В марте после февральского подъема ставок на некоторое время установилось равновесие, но в конце месяца на рынке произошло снижение. В среднем удешевление фрахта составило 3,5%.
Табл. 1
Динамика ставок фрахта на перевозку ЖРС и коксующего угля
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна, тыс. т перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
28.02.06 | 31.03.06 | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 14,75 | 13,50 | -1,25 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 13,75 | 13,50 | -0,25 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 21,25 | 20,00 | -1,25 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 18,75 | 18,00 | -0,75 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160, ЖРС | 16,35 | 16,25 | -0,10 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 17,50 | 17,00 | -0,50 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 19,50 | 17,50 | -2,00 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150, уголь | 15,50 | 13,40 | -2,10 |
Бразилия – Китай | 130, ЖРС | 24,75 | 23,00 | -1,75 |
Бразилия – Китай | 150, ЖРС | 22,75 | 21,65 | -1,10 |
Бразилия – Юж. Корея/Китай | 188, уголь | 22,00 | 21,00 | -1,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 18,55 | 18,00 | -0,55 |
ЮАР (Залив Ричарда) – Нидерланды (ЕС) | 160, уголь | 11,15 | 11,25 | +0,10 |
ЮАР – Тайвань | 160, уголь | 16,30 | 14,30 | -2,00 |
ЮАР – Нидерланды (ЕС) | 160, ЖРС | 12,80 | 12,50 | -0,30 |
Португалия – Китай | 160, ЖРС | 23,50 | 22,50 | -1,00 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 12,40 | 12,25 | -0,15 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 11,00 | 10,50 | -0,50 |
Чартер Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 11,75 | 10,50 | -1,25 |
Чартер Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 13,25 | 13,00 | -0,25 |
Чартер Китай – Юж. Корея | 128, нет ограничений по грузу | 15 500/т сутки | 14 250/т сутки | -1 250/т сутки |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 19 000/ сутки пути | 18 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73, уголь | 20,25 | 22,4 | +2,4 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 17 200/ сутки пути | 18 000/ сутки пути | +800/ сутки пути |
Мексиканский Залив – Дальний Восток | 76, уголь | 20 000/ сутки пути | 19 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Италия – Дальний Восток | 70, уголь | 22 500/ сутки пути | 22 000/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Испания – Ирландия | 67, уголь | 11 500/ сутки пути | 11 000/ сутки пути | -500/ сутки пути |
США – Констанца (Румыния) | 70, ЖРС | 14,40 | 14,00 | -0,40 |
Чартер Индия – Китай | 76, нет ограничений по грузу | 21 750/ сутки пути | 20 000/ сутки пути | -1 750/ сутки пути |
Чартер Италия – Дальний Восток | 74, нет ограничений по грузу | 20 000/ сутки пути | 19 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Чартер Гонконг – Тайвань | 73, нет ограничений по грузу | 13 000/ сутки пути | 11 500/ сутки пути | -1 500/ сутки пути |
Чартер Сев. Корея – Китай | 54, нет ограничений по грузу | 15 500/ сутки пути | 14 000/ сутки пути | -1 500/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер Тихий Океан (в оба конца) | 47, нет ограничений по грузу | 17 500/ сутки пути | 16 500/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 20,50 | 21,50 | +1,00 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 16 500/ сутки пути | 16 250/ сутки пути | -250/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 16 500/ сутки пути | 16 000/ сутки пути | -500/ сутки пути |
Индия – Китай | 47, уголь | 15 500/т сутки пути | 15 000/т сутки пути | -500/т сутки пути |
Мозамбик – Великобритания | 42, уголь | 15 000/т сутки | 14 000/т сутки | -1 000/т сутки пути |
Чартер Мексика – Испания | 42, нет ограничений по грузу | 16 000/т сутки | 14 750/т сутки | -1 250/т сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 13 500/ сутки пути | 15 000/ сутки пути | +1 500/ сутки пути |
Мозамбик – порты Средиземного моря | 28,5; уголь | 14 500/ сутки пути | 13 750/ сутки пути | -750/ сутки пути |
Табл. 2
Динамика ставок фрахта на перевозку иных материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
28.02.06 | 31.03.06 | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 45,75 | 45,00 | -0,75 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 51,00 | 51,50 | -0,50 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 27 750/ сутки пути | 27 000/ сутки пути | -750/ сутки пути |
США – Тайвань, Япония | 22 500/ сутки пути | 21 750/ сутки пути | -750/ сутки пути |
Австралия – Индия | 19 000/ сутки пути | 18 750/ сутки пути | -250/ сутки пути |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 15 100/ сутки пути | 15 200/ сутки пути | +100/ сутки пути |
Табл. 3
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
