По результатам встреч с инвесторами и прайсинга АО «Укрзализныця» привлекла финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций сроком на 5 лет, деньги уже на счетах общества, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры
Ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых. Заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию.
Полученные средства планируют направить на рефинансирование имеющегося долга, что позволит снизить задолженность в краткосрочном периоде и в целом окажет положительное влияние на кредитный рейтинг компании.
Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска – ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital.