тыс. т. Несмотря на то, что доля импортной продукции во внутреннем потреблении вследствие этого выросла за 2006 г. с 2,5% до 7%, эксперты уверены, что привозная арматура в обозримом будущем вряд ли сможет составить конкуренцию отечественной продукции. Потенциал украинских производителей («Миттал Стил Кривой Рог», Макеевский и Енакиевский МЗ) достаточен и для крупных экспортных поставок, и для насыщения внутреннего спроса.

Суммарная мощность украинских заводов по арматуре оценивается в 4,5 млн. т (производство составило в 2006 г. около 4 млн. т), в 2007 г. за счет запуска сортового стана «390» на «Макеевске» она вырастет до 5 млн. т. МСКР остается доминирующим поставщиком на внутренний рынок – за 2006 г. его отгрузки выросли на 13%, до 710 тыс. т. Заметим, что среди регионов наибольшие объемы арматуры потребляются Киевской областью (30-35% всех отгрузок), до 30% приходится на Днепропетровскую область, 10% – Донецкую, 8% – Одесскую, 4% – Харьковскую.

Отсутствуют фактические данные о потреблении катанки. Очевидно в связи с хроническим дефицитом этой продукции на внутреннем рынке и постоянными трениями между предприятиями «Укрметиза» и МСКР, основным производителем и поставщиком данной продукции в Украине. При годовом производстве на уровне 2-2,5 млн. т на рынке доминирует МСКР, выпускающий около 1,8 млн. т, остальное приходится на Макеевский МК и Енакиевский МЗ. Известно, что в 2006 г. МСКР отгрузил на внутренний рынок около 500 тыс. т катанки, а всего внутреннее потребление оценивается в 800 тыс. т.

В 2006 г. прогнозируемо выросло потребление фасонного проката строительного сортамента. В частности, внутренние поставки углового проката в минувшем году выросли на 5%, до 284 тыс. т, импорт (преимущественно из России) хоть и увеличился на 30%, до 6,5 тыс. т, но пока не является весомым фактором внутреннего рынка. Существенный прирост внутренних поставок отмечен на ММЗ – на 83% по отношению к показателям 2005 г., до 65 тыс. т. На 9% выросли отгрузки комбината МСКР – до 53 тыс. т, ДМКД практически сохранил уровень прошло года – отгружено 75 тыс. т (-1%).

Чуть более активно росло потребление на рынке швеллера – рост на 35%, до 251 тыс. т. При этом внутренние отгрузки увеличились на 29%, до 238 тыс. т, а импорт (на 90% – это поставки из РФ) вырос с 1 до 13 тыс. т. В минувшем году ДМЗ им.Петровского увеличил поставки отечественным потребителям до 113 тыс. т, «Азовсталь» – до 57 тыс. т. Другие производители – Алчевский МК и Енакиевский МЗ больше ориентируются на экспорт.

Видимое потребление балки за 2006 г. выросло на 37%, до 95 тыс. т. В том числе, внутренние поставки увеличились на 28%, до 83 тыс. т, а импорт – втрое, до 12 тыс. т. Около 70% от суммарных объемов потребления балки пришлось на продукцию «Азовстали», нарастившего внутренние отгрузки на 11%, до 65 тыс. т. Алчевский МК увеличил поставки более чем в три раза, до 11 тыс. т, Енакиевский МЗ – в два раза, до 7 тыс. т. Вторую часть статьи читайте тут