Фрахтовый рынок в ноябре: тарифная неопределенность

Фрахтовый рынок сухогрузного тоннажа в ноябре 2006 г. характеризуется в целом небольшими колебаниями, при этом усилилась разница в уровне ставок на балкерный тоннаж в Атлантике и на Дальнем Востоке, для «панамаксов»10000 USD/сут. и более. В основе такого значительного разброса фрахтовых ставок лежит недостаточное предложение грузов в регионе Атлантики.

Вслед за очень быстрым ростом Балтийского фрахтового индекса (БФИ) для «панамаксов» до 4148 пунктов (сразу на 426 пункта или 11,5%) в течение первой недели ноября, последовало его умеренное падение на 97 пунктов в течение двух последующих недель. Причем уже в конце третьей недели ноября БФИ для «панамаксов» вновь стал понемногу повышаться.

На удивление ровной в ноябре была динамика БФИ для «хэндимаксов», где диапазон колебаний составил всего 31 пункт.

Динамика Балтийского фрахтового индекса в ноябре 2006 г.

Источник: Clarkson Research Services

В ноябре, несмотря на очень высокий общий тон фрахтового рынка, еще больше усилилась разница в уровне ставок на балкерный тоннаж в Атлантике и на Дальнем Востоке, которая стала достигать для «панамаксов»10000 USD/сут. и более. В основе такого значительного разброса фрахтовых ставок лежит недостаточное предложение грузов в регионе Атлантики. Особенно заметно это ощущалось в Мексиканском заливе США, Северной Европе и в Черноморском бассейне. Причем данная ситуация затронула не только «панамасы», но также «хэндимаксы» и даже небольшие балкера «хэндисайз».

Уровень ставок при отфрахтовании сухогрузного тоннажа

в рейсовый тайм-чартер в октябре – ноябре 2006 г.

Источник: Clarkson Research Services

В значительной степени подрыву фрахтового рынка в Черноморском бассейне способствовало введение лицензирования, а затем квотирования на экспорт украинского зерна. Многие суда, зафрахтованные ведущими зерновыми торговыми домами, попали в своеобразную ловушку, т.к. не смогли уйти, выгрузив зерно назад из-за переполненных портовых элеваторов. Убытки многих транснациональных торговых домов в этой связи оцениваются от 10-ти до 50-ти млн. USD. В этой связи в международной морской периодике появились сообщения о пересмотре этими компаниями своих инвестиционных планов в отношении Украины.

Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки

на сухогрузный тоннаж в ноябре 2006 г.

Источники: Clarkson Research Services, Fairplay, Optima’s Reports, Freight World

Представительные ставки рейсового фрахтования сухогрузного тоннажа в ноябре 2006 г.

Источник: Freight World, Clarkson Research Services

Оценивая средний уровень рейсовых тайм-чартерных ставок для «панамаксов» по состоянию на середину октября и ноября 2006 г. следует отметить их рост почти на 8% и почти полное приближение к среднему уровню, достигнутому на пике рынка в 2004 г. Для «хэндимаксов», наоборот, уровень ставок в ноябре снизился на 4,8%, но все еще превышал средний уровень 2005 года.

Средний уровень рейсовых тайм-чартерных ставок для балкеров в 2004-2006 гг.

Активность при отфрахтовании балкеров в период- чартер в ноябре, несколько снизилась по сравнению с октябрем, но уровень ставок остается достаточно высоким и значительно превосходит средние ставки, достигнутые в 2005 г. При этом в годичном тайм-чартере в отличие от рейсового уровень ставок для «панамаксов» немного понизился, а для «хэндимаксов» – вырос, т.е. произошла обратная картина.

Уровень тайм-чартерных ставок для современного

балкерного тоннажа в 2005 – 2006 гг.

*- среднегодовой уровень **- середина месяца.

Источник: Clarkson Research Services

Ноябрь не привнес существенных изменений на рынок “коастеров” и судов “река-море”. Здесь по-прежнему превалирует повышательный тренд в движении ставок, но не такой существенный, как хотелось бы судовладельцам. С точки зрения предложения грузов по-прежнему лидирует Черноморско-Азовский регион, благодаря тому, что фрахтователи стремятся обеспечить вывоз своих грузов до наступления ледовой обстановки. В этих условиях большое количество тоннажа грузоподъемностью 5000-10000 т подается из Восточного Средиземноморья в балласте, что при нынешнем уровне ставок и ценах на бункерное топливо позволяет осуществлять безубыточные рейсы. Но большинство судовладельцев предпочитает все же работать на коротком плече.

Фрахтовые ставки для «коастеров» грузоподъемностью 3000-4000 т

по регионам погрузки-выгрузки в октябре – ноябре 2006 г.

Источник: Clarkson Research Services

Обзор подготовлен по состоянию на 16.11.2006.

Автор – главный научный сотрудник УкрНИИМФ

Для получения полной версии обзоров обращаться в УкрНИИМФ (г.Одесса)

e-mail: [email protected]