В апреле продолжилось падение фрахтовых ставок. К концу месяца удешевление ускорилось, поскольку предложение свободного тоннажа перед Пасхой, майскими праздниками в Европе и Золотой неделей в Японии насытило рынок. В результате этого ставки достигли 9-недельного минимума. Эксперты лондонского агентства Maritime Strategies International сообщают о всплеске предложений брокерскими домами с целью получений контрактов на период праздников, поскольку, как показывает практика, резко снизившийся спрос частенько оставляет суда без заказов на 1-3 недели, что, разумеется, негативно отражается на прибыльности перевозок.
За апрель Dry Baltic Index снизился на 3,71% и по состоянию на 28 апреля составил 2 368 пункта. За апрель и март Dry Baltic Index снизился более чем на 12%.
Табл. 1
Динамика ставок фрахта на перевозку ЖРС, коксующего угля
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна, тыс. т перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
31.03.06 | 30.04.06 | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 13,50 | 13,00 | -0,50 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 13,50 | 14,00 | +0,50 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 20,00 | 20,25 | +0,25 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 18,00 | 17,00 | -1,00 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160, ЖРС | 16,25 | 15,15 | -1,10 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 17,00 | 16,75 | -0,25 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 17,50 | 16,50 | -1,00 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150, уголь | 13,40 | 12,00 | -1,40 |
Бразилия – Китай | 130, ЖРС | 23,00 | 21,50 | -1,50 |
Бразилия – Китай | 150, ЖРС | 21,65 | 20,75 | -0,90 |
Бразилия – Юж. Корея/Китай | 188, уголь | 21,00 | 20,00 | -1,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 18,00 | 17,50 | -0,50 |
ЮАР (Залив Ричарда) – Нидерланды | 160, уголь | 11,25 | 10,50 | -0,75 |
ЮАР – Тайвань | 160, уголь | 14,30 | 14,00 | -0,30 |
ЮАР – Нидерланды (Роттердам) | 160, ЖРС | 12,50 | 12,00 | -0,50 |
Португалия – Китай | 160, ЖРС | 22,50 | 22,00 | -0,50 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 12,25 | 11,75 | -0,75 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 10,50 | 10,00 | -0,50 |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 10,50 | 10,40 | -0,10 |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 13,00 | 12,75 | -0,25 |
Чартер Китай – Юж. Корея | 128, нет ограничений по грузу | 14 250/ сутки | 13 000/ сутки | -1 250/ сутки |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 18 000/ сутки пути | 16 250/ сутки пути | -1 750/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73, уголь | 22,4 | 21,75 | -0,65 |
Чартер через Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 18 000/ сутки пути | 15 900/ сутки пути | -2 100/ сутки пути |
Мексиканский Залив – Дальний Восток | 76, уголь | 19 000/сутки пути | 18 500/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Италия – Дальний Восток | 70, уголь | 22 000/ сутки пути | 21 250/ сутки пути | -750/ сутки пути |
Испания – Ирландия | 67, уголь | 11 000/ сутки пути | 10 750/ сутки пути | -250/ сутки пути |
США – Румыния (Констанца) | 70, ЖРС | 14,00 | 14,10 | +0,10 |
Чартер Индия – Китай | 76, нет ограничений по грузу | 20 000/ сутки пути | 19 500/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Чартер Италия – Дальний Восток | 74, нет ограничений по грузу | 19 000/ сутки пути | 18 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Чартер Гонконг – Тайвань | 73, нет ограничений по грузу | 11 500/ сутки пути | 10 500/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Чартер Сев. Корея – Китай | 54, нет ограничений по грузу | 14 000/ сутки пути | 12 250/ сутки пути | -1 750/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 47, нет ограничений по грузу | 16 500/ сутки пути | 22 000/ сутки пути | +5 500/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 21,50 | 26,00 | +4,50 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 16 250/ сутки пути | 16 750/ сутки пути | +500/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 16 000/ сутки пути | 23 500/ сутки пути | +7 500/ сутки пути |
Индия – Китай | 47, уголь | 15 000/ сутки пути | 16 000/ сутки пути | +1 000/ сутки пути |
Мозамбик – Великобритания | 42, уголь | 14 000/ сутки | 13 500/ сутки | -500/ сутки пути |
Чартер Мексика – Испания | 42, нет ограничений по грузу | 14 750/ сутки | 14 000/ сутки | -750/ сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 15 000/ сутки пути | 17 250/ сутки пути | +2 250/ сутки пути |
Мозамбик – порты Средиземного моря | 28,5, уголь | 13 750/ сутки пути | 13 750/ сутки пути | – |
Табл. 2
Динамика ставок фрахта на перевозку иных материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
31.03.06 | 30.04.06 | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 45,00 | 44,10 | -0,90 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 51,50 | 50,25 | -1,25 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 27 000/ сутки пути | 25 250/ сутки пути | -1 750/ сутки пути |
США – Тайвань, Япония | 21 750/ сутки пути | 20 750/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Австралия – Индия | 18 750/ сутки пути | 18 550/ сутки пути | -200/ сутки пути |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 15 200/ сутки пути | 15 500/ сутки пути | +300/ сутки пути |
Табл. 3
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
31.03.06 | 30.04.06 | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 16 | 15,5 | -0,5 |
то же | Вост. поб. Британии | 17 | 17 | – |
то же | Зап. поб. Британии | 22 | 21,5 | -0,5 |
то же | Сев. поб. Испании | 24 | 23 | -1 |
то же | Юж. поб. Испании | 29 | 28 | -1 |
то же | Португалия | 27 | 27 | – |
то же | Зап. поб. Италии | 37 | 36 | -1 |
то же | Греция | 40 | 39 | -1 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 15 | 15 | – |
то же | Сев. поб. Испании | 18 | 18 | – |
то же | Португалия | 21 | 20 | -1 |
Таллин | Роттердам (металлолом, 5 тыс. т) | 21 | 21 | – |
Табл. 4
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
31.03.06 | 30.04.06 | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 33-35 | 33-34 | -0,5 |
ЕС – Китай | 35-55 | 44 | 43 | -1 |
ЕС – Юж. Корея | 20-30 | 46 | 43,5 | -2,5 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 49 | 48 | -1 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 51 | 49,5 | -1,5 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 35 | 35,5 | -0,5 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 35 | 34 | -1 |
Черное море – Индия | 20-30 | 32 | 32 | – |
Черное море – Испания | 20-30 | 32 | 31 | -1 |
Черное море – Турция | 35-55 | 11,5 | 12 | +0,5 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 26 | 25 | -1 |
РФ (Астрахань) – Иран | 3-5 | 20 | 20 | – |
Табл. 5
Динамика ставок фрахта на перевозку сыпучих грузов из портов Украины
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
31.03.06 | 30.04.06 | Изменение | ||
Украина (Ильичевск) – Саудовская Аравия | 30 | 27 | 25 | -2 |
Украина (Южный) – Сирия | 30 | 29 | 28,5 | -0,5 |
Украина – Ливия | 5-7 | 27 | 25 | -2 |
Украина – Египет | 5-7 | 24 | 23 | -1 |
Украина – Бангладеш | 40 | 41 | 40 | -1 |
Украина (Мариуполь) – Италия | 36 | 33 | 32 | -1 |
Украина – Шанхай | 20 | 43 | 41,5 | -1,5 |
Источник: Informa Martime Trade and Transport, Dow Jones
Ставки фрахта в секторе судов типа «кейпсайз» снижались на протяжении всего месяца, в последних числах темпы падения ускорились. Причиной этому стало уменьшение спроса и перенос части азиатских заказов в смежные сектора судов. На состоянии рынка также негативно отразились и празднования в Азии. Со второй недели мая продавцы рассчитывают на активизацию торговли, рост заказов и фрахтовых ставки.
В секторе судов типа «панамакс» удешевление ставок стимулируется праздниками, снижением спроса со стороны азиатских трейдеров и брокерских домов, а также в связи с продолжающимся ростом предложения свободного тоннажа за счет введения в строй новых судов. На маршрутах из Индии в Азию фрахтовые ставки снизились менее других.
Интересным моментом является перманентный рост ставок в секторе судов типа «хендимакс». Это произошло на фоне растущих пробок и портовых заторов в Азии, что привело к необходимости снятия ряда срочных заказов из сектора крупнотоннажных судов и их переносу в сектор судов среднего тоннажа.
Аналитики британского брокерского дома Clarkson оценивают происходящие события, как «дальнейшую стабилизацию рынка перевозок». По словам Мартина Стопфорда, главы исследовательского отдела Clarkson, рынок становится более стабильным, поскольку рост объемов перевозок не приводит к росту фрахтовых ставок.
Прогнозируется, что в ближайшие месяцы ставки продолжат снижение. Основной причиной этого аналитики называют ввод в строй новых судов, что увеличит предложение свободного тоннажа на рынке перевозок. Что касается цифр, то, например, в Clarkson уверены, что ставки фрахта на танкерные перевозки снизятся до конца года порядка на четверть, тогда как фрахт на рынке балкерных перевозок подешевеет в среднем на 6% в связи с постоянным обновлением судового парка. Эксперты сообщают, что в I квартале 2006 г. объемы перевозок основных грузов увеличились на 20%, тогда как ставки фрахта на основных маршрутах за указанный срок выросли всего на 1%.
Если же говорить о долгосрочных прогнозах, то, исходя из нынешних тенденций, в ближайшие четыре года существенного снижения торговли углем, железной рудой и зерном не ожидается. Напротив, потребление и объемы мировой торговли указанной продукции до 2010 г. увеличится на 7-9%. Отметим, что причиной этого будет служить не только морские перевозки Китая и Индии, но еще и растущая торговая активность Причерноморья и Южной Америки. При этом аналитики сообщают, что до 2010 г. часть тоннажа будет выведена из игры по причине окончания строка возможной эксплуатации (иными словами – будет отправлена на слом). Это позволит уравновесить объемы поступающего и списывающегося тоннажа, что на фоне роста активности мировой торговли может привести к повышению фрахтовых ставок.