Вопреки всем пессимистическим прогнозам, июнь 2006 г. запомнится существенным улучшением конъюнктуры фрахтового рынка балкерного тоннажа. Тогда как рынок прибрежных и региональных перевозок не смог порадовать судовладельцев.
Балкера «панамакс» и «хэнди»
Вопреки всем пессимистическим прогнозам, июнь 2006 г. запомнится существенным улучшением конъюнктуры фрахтового рынка балкерного тоннажа. Балтийский фрахтовый индекс (БФИ) для “панамаксов” вырос почти на 700 пунктов или на 30%, а для “супермаксов” – почти на 200 пунктов или на 10%.
Динамика Балтийского фрахтового индекса в июне 2006 г.
Тип тоннажа | 01.06.06 | 13.06.06 | 21.06.06 | 30.06.06 |
Балкера “панамакс” | 2333 | 2660 | 2640 | 3021 |
Балкера “супермакс” | 2022 | 2059 | 2124 | 2218 |
Источник:Clarksons
БФИ для “панамаксов” прибавлял в этот период на 50 пунктов ежедневно. Следует отметить, что БФИ для балкеров “супермакс” начал свое восхождение почти 5 месяцев назад и прибавил в весе за этот период более, чем на треть. Тайм чартерные ставки на “супермаксы” в третьей декаде июня уверенно вышли на уровень 25000-26000 USD/сут., а в ряде случаев – и выше. Этому способствовал не только рост китайского импорта, но также и экспорта из этой страны, главным образом стали и цемента, составляющих ежемесячно 5 млн. т, или почти вдвое больше по сравнению с годом ранее.
Наибольшей популярностью в июне пользовались балкеры “хэнди”. Это привело к тому, что так же, как и в мае, уровень ставок для “хэндимаксов” превышал ставки на “панамаксы” как в рейсовом, так и в период-чартере. По этой причине возникла достаточно серьезная конкуренция между этими двумя типами тоннажа.
Еще одной особенностью рассматриваемого периода является то, что ставки на отфрахтование балкерного тоннажа в круглосуточный тайм-чартер росли в большей степени, чем в рейсовый, хотя обычно все происходит наоборот. В основе подобной ситуации лежал весьма высокий интерес фрахтователей к период-чартеру сроком на 3-5, а то и 6-8 месяцев. В конце июня число подобных сделок стало составлять почти половину всех публикуемых. Даже в годичный тайм-чартер ставки для “панамаксов” стали достигать 22000 USD/сутки и выше.
Под влиянием роста мировых цен на сталь серьезно оживились перевозки металлопроката. Так, “хэндимакс” дедвейтом 50236 т постройки 2000 г. был зафиксирован под перевозку стали с Черного моря на ЮВА по весьма приличной по сравнению с весенним периодом ставке 17500 USD/сут.
Особенно большой спрос на балкерный тоннаж в последней декаде июня ощущался на Континенте, где у фрахтователей возникли проблемы с поиском подходящего судна. Соответственно, нехватка тоннажа привела к повышению фрахтовых ставок, которые на трансатлантическом направлении только за одну неделю увеличились на 10,9%.
В июне оживился находившийся в глубоко депрессивном состоянии в течение всей весны Черноморский бассейн. Этому в значительной степени способствовали отфрахтовки тоннажа под перевозку угля и металла. Так, партия металлопроката в 10 тыс.т была перевезена из Ильичевска на Касабланку по ставке 26,50 USD/т. Судно было зафрахтовано шведскими фрахтователями с нормой погрузки – 3000 т/сут. и выгрузки -2000 т/сут.
Представительные рейсовые тайм-чартерные ставки на сухогрузный тоннаж в июне 2006 г.
