Россия-Украина: торговля металлопродукцией

Для украинских меткомбинатов российский рынок является одним из приоритетных. Значительная часть украинской металлопродукции реализуется в Российской Федерации. Именно этот фактор используют российские чиновники, когда инициируют расследования и вводят против отечественных сталелитейных товаров торговые заградительные барьеры.

Украина поставляет в РФ металлопрокат, ферросплавы, трубы. В 2005 г. общий объем экспорта металлопродукции составил свыше 3 млн. т на сумму около $1,8 млрд. За январь-май 2006 г. Украина экспортировала в Россию 890 тыс. т сталелитейных изделий на сумму $469,27 млн., что меньше, чем за 5 месяцев минувшего года в тоннаже на 3,4%, по денежным поступлениям – на 6,1%.

Согласно данным Госкомстата, в 2005 г. общий объем экспорта ферросплавов из Украины составил 1120,67 тыс. т (на $782,67 млн.). В прошлом году поставки ферросплавов в РФ сократились на 6,3% – до 343,5 тыс. т при увеличении денежных поступлений от них на 3,6% – до $201,9 млн. Ежемесячно в Россию украинские феррозаводы отгружают 25-30 тыс. т продукции, преимущественно, ферросиликомарганца и ферромарганца. В 2006 г. россияне активизировали усилия по вытеснению украинских поставщиков со своего рынка. В частности, сейчас РФ ведет антидемпинговое расследование относительно импорта высокоуглеродистого ферромарганца из Украины.

Ряд ведущих меткомбинатов, ранее активно закупавших ферросплавы в Украине, переориентируются на поставки из других стран (российское производство ни по объемам, ни по качеству пока не может конкурировать с украинским). Так, «Северсталь» сообщила о решении закупать эту продукцию на европейском рынке. Причиной было названо повышение цен поставщиками из Украины, хотя в себестоимости металла на ферросплавы приходится не более 5%, а их удорожание сопровождалось аналогичным ростом цен на готовую металлопродукцию.

Если на покупку ферросплавов в Европе и Азии перейдет еще несколько крупных российских метпредприятий, чего исключить нельзя, объем украинских поставок в РФ может сократиться в два-три раза.

По данным Госкомстата, за 2005 г. в Россию было поставлено 2095 тыс. т металлопроката против 1977,6 тыс. т в аналогичный период прошлого года (рост тоннажа на 5,9%). В том числе, экспорт плоского проката увеличился на 19,9% – до 1,454 млн. т. При этом, выручка от этих поставок выросла на 54,1% – до $837 млн. Поставки длинномерного проката снизились на 16% – до 594,9 тыс. т при росте валютной выручки на 4,2% – до $241 млн.

Согласно данным статистики, в общем объеме украинского экспорта проката доля поставок в Россию за последние 4 года составляет в среднем 7,1%. Однако тенденция роста отгрузок в РФ очевидна – если в 2002 г. на эту страну приходилось всего 5% отечественного вывоза проката, то к 2005 г. эта цифра выросла до более чем 8%. Напомним, что в 2001-02 гг. украинский экспорт в северо-восточном направлении резко упал из-за изменения правил уплаты НДС на импорт, что привело к удорожанию металла из Украины и снижению его конкурентоспособности на российском рынке.

С 2002 по 2005 г. денежные поступления от поставок проката в Россию выросли в 5 раз – с $220 млн. до $1,1 млрд. Сейчас на эту страну приходится около 11% всех денежных поступлений от украинского экспорта проката.

В целом, сейчас РФ входит в число пяти регионов мира, торговля с которыми имеет приоритетный характер. Доля Европы в общем объеме экспорта металлопроката из Украины – 20% (в т.ч., доля ЕС – 14%), Азии – также около 20%, Африки – почти 11%, а основным регионом сбыта нашего металла остается Ближний Восток, на который приходится 34% всех поставок. У России – пятое место, но если взять статистику экспорта не по регионам, а по конкретным странам, здесь ситуация иная, и РФ с 8% украинского экспорта опережает лишь Турция, в которую идет почти 10% нашего проката. Ранее крупнейшим покупателем был также Китай, но в 2005 г. украинские поставки в эту страну упали втрое, и на вторую позицию вышла Россия.

