В минувшую пятницу Petropavlovsk завершила IPO железорудной «дочки» — IRC limited на бирже в Гонконге, сообщила компания, книга заявок была переподписана.
Чтобы IPO состоялось, компании пришлось снизить цену предложения на 18% относительно минимальной границы первоначального диапазона. Сначала планировалось привлечь $374-510 млн (разместив 1,325 млрд акций по 2,2-3 гонконгских доллара ($0,3-0,39) за 1 шт.). Размещать планировалось и новые акции, и долю акционеров. Окончательную цену компания должна была определить 13 октября, старт торгов был намечен на 14 октября. Но 8 октября Petropavlovsk сообщила, что сроки IPO «дочки» сдвигаются в связи с тем, что спрос не оправдал ожиданий. А через несколько дней компания сообщила, что акции IRC все-таки будут предложены инвесторам, но по 1,8 гонконгского доллара ($0,23). Акционеры от размещения своей доли отказались, и предлагались лишь бумаги допэмиссии (у Petropavlovsk после размещения останется 65,61% IRС).
В результате от продажи пакета компания привлечет $240 млн (без учета расходов на размещение и опциона для организаторов в 15% от объема IPO). При реализации опциона сумма вырастет на $35 млн. Торги бумагами IRC в Гонконге начнутся 21 октября.
То, что цена размещения оказалась на 40% меньше лучших ожиданий Petropavlovsk, аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов объясняет недоверием инвесторов к сырьевым проектам на ранней стадии разработки, а также отсутствием сейчас дефицита железной руды.
Железорудные активы IRC включают в себя Куранахское, Гаринское, Кимканское и Сутарское месторождения, а также месторождение ильменитовых и магнетитовых руд Большой Сэйим (компании принадлежит 49%) и ванадиевое СП в Китае.
Алиса Фиалко
Ведомости, 18.10.2010, 196 (2714)