Как прогнозировали аналитики, январь сохранил понижательную тенденцию на мировом рынке трансатлантических перевозок сыпучих грузов. По итогам января ставки фрахта на все типы судов заметно снизились. Движение фрахтовых ставок было разнонаправленным: в первой декаде рынок находился в относительной стабильности, в связи с праздничным «торговым параличом», во второй – ставки пошли вниз, поскольку предложение на рынке уже появилось, а спрос – нет, в третьей же – ставки фрахта повсеместно начали движение вверх.
Январское снижение ставок фрахта оправдало прогнозы брокерских домов, в целом ставки фрахта на суда типа «кейпсайз» за январь упали на 7%. За январь индекс Dry Baltic Capesize Index снизился на 2,5% (в декабре снизился на 1,8%), с 3 753 до 3 659 пунктов. При этом Dry Baltic Panamax Index за месяц снизился более существенно: с 2 350 пунктов до 2 248 пункта (-4,5%).
Табл. 1
Динамика ставок фрахта на перевозку ЖРС, коксующего угля
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна, тыс. т перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
31.12.05 | 31.01.06 | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 13,95 | 13,45 | -0,50 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 10,50 | 10,40 | -0,10 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 19,40 | 19,25 | -0,15 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 16,45 | 16,00 | -0,45 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160, ЖРС | 15,00 | 15,10 | +0,10 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 14,25 | 14,35 | +0,10 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 15,75 | 15,40 | -0,35 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150, уголь | 11,00 | 11,30 | +0,30 |
Бразилия – Китай | 130, ЖРС | 22,75 | 22,25 | -0,25 |
Бразилия – Китай | 150, ЖРС | 21,50 | 21,00 | -0,50 |
Бразилия – Юж. Корея/Китай | 188, уголь | 22,00 | 21,00 | -1,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 16,50 | 16,35 | -0,15 |
ЮАР (Залив Ричарда) – Нидерланды (ЕС) | 160, уголь | 10,00 | 9,80 | -0,20 |
ЮАР – Тайвань | 160, уголь | 14,45 | 14,05 | -0,40 |
ЮАР – Нидерланды (ЕС) | 160, ЖРС | 10,50 | 10,60 | +0,10 |
Португалия – Китай | 160, ЖРС | 21,00 | 20,25 | -0,75 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 11,30 | 11,00 | -0,30 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 9,20 | 9,00 | -0,20 |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 10,75 | 10,00 | -0,75 |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 11,05 | 11,00 | -0,05 |
Чартер Китай – Южная Корея | 128, нет ограничений по грузу | 17 000/ сутки | 15 000/ сутки | -2 000 |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 18 250/ сутки пути | 16 000/ сутки пути | -2 250 |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73, уголь | 20,00 | 18,00 | -2,00 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 15 000/ сутки пути | 14 750/ сутки пути | -0 250 |
Мексиканский Залив – Дальний Восток | 76, уголь | 20 000/ сутки пути | 17 500/ сутки пути | -2 500 |
Италия – Дальний Восток | 70, уголь | 19 500/ сутки пути | 19 000/ сутки пути | -500 |
Испания – Ирландия | 67, уголь | 12 500/ сутки пути | 10 500/ сутки пути | -1 500 |
США – Румыния (Констанца) | 70, ЖРС | 14,00 | 13,00 | -1,00 |
Чартер Индия – Китай | 76, нет ограничений по грузу | 22 500/ сутки пути | 20 000/ сутки пути | -2 500 |
Чартер Италия – Дальний Восток | 74, нет ограничений по грузу | 19 750/ сутки пути | 18 500/ сутки пути | -1 250 |
Чартер Гонконг – Тайвань | 73, нет ограничений по грузу | 14 250/ сутки пути | 12 250/ сутки пути | -2 000 |
Чартер Северная Корея – Китай | 54, нет ограничений по грузу | 17 250/ сутки пути | 15 250/ сутки пути | -2 000 |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 47, нет ограничений по грузу | 15 350/ сутки пути | 16 000/ сутки пути | +650 |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 20,50 | 19,25 | -1,25 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 21 500/ сутки пути | 17 500/ сутки пути | -4 000 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 12 750/ сутки пути | 13 750/ сутки пути | +1 000 |
Индия – Китай | 47, уголь | 14 500/ сутки пути | 14 600/ сутки пути | +100 |
Мозамбик – Великобритания | 42, уголь | 14 000/ сутки | 13 750/ сутки | -0 250 |
Чартер Мексика – Испания | 42, нет ограничений по грузу | 16 000/ сутки | 15 000/ сутки | -1 000 |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 13 500/ сутки пути | 12 000/ сутки пути | -1 500 |
Мозамбик – порты Средиземного моря | 28,5, уголь | 14 500/ сутки пути | 13 750/ сутки пути | -750 |
Табл. 2
Динамика ставок фрахта на перевозку других материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
31.12.05 | 31.01.06 | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 44,20 | 44,50 | +0,30 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 49,00 | 49,10 | +0,10 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 26 000/ сутки пути | 25 500/ сутки пути | -500 |
США – Тайвань, Япония | 21 000/ сутки пути | 20 000/ сутки пути | -1 000 |
Австралия – Индия | 16 750/ сутки пути | 16 550/ сутки пути | -200 |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 13 500/ сутки пути | 13 600/ сутки пути | +100 |
Табл. 3
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
31.12.05 | 31.01.06 | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 15 | 15 | – |
то же | Вост. поб. Британии | 16 | 16 | – |
то же | Зап. поб. Британии | 22 | 22 | – |
то же | Сев. поб. Испании | 22 | 22 | – |
то же | Юж. поб. Испании | 27 | 27 | – |
то же | Португалия | 25 | 25 | – |
то же | Зап. поб. Италии | 35 | 35 | – |
то же | Греция | 40 | 39 | -1 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 13 | 13 | – |
то же | Сев. поб. Испании | 18 | 17 | -1 |
то же | Португалия | 21 | 21 | – |
Табл. 4
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
31.12.05 | 31.01.06 | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 33-35 | 32-34 | -1 |
ЕС – Китай | 35-55 | 44,5 | 43,5 | -1 |
ЕС – Юж. Корея | 20-30 | 45,4 | 45 | -0,4 |
ЕС – Китай | 35-55 | 48 | 46 | -2 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 50,5 | 47,5 | -3 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 35,5 | 35 | -0,5 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 39,5 | 35,25 | -6,25 |
Черное море – Индия | 20-30 | 33,5 | 30,5 | -3 |
Черное море – Испания | 20-30 | 22 | 21,5 | -0,5 |
Черное море – Турция | 35-55 | 11 | 11 | – |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 25 | 24 | -1 |
Снижение фрахтовых ставок в январе вызвано празднованиями в Европе, Черноморье и США, а также подготовкой к праздникам в Азии. Интересной особенностью стало то, что ставки фрахта в секторе судов типа «кейпсайз» снизились очень слабо, на фоне заметного удешевления тарифов в секторах других судов. При этом ставки в секторе «кейпсайз» на маршрутах «Австралия – Азия» даже выросли. Таким образом, можно констатировать два тезиса. Во-первых, спрос со стороны Азии на минеральное сырье удовлетворялся за счет сектора «кейпсайза» (хотя и почти впритык), и, во-вторых, Азия все больше переориентируется на закупки ЖРС и угля в Австралии и Индии, нежели в Бразилии и ЮАР.
Важным событием фрахтового рынка также стало образование большой пробке судов в обоих направлениях в турецких проливах. Как известно, этот затор возник в результате того, что в Дарданелле сел на мель греческий сухогруз Anangel Dynasty (перевозивший 165 тыс. т бразильского ЖРС в Констанцу). Почти до конца третьей декады месяца было приостановлено движение судов почти всех типов, поскольку проводилась операция по снятию Anangel Dynasty с мели. Кроме того, 19 января село на мель еще одной грузовое судно – правда, гораздо меньшее по тоннажу (коастер, 6,5 тыс. т). В связи с данными событиями были сорваны временные графики движения многих кораблей, а также увеличились сроки занятости судов, что привело к сокращению предложения свободного тоннажа.
Традиционно, февраль является месяцем, в котором после вялости января, торговля начинает активизироваться (особенно, с его второй половины). По прогнозу авторитетных брокерских домов, ставки фрахта будут снижаться и в феврале, и в марте.