Японська компанія Nippon Steel залучить 800 млрд ієн (5,6 млрд доларів) через два субординовані кредити, щоб частково фінансувати придбання U.S. Steel за 14,9 млрд доларів, а також для рефінансування попередніх позик, повідомляє Reuters.
Як зазначається, найбільший виробник сталі в Японії використає 500 мільярдів ієн для часткового погашення короткострокового кредиту в розмірі 2 трлн ієн, взятого в червні. Окремий кредит на 300 млрд ієн буде спрямовано на рефінансування попереднього субординованого кредиту на 450 млрд ієн.
За словами представника компанії, 500-млрд кредит буде забезпечено до 18 вересня трьома основними банками Японії — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, а також Sumitomo Mitsui Trust Group і Банком розвитку Японії.
Кредит на 300 млрд ієн буде надано 22 липня чотирма банками — тими ж трьома мегабанками й Sumitomo Mitsui Trust Group.
Залишок у 1,5 трлн ієн з короткострокового кредиту планується покрити поєднанням різних фінансових інструментів залежно від процентних ставок, ринкових умов та інших факторів.
«Хоча додаткове фінансування через капітал також розглядається, будь-які такі кроки будуть здійснюватися з урахуванням недопущення розмивання прибутку на акцію (EPS)», — зазначив речник компанії.
Після покупки US Steel співвідношення боргу до капіталу Nippon Steel зросло приблизно до 0,8x з 0,35x наприкінці березня. Компанія має намір знизити показник до 0,7х до кінця березня наступного року.