Район поставки-сдачи тоннажа | Дедвейт, т | Год постройки | Тайм-чартерная ставка, USD/сут. | Фрахтователь |
Черное море – Индия | 23600 | 1985 | 16400 | CNR |
Черное море – Средиземное море | 26978 | 1983 | 10000 | MARTRADE |
Мекс. Залив США – Сев. Африка/ Средиз. море | 27700 | 1978 | 12500 | CNR |
Одесса – Персидский залив | 34488 | 1977 | 11150 | Seafreight |
Черное море/Азовское море – Мекс. залив США | 37500 | 1984 | 12000 | FAYETTE |
Чанаккале/Черное море – Мекс. залив США | 37694 | 2005 | 12950 | CNR |
Немрут/Черное море – Мекс. залив США | 38888 | 1985 | 12100 | CNR |
Черное море – Вост. Африка | 39013 | 1985 | 15000 | CNR |
Польша – Турция | 41400 | 1985 | 18200 | CNR |
Мраморное море/Черное море – Мекс. залив США | 43665 | 1990 | 15000 | CNR |
Мраморное море/Черное море – Индия | 45429 | 1995 | 17000 | CNR |
Черное море – Мекс. залив США | 46676 | 1996 | 14500 | CNR |
Измит – Юго-Вост. Азия | 50236 | 2000 | 17500 | CNR |
Турция – Персидский залив | 50568 | 2004 | 17000 | Seafreight plc |
Бразилия – Черное море | 50913 | 2001 | 19250 | CARGILL |
Греция/Черное море – Аден | 52000 | 2003 | 25000 | GLENCORE |
Черное море – Индия/Индонезия | 55718 | 2004 | 18000 | CNR |
Констанца – Сауд. Аравия/Аден | 63408 | 1981 | 22000 | Alfred C. Toepfer |
Днепробугский – Дальний Восток | 64711 | 1983 | 18500 | CNR |
Чанаккале/Черное море – Япония | 72497 | 1998 | 20750 | GLENCORE |
Иммингхэм/Балтика/Мурманск – Великобритания | 76810 | 2004 | 19750 | Atlas Bulk Shipping |
Чанаккале/Черное море – Мундра | 79764 | 1988 | 17500 | TRAMMO |
Чанаккале/Черное море – Дальний Восток | 83000 | 2006 | 23000 | NOBLE |
Источник:Clarksons, Fairplay, Optima’s Reports, Freight World
Уровень ставок при отфрахтовании сухогрузного тоннажа в рейсовый тайм-чартер в июне 2006 г.
Показатели | Тип тоннажа | ||
Панамаксы | Хэндимаксы | Хэндисайзы | |
Атлантика | |||
1. Количество отфрахтовок, ед. | 120 | 43 | 41 |
2. Репрезентативный уровень ставок, USD/сут. | 19450 | 19100 | 13900 |
3. Min ставка, USD/сут. | 9500 | 12000 | 8250 |
4. Max ставка, USD/сут. | 32000 | 27000 | 24000 |
Тихий океан | |||
1. Количество отфрахтовок, ед. | 112 | 24 | 12 |
2. Репрезентативный уровень ставок, USD/сут. | 20200 | 21300 | 16500 |
3. Min ставка, USD/сут. | 11400 | 12500 | 16000 |
4. Max ставка, USD/сут. | 27500 | 28500 | 17000 |
Коастеры и суда “река-море”
В отличие от рынка балкерного тоннажа, рынок прибрежных и региональных перевозок в июне не смог порадовать судовладельцев. И хотя в последней декаде месяца спрос на тоннаж несколько увеличился, это скорее связано с временным фактором, когда грузовладельцам нужно закрывать квартальные и полугодичные обязательства.
По оценкам морских аналитиков в первые две недели июня дисбаланс спроса и предложения привел к очень умеренному падению ставок на 3-5%. Вторая половина месяца несколько выправила это положение, но ни в коей мере не изменила ситуацию кардинальным образом. Также проблематичны серьезные флуктуации в ту или иную сторону в дальнейшем, по крайней мере, в течение июля – августа. Скорее всего, ставки останутся на июньском уровне и будут весьма незначительно отличаться от аналогичного периода прошлого года.
Некоторые судовладельцы, не видя света в конце тоннеля в данном секторе фрахтового рынка и учитывая заоблачные цены на бункерное топливо, отдали до половины своего тоннажа в тайм-чартер, что само по себе является достаточно пессимистичным признаком.
Следует отметить, что разочарование в конъюнктуре сектора прибрежных перевозок наблюдается почти во всех регионах, где работают коастеры – от Балтики и Северного моря до Средиземного и Черного морей. При этом черноморский рынок считается более или менее благополучным. Устойчиво депрессивной остается ситуация с коастерами дедвейтом от 2-х до 10-ти тыс. т в Западной Африке. Лишь в Мексиканском заливе США и Карибском бассейне наметилась тенденция к некоторому повышению уровня ставок.
Фрахтовые ставки для “коастеров” и судов “река-море” по регионам погрузки-выгрузки в июне 2006 г.
Направление перевозки | Размер грузовой партии, т | Фрахтовая ставка, Euro за 1 т |
Вост. поб. Великобритании – Северная Испания | 3000 | 16,00-18,00 |
Балтика – Вост. поб. Великобритании | 2000 | 20,00-21,00 |
Балтика – Антверпен/Роттердам/Амстердам | 4000 | 11,50-12,50 |
Балтика – Руан | 4000 | 22,00-23,00 |
Руан – Сев. Испания | 3500 | 11,00-12,00 |
Руан – Юж. Испания | 3000 | 19,00-20,00 |
Руан – Вост. поб. Великобритании | 3000 | 10,00-12,00 |
Руан – Португалия | 3000 | 14,00-15,00 |
Источник:Clarksons
Представительные фрахтовые котировки для судов «река-море» и «коастеров» в июне 2006 г.
Порты | Размер грузовой партии, т | Норма грузовых работ, т/сут. | Базис ставки | Фрахтовая ставка, USD/т | |
погрузки | выгрузки | погрузка/выгрузка | |||
Металлопрокат | |||||
Искандерун | Гент/Антверпен | 900/1000 | FIOS | 42,00-43,00 | |
Одесса | Александрия | 5000 | 2000/CQD | FIOS | 20,00-21,00 |
Ильичевск | Аугуста | 2940 | 1500/1500 | FIOS | 25,50-26,00 |
Новороссийск | Касабланка | 2500 | CQD/Liner out | FILO | 39,00-40,00 |
Зонгулдак | Аликанте/ Паламос | 3500 | 8 суток | FIOS | 33,00-34,00 |
Александрия | Севилья | 4300 | 1500/1500 | FIOS | 26,00-28,00 |
Металлолом | |||||
Батуми | Херске | 2000 | 6 суток | FIOS | 52500 Lumpsum |
Уголь | |||||
Мариуполь | Самсун | 3000 | 3000/1750 | FIOT | 12,00 |
Рынок судового металлолома
По сравнению с маем, в июне на рынке разделки судов на слом не произошло каких-либо существенных изменений ни в плане активности, ни в ценовой политике. Доминирующее положение по-прежнему занимали верфи Бангладеш, с которыми конкурировали верфи Индии. Уровень цен на верфях Китая и Бангладеш существенно уступал. По-прежнему незначительным было число сделок на разделку крупнотоннажных балкеров, владельцы которых по понятным причинам не спешили выводить свои суда из эксплуатации.
Цены на судовой металлолом в основных регионах разделки
в июне 2006 года
Тип тоннажа | Легкий вес, т | Цена по регионам разделки, USD/LDT | |
Индийский субконтинент | Китай | ||
Танкеры для сырой нефти | 15000-25000 | 378,3 | 246,8 |
Танкеры-продуктовозы | 6000-10000 | 372,5 | 242,7 |
Балкеры | 7000-12000 | 342,0 | 231,7 |
Источник: Baltic Demolition Assessment (BDA)
Прогноз
Текущее состояние фрахтового рынка балкерного тоннажа показывает, что вступившее в строй в течение 1-го полугодия значительное количество новых судов было легко впитано еще в большей степени возросшим спросом на перевозки, причем именно в том регионе, где строился тоннаж. В основе этого увеличившегося спроса, несмотря на все сентенции “о перегреве” и “неповторении феномена 2004 г.”, лежала опять-таки экономика Китая, показавшая рост по итогам 1-го полугодия на уровне 10%. Дополнительную поддержку увеличившемуся спросу на балкерный тоннаж оказали растущие потребности на перевозки в Индии, а также странах Южной Америки, Мексиканском заливе США и Континенте.
В результате, вопреки всем прогнозам, фрахтовые ставки на балкерный тоннаж вместо ожидавшегося летнего спада показали в июне весьма значительный рост. Точно также никто не ожидал фрахтового бума второй половины 2004 года. Очевидно, именно по этой причине в июне не было опубликовано ни одного хотя бы сколько-нибудь долгосрочного прогноза. Максимальная продолжительность прогнозов касалась 1-ой декады июля, для которой предсказывается стабильная конъюнктура фрахтового рынка балкерного тоннажа.
Если проводить аналогии со 2-ой половиной 2004 года, которые начали появляться у некоторых аналитиков, то прежде всего нужно отметить совершенно разные стартовые позиции как по количеству списываемого, так и поступающего нового балкерного тоннажа.
Пока что еще никто не опроверг прогноз Golden Ocean Group относительно того, что рост объемов морской торговли балкерными грузами в 2006 и 2007 гг. составит по 4,5%, в то время как прирост тоннажа в 2006 г. составит 6,5% и только в 2007 г. будет на уровне 3,5%.
Принимая это во внимание, даже очень большой дополнительный прирост грузовой базы или тонно-мильной потребности в перевозках вряд ли сможет обеспечить работой огромную армаду балкерного флота, которая образуется до конца этого года.
Еще одним существенным отличием ситуации на фрахтовом рынке 2004 и 2006 гг. является отсутствие большого скопления судов в ожидании грузовых операций в портах. В 2004 г. этот фактор сыграл не последнюю роль в уменьшении предложения тоннажа. Но в 2006 г. ситуация несколько иная. За два последних года многие порты предприняли серьезные меры для увеличения интенсивности обработки флота, и в настоящее время поступает не так уж и много сообщений о задержках флота в ожидании постановки к причалу.
С учетом изложенного ни у кого не вызовет удивления, если наблюдавшаяся в июне тенденция к повышению фрахтовых ставок на балкерный тоннаж вдруг сменится их стремительным падением. Просто мало кто из судовладельцев хочет в это верить.
Говоря о коастерах и судах “река-море”, следует отметить, что, по единодушному мнению морских аналитиков, в период спада деловой активности, обусловленного летними отпусками (во всяком случае, в Северном полушарии), не приходится ожидать каких-то серьезных всплесков на рынке прибрежных перевозок. Поэтому вплоть до конца августа – начала сентября, когда начнет поступать зерно нового урожая, для коастеров и судов “река-море” в лучшем случае прогнозируется уровень ставок, сложившийся на конец июня. При этом в более предпочтительном положении будут находиться суда “река-море”, способные заходить в мелководные порты. Возможно также, что резкое повышение фрахтовых ставок для балкеров “хэнди” заставит грузовладельцев отказаться от консолидации грузовых партий, что вернет часть грузов в сферу традиционных перевозок партиями по 3000-8000 т. Кроме того, если не претерпит серьезных изменений география грузопотоков и продолжится рост ставок на балкерный тоннаж, это, конечно же, окажет поддержку и рынку прибрежных региональных перевозок.
Валерий Войниченко, кандидат экономических наук, УкрНИИМФ, специально для uaprom.info