С точки зрения товарной структуры экспорта, то основными позициями торговли являются сортовой прокат (свыше 20%), г/к средний лист и плита (12%), г/к рулон (11%), прокат из легированной стали (до 17%), х/к рулон (до 13%), арматура (5%) и оцинкованный прокат (6%). Практически не поставляются в Россию полуфабрикаты (заготовка, сляб). В целом, на рынке РФ, годовое потребление которого за 2005 г. – около 27 млн. т, украинский прокат занимает около 7%.

В последние годы Россия активно применяет к импортной украинской металлопродукции различные торговые санкции, ограничивающие их ввоз. Сейчас против Украины действуют следующие ограничения:

· компенсационная пошлина на прутки украинского производства в размере 21% (установлена в 2002 г., в 2005 г. продлена на 2 года – до августа 2007 г.);

· 7 июля 2005 г. вступила в силу трехлетняя антидемпинговая пошлина на ввозимые в РФ швеллеры, страной происхождения которых является Украина. Ставка пошлины установлена в размере 12,3% от таможенной стоимости для швеллеров, произведенных «Азовсталью» и 17,4% – для прочих;

· с 2004 по 2005 г. действовало соглашение между Украиной и Россией об установлении годовой квоты для поставок украинского оцинкованного проката в РФ в размере 110 тыс. т. После окончания срока действия этого соглашения ММК им. Ильича принял решение о добровольном самоограничении поставок на прежнем уровне.

Сейчас идет расследование по импорту в РФ х/к проката, основными поставщикам которого из Украины являются ММК им. Ильича и «Запорожсталь». Здесь введение ограничений в виде квот или пошлин высоковероятно.

Экспорт стальных труб из Украины в РФ в последние три года держится на уровне 600-700 тыс. т/год. За 2005 г. отгрузка украинских труб в Россию составила около 650 тыс. т, в т.ч., 280 тыс. т бесшовных и до 60 тыс. т сварных. По данным Федеральной таможенной службы РФ, объем поставок из Украины в минувшем году в денежном выражении составил около $550 млн., это около 60% всего российского трубного импорта.

В то же время, роль российского рынка для украинских производителей труб неуклонно снижается. При том, что уровень украинских поставок в целом не растет, ограниченный квотами и пошлинами, общая емкость трубного рынка РФ все время расширяется, прежде всего, за счет укрепления позиций российских производителей. В 2005 г. Украина поставила в Россию около 26% труб от общего объема производства, в то время несколько лет назад этот показатель составлял 45%.

Ведущими украинскими поставщиками труб на рынок РФ остаются 5 заводов компании «Интерпайп», производящие преимущественно трубы малого и среднего диаметров и входящий в группу «Метинвест» Харцызский ТЗ.

Суммарный объем поставок в РФ Нижнеднепровского трубопрокатного, Новомосковского трубного, Никопольского завода бесшовных труб, Никопольской трубной компании, и Никопольского завода нержавеющих труб – до 400 тыс. т, «Интерпайп» принял добровольное обязательство не превышать это уровень экспорта. ХТЗ в 2005 г. экспортировал в Россию 280 тыс. т труб большого диаметра, и надеется сохранить этот уровень в ближайшие годы. Сравнительно незначительные объемы экспорта в РФ имеют также Днепропетровский и Луганские ТЗ, «Коминмет», ММК им. Ильича и завод ЮТиСТ.

Россия является одним из крупнейших поставщиков стального проката на украинский рынок. В целом, из стран СНГ в нашу страну ввозится свыше 700 тыс. т продукции, из которых почти 90% приходится на РФ. В 2005 г. из России в нашу страну было импортировано около 641,5 тыс. т металлопроката (рост на 25,8%).

С учетом того, что внутреннее потребление в Украине составляет около 7 млн. т, доля российского проката на нашем рынке близка к 10%, что превышает аналогичную долю украинского на рынке РФ. Правда, объемы рынков и экспортных поставок пока несопоставимы.

Наибольшие поставки в Украину традиционно отмечаются по таким товарным позициям как длинномерный прокат, г/к и х/к плоский прокат, плоский прокат с покрытиями (оцинкованный и окрашенный), жесть, листовой прокат из нержавеющей (легированной) стали. Отметим, что импорт металлопродукции из РФ в Украину вырос с уровня 500 тыс. т в начале 2000-х гг. до нынешних почти 700 тыс. (с учетом поставок труб).