28.02.06 | 31.03.06 | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 16 | 16 | – |
то же | Вост. поб. Британии | 18 | 17 | -1 |
то же | Зап. поб. Британии | 23 | 22 | -1 |
то же | Сев. поб. Испании | 24 | 24 | – |
то же | Юж. поб. Испании | 30 | 29 | -1 |
то же | Португалия | 27 | 27 | – |
то же | Зап. поб. Италии | 38 | 37 | -1 |
то же | Греция | 42 | 40 | -2 |
Восточное побережье Британии | Германия, Олденбург | 15 | 15 | – |
то же | Сев. поб. Испании | 18 | 18 | – |
то же | Португалия | 22 | 21 | -1 |
Таллин | Роттердам (металлолом, 5 тыс. т) | 22 | 21 | -1 |
Табл. 4
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
28.02.06 | 31.03.06 | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 33-35 | 33-35 | – |
ЕС – Китай | 35-55 | 45 | 44 | -1 |
ЕС – Юж. Корея | 20-30 | 48 | 46 | -2 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 49 | 49 | – |
Бразилия – Япония | 35-55 | 50 | 51 | +1 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 36 | 35 | -1 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 36 | 35 | -1 |
Черное море – Индия | 20-30 | 33 | 32 | -1 |
Черное море – Испания | 20-30 | 22 | 22 | – |
Черное море – Турция | 35-55 | 12 | 11,5 | -0,5 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 26,4 | 26 | -0,4 |
РФ (Астрахань) – Иран | 3-5 | 22 | 20 | -2 |
Табл. 5
Динамика ставок фрахта на перевозку сыпучих грузов из портов Украины
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
28.02.06 | 31.03.06 | Изменение | ||
Украина (Ильичевск) – Саудовская Аравия | 30 | 27 | 27 | – |
Украина (Южный) – Сирия | 30 | 30 | 29 | -1 |
Украина (Одесса) – Алжир | 5-7 | 35-33 | 33-34 | -0,5 |
Украина (Мариуполь) – Алжир | 35 | 40 | 40 | – |
Украина (Мариуполь) -Италия | 36 | 34 | 33 | -1 |
Источник: агентство DOW JONES
На некоторых маршрутах ставки фрахта установили многомесячный минимум, например, на маршруте «США–Япония». На конец марта ставки на маршруте «Мексиканский Залив–Япония» опустились до уровня $34,95/т, на маршруте «Сев.-зап. поб. США–Япония» – до $27,43/т. Эти показатели являются минимальными в марте.
Примечательно, что, если сравнивать с мартом прошлого года, то разница становится существенной: тогда данные показатели составляли $64,11/т и $38,58/т соответственно. Эксперты O’Neil Commodity Consulting считают, что снижение фрахтовых ставок произошло в виду избыточного предложения свободного тоннажа на основных маршрутах. Если сравнивать с 2005 г., то текущий уровень фрахта заметно ниже по сравнению с уровнем фрахтовых ставок марта прошлого года (в среднем, -36,75%).
Что касается прогнозов поведения фрахтовых ставок в 2006 г., то, по мнению аналитиков брокерского дома Clarksons, до конца года эксцессов на рынке перевозок не предвидится, повышательной динамики не будет, ставки будут относительно стабильными – т.е. продержатся на одном уровне почти все время. В своих рассуждениях, эксперты опираются на все увеличивающееся предложение судов в секторе «панамакс» и «кейпсайз», что при отсутствии на горизонте повышающих факторов должно выступить препятствием для роста фрахтовых ставок.
По словам Генриетты Ван Вик, аналитик Clarksons по балкерным перевозкам, в последнее время рост предложения свободного тоннажа в секторе судов «панамакс» опережает рост спроса, что ведет к негативной динамике фрахтовых ставок. По прогнозу эксперта, в 2006 г. будет побит рекорд мирового предложения тоннажа: если в 2005 г. пик составил 23,35 млн. т, то в 2006 г. прогнозируется около 24,70 млн. т. Также эксперт отмечает улучшение ситуации с портовыми пробками в главных портах мира: простой судов заметно уменьшился, что также насыщает рынок предложениями.
Что касается возможных опасений насчет роста фрахтовых ставок, то эксперты указывают на активизацию спроса на уголь в Азии, а также наращивание экспортных поставок ЖРС из Австралии и Бразилии в Азию, что может привести к нехватке судов на маршрутах через Атлантический океан и переизбытку судов на маршрутах через Тихий.
Основным фактором, от которого будет зависеть движение фрахтовых ставок, эксперты называют объемы импорта Китаем железной руды и угля. Напомним, объемы импорта ЖРС Китаем растут высокими темпами уже почти десятилетие: в 1997 г. импорт ЖРС составил 55 млн. т, в 2005 г. – 275 млн. т, в 2006 г. прогнозируется импорт в объеме 318 млн. т, в 2007 г. – 348 млн. т. Также важным моментом эксперты называют цены на горюче-смазочные материалы.
Некоторые трейдеры и аналитики не исключают того, что в апреле ставки фрахта начнут рост. Возможной его причиной эксперты называют завершение переговоров о контрактных ценах на ЖРС на 2006-2007 гг. (четвертый раунд переговоров начался в конце марта). Если новые котировки будут привлекательные, Азия может активизировать закупки, считают эксперты агентства DOW JONES. В таком случае, фрахт, скорее всего, подорожает на более чем на $3-4